21世紀經濟報道記者 黎雨辰 北京報道
自2004年國內首只ETF成立以來，我國ETF已形成萬億級大市場。而隨著ETF市場創新從產品端向服務端不斷延伸，投資者服務的重要性正日益顯著。
在這一背景下，1月22日，由深交所基金部指導、21世紀經濟報道主辦的“ETF深觀察——E起說·開放麥（2024系列投教）”活動開幕式大會，在浙江紹興柯橋圓滿召開。來自地方政府、證券監管部門、券商、公募等近百位人士出席本次大會，共議ETF開放生態。
紹興市柯橋區金融辦黨組書記韓勇剛、深交所基金部相關負責人、21世紀經濟報道總裁虞偉作開幕致辭，國泰基金總經理助理梁杏、聚維科技總經理劉勝宇、東方證券財富管理業務總部副總經理張鵬、國泰君安零售客戶部副總經理謝彤、深交所基金部專家等業內及監管專家進行了主題分享。
此外，在申萬宏源金工首席分析師鄧虎的主持下，華安基金指數與量化部助理總監、國海證券財富管理部總助盧鎮彪、平安基金券商與指數投資發展部總經理鄭兵、易方達基金營銷部副總經理海曉，圍繞“做好ETF持營，機構之間如何更好配合”的主題進行了圓桌討論，從不同機構、不同業務角色出發，探討如何更好地共建ETF生態圈。
活動主辦方同時宣布，在21世紀經濟報道與深交所基金部“ETF深觀察”專欄合作協議框架下，“ETF深觀察——E起說·開放麥”活動正式開幕。活動將以寓教于樂的個人演講比賽形式，挖掘出一批能傳播有料、有用、有趣ETF知識的投顧人員，將生動而專業的ETF知識帶入大眾的視野。
ETF投教正當時
截至2023年末，我國全市場ETF數量達到897只，規模突破2萬億元，相較于2020年末規模幾乎翻倍。隨著全面注冊制改革落地，ETF生態圈日趨完善、投資優勢明顯，已逐漸成為居民財富管理和中長期資金配置的重要工具。
與此同時，一批機構也在積極推動各種投教活動落地，以借助ETF這一抓手推動金融普惠工作。而當前，ETF的投資者認知度和市場滲透率依然存在提升空間，如何將ETF知識以喜聞樂見、深入淺出的方式進行有效輸出，仍是業內共同探索的重要課題。
“ETF投教活動既順應了ETF發展的新形勢，也是推動普惠金融的具體體現。”紹興市柯橋區金融辦黨組書記韓勇剛稱，隨著ETF投資不斷被市場所認識和理解，ETF市場也將會迎來新一輪發展機遇。紹興市柯橋區亦熱切期待進一步拓寬深化與廣大金融機構的交流合作，多方共建ETF開放生態，打造理性、穩健、專業的資本市場。
深交所基金部相關負責人表示，深交所基金部近年來一直高度重視新聞宣傳和市場推廣的工作，不斷深化和媒體生態圈的合作，切實提高ETF宣傳工作的主動性和持續性。今后ETF市場的發展，將繼續從把握好以下幾個方面推動：一要牢牢把握服務實體經濟的大局；二要始終堅持服務廣大投資者的需要；三是ETF的市場發展需要各方的協同發力。
站在媒體的角度，南財控股總經理、21世紀經濟報道總裁虞偉則指出，“投資者教育”本質上是一種對證券、基金等金融投資專業知識的傳播，而以傳播為專業工作的媒體，有責任協同金融機構一起，將金融投資知識以更活潑、多樣的形式，觸達更廣泛的社會群眾，做好金融普惠。
共建ETF生態圈
在主旨演講環節，國泰基金總經理助理、量化投資部總監梁杏分享了對于ETF生態圈打造的諸多看法。她認為，ETF生態圈由首發和保有兩方面構成。ETF業務的推廣與做大，需要關注需求端，本質還是來自于尋找、把握客戶在配置和交易上的“真實需求”。做大ETF的保有是一個系統性工程，需要機構在戰略、考核、培訓、系統、交易、宣發和投顧等環節都做好投入。
作為天娛數科旗下的數據流量公司，聚為科技總經理劉勝宇通過介紹聚為科技在保險行業中的營銷策略，為證券基金行業探索營銷新模式帶來啟發。
劉勝宇稱，內容策略上，無論是直播人才培養亦或內容打磨，聚為科技始終注重人群運營精細化，從而使各類用戶均能充分感受到保險對自身的價值；數據策略上，公司依托平臺更精細和更科學的數據，幫助保司提高平臺銷售額和銷售規模；技術策略上，公司則深入AIGC智能生產，同時憑借自主搭建系統加持，實現了保險直播效果與企業管理效率雙線提升。
東方證券財富管理業務總部副總經理張鵬認為，能夠體現大類資產配置策略、買方投顧策略的普惠性ETF產品，正在成為買方投顧轉型的重要工具。放眼行業未來發展，三大方向仍有發力空間：一是豐富大類資產投資工具箱，持續推動債券ETF、商品ETF等創新產品的發行；二是通過加強投教、完善ETF顧問服務體系、個性化的ETF投資規劃等方式，提升投資者對ETF的產品理解與投資體驗；三是加強行業生態合作，推動ETF行業的商業模式創新。
從券商投顧視角出發，國泰君安零售客戶部副總經理謝彤則提出，比起產品是否掙錢，客戶的體驗感更多來自于其預期是否得到了有效管理與實現，因此，僅從資產端來談業務往往并不確切。在參與ETF生態圈建設的過程中，國泰君安始終注重解決好資金端問題，從負債端來考慮客戶的真實需求。
深交所基金部始終致力于持續做好深市ETF的市場培育工作。深交所基金部專家稱，深交所將持續推出形式多樣、內容豐富的投教活動，讓更多投資者更好地了解ETF，同時與各類市場機構緊密合作，開展一系列深市基金品牌活動。此外，深交所還將結合投資者的資產配置需求，持續構建全面的ETF產品體系，如推出主板50、市場藍籌50、創業板300等優質的寬基ETF產品，以及高投資價值的行業主題ETF產品等。
新業態下的跨界新探索
在國內ETF產品已極大豐富化的今天，讓行業生態邁向下一步已然成為各主體的共識。
本次活動上，21世紀資本研究院研究員王媛媛宣布了“ETF深觀察——E起說·開放麥（2024系列投教）”正式開幕。王媛媛稱，本次系列投教活動將以脫口秀比賽的活潑形式展開，這是21世紀經濟報道作為媒體介入行業生態，幫助證券基金行業做好買方投顧的一次重要嘗試。也希望此次活動的舉辦，能夠從大眾傳播視角為買方投顧帶來新的助益，將媒體力量加入買方投顧的生態建設中，同時通過將ETF知識進行破圈化傳播，在更大范圍中實現普惠金融的觸達。
而從單只產品的布局到組合的構建推廣，各類金融機構又應如何各就其位、在行業新生態中扮演合適角色？在產品代銷之余，機構間又有哪些合作方向值得挖掘與嘗試？針對上述問題，在鄧虎主持下，倪斌、盧鎮彪、鄭兵和海曉分別從各自機構視角出發，以圓桌形式進行了交流研討。
1月22日下午，與會嘉賓還前往杭州，對國內頭部MCN公司無憂傳媒進行走訪調研。無憂傳媒創始人、CEO雷彬藝，以及公司副總裁、運營管理中心負責人侯寧、投融資部負責人王宏偉與調研團進行了交流。
無憂傳媒成立于2016年，核心總部位于杭州，全國現已擁有員工超3000人，主營業務覆蓋直播、短視頻、電商及店鋪代運營、整合營銷、藝人經紀、知識服務等領域。作為一家專業的互聯網型經紀公司，公司擁有豐富的人物孵化經驗與健康成熟的藝人孵化體系，當前主播達人矩陣人數已超過10萬，擁有眾多金牌主播、超級大V和全網現象級紅人，其中1000萬粉絲以上達人超31位。
調研期間，雷彬藝結合無憂傳媒的發展歷程，分享了公司在內容孵化、人才培育、流量轉化等方面的諸多經驗，并特別就嘉賓的提問進行解答。多位與會嘉賓表示，此次別開生面的跨業交流，讓金融機構在拓展獲客與營銷思路、強化投教持營方面啟發頗豐。
本文鏈接：“ETF深觀察——E起說·開放麥”正式啟幕，機構多維建言ETF生態圈http://m.lensthegame.com/show-3-7769-0.html
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