百萬醫(yī)療險迎來“換擋期”，業(yè)內(nèi)比拼保證續(xù)保期限
百萬醫(yī)療險正在迎來“換擋期“。為搶奪“換擋”窗口期，近期，業(yè)內(nèi)不少險企升級百萬醫(yī)療險產(chǎn)品，做“加法”比拼保證續(xù)保期限。
百萬醫(yī)療險迎來換擋期
2018年前后，百萬醫(yī)療險憑借“保費較低且承諾百萬級保額”等特性，一躍成為保險界的“網(wǎng)紅產(chǎn)品”。 根據(jù)艾瑞咨詢報告數(shù)據(jù)顯示，從2016年到2020年，百萬醫(yī)療險保費規(guī)模從10億元增至520億元，狂飆超50倍。但記者注意到，彼時的產(chǎn)品保證續(xù)保期大多集中在5～6年。這也意味著到2024年。這批“排頭兵”正陸續(xù)面臨到期。
健康險在經(jīng)過高速發(fā)展期后，暫時陷入瓶頸。綜合原銀保監(jiān)會、國家金融監(jiān)督管理總局數(shù)據(jù)顯示，2019年、2020年是健康險高速增長階段，健康險分別實現(xiàn)原保險保費收入為7066億元、8173億元，同比增長29.7%、15.7%。進入2021年后連續(xù)三年增速下滑。2021年～2023年，健康險原保費增速分別僅為3.4%、2.4%、4.4%。
人保健康互聯(lián)網(wǎng)保險事業(yè)部的負責人認為，近年行業(yè)競爭加劇。一方面，受儲蓄產(chǎn)品、惠民保擠壓，商業(yè)保障型健康險尤其艱難。其次，競爭主體增加，產(chǎn)壽健三類公司均將健康險作為重要的增量來源，投入資源發(fā)展健康險業(yè)務(wù)。
“在這種情況下，健康險的‘主力軍’百萬醫(yī)療險成為破局關(guān)鍵。”一名保險業(yè)內(nèi)人士告訴記者，百萬醫(yī)療險現(xiàn)在也面臨一定轉(zhuǎn)型契機。
在他看來，2014年～2018年百萬醫(yī)療險經(jīng)典設(shè)計成型階段中，通常續(xù)保期限設(shè)定在1年，2018年開始，百萬醫(yī)療險進入深水發(fā)展期。市場開始有頭部產(chǎn)品將保證續(xù)保期延長到5～6年。按這一時間估算，這批產(chǎn)品的保證續(xù)保期或?qū)㈥懤m(xù)到期，如何制定續(xù)保條款、推出更具競爭力的產(chǎn)品成為市場關(guān)注點。
另一方面，在經(jīng)過多年發(fā)展后，百萬醫(yī)療險內(nèi)部也面臨著同質(zhì)化危機。
信達證券非銀金融行業(yè)首席分析師王舫朝指出，經(jīng)過多年的蓬勃發(fā)展，目前市面上各家公司的百萬醫(yī)療險產(chǎn)品已經(jīng)迅速同質(zhì)化、價格競爭激烈。基本形成以“1 萬免賠額+特定重疾或癌癥 0 免賠+200 萬保額”為主體，以報銷住院醫(yī)療、特殊門診和住院前后門急診醫(yī)療為核心的保障結(jié)構(gòu)。
“競爭更加激烈導致同類型產(chǎn)品卷到極致，但從實際效果來看，未帶來整個行業(yè)相應(yīng)的增量。”上述人保健康方面的負責人認為。
為尋求新的增量，近期記者注意到，在內(nèi)卷價格、保障范圍外，近期有險企推出部分病種終身保證續(xù)保的服務(wù)，“比拼”時限，免賠額。
例如，人保健康聯(lián)合螞蟻保最近推出的“好醫(yī)保長期醫(yī)療(旗艦版)”。從公開資料看，該產(chǎn)品對癌癥、心血管疾病等14種特定疾病終身保證續(xù)保。同時，在癌癥及心血管疾病醫(yī)療保險金上設(shè)置了0免賠額，賠付比例為100%。一般醫(yī)療保險賠付同樣為0免賠額，1萬以內(nèi)賠付30%，1萬以上賠付100%。
除此以外，記者注意到目前市場多家險企都推出了長期限、低免賠額的產(chǎn)品，以期在存量市場中拓展新增量。
如何延長保證續(xù)保期限？
對于百萬醫(yī)療險產(chǎn)品而言，保證續(xù)保期一直是業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點。上述保險業(yè)內(nèi)人士告訴第一財經(jīng)記者，2019年11月和2020年上半年，原銀保監(jiān)會陸續(xù)發(fā)布了新版的《健康保險管理辦法》和《關(guān)于長期醫(yī)療保險產(chǎn)品費率調(diào)整有關(guān)問題的通知》，長期醫(yī)療險被允許調(diào)整費率。此后保險公司在設(shè)計開發(fā)醫(yī)療保險時，保證續(xù)保期限開始延長，從原本短期限(1年～6年)，開始向長期限轉(zhuǎn)變，此前市場上保證續(xù)保期限最多在20年。
但對于部分消費者而言，仍擔心因產(chǎn)品停售等原因無法續(xù)保。一名保險購買者告訴記者，保證續(xù)保期到后，可能需要重新進行健康告知，否則將無法獲取后續(xù)保障。
更為現(xiàn)實的問題是，在多年間消費者身體狀況早已出現(xiàn)變化，甚至出現(xiàn)過疾病理賠，重新健康告知很可能無法核保通過。
光大證券金融業(yè)首席分析師王一峰在研報中也指出，健康風險需要長期保障，短期醫(yī)療險不同于許多可保終身的重疾險，一旦繳費期限停止，被保險人將無法繼續(xù)獲得相應(yīng)保障，而頻繁投保短期醫(yī)療險的手續(xù)較為繁雜，會增加投保人時間成本。
但在實踐過程中，一般認為醫(yī)療險出險頻率較高，導致投保人健康風險發(fā)生變化的影響因素繁多，短期醫(yī)療險對保險公司定價的容錯率更高，因此保險公司在保證續(xù)保期限的設(shè)置上較為謹慎。
那么如何突破保證續(xù)保時間上的限制呢？螞蟻保的一名精算師對第一財經(jīng)記者表示，要實現(xiàn)部分病種實現(xiàn)0免賠、保證終身續(xù)保，在成本核算、產(chǎn)品設(shè)計上面臨諸多挑戰(zhàn)。例如，將癌癥的終身保障、一般疾病20年的保障設(shè)計在一個產(chǎn)品中，底層會涉及重疊報銷的部分。同時，也需要對未來的業(yè)務(wù)環(huán)境變化進行考量和演繹，確保產(chǎn)品的可持續(xù)性。這些測算都需要有在保證續(xù)保產(chǎn)品上積累的經(jīng)驗數(shù)據(jù)。
選擇限定疾病進行保障服務(wù)或也是控制風險的方式之一。以“好醫(yī)保長期醫(yī)療(旗艦版)”為例，記者注意到該產(chǎn)品在癌癥及特定心血管疾病、一般醫(yī)療保障上皆設(shè)置了400萬最高保障額度。并且針對癌癥及心血管疾病醫(yī)療費用終身保證續(xù)保。同時還設(shè)置了續(xù)保免等待期、免健康告知，不因理賠或身體健康狀況變化單獨調(diào)整費率等條款。
“這方面和監(jiān)管多輪磋商。”人保健康互聯(lián)網(wǎng)保險事業(yè)部的負責人表示，選擇將心血管疾病和癌癥作為保障重點，也與市場情況有關(guān)。根據(jù)國家衛(wèi)健委發(fā)布的《2022年我國衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》，相比于2021年，2022年全國衛(wèi)生總費用增長了12.2%，且嚴重心血管治療費用達到10萬元～30萬元，癌癥平均治療費用達到22萬元～80萬元。
未來，百萬醫(yī)療險的方向在哪里？還有哪些優(yōu)化的空間？王一峰認為介于低高端市場之間的中端醫(yī)療險市場具有較大的發(fā)展?jié)摿ΑＯ噍^而言，百萬醫(yī)療險也可以算是中端醫(yī)療險市場中的一種，但因其保費(300元～2000元左右)相比高端醫(yī)療險(1 萬元以上)十分便宜，介于兩者價格之間(2000元～1 萬元)的市場仍處于空缺狀態(tài)。
因此，王一峰建議保險公司可以考慮給百萬醫(yī)療險做“加法”，通過擴大保險責任范圍、降低免賠額、提高保險金額以及增加特色服務(wù)等，提高保費的同時滿足大部分客戶群體健康保障需求。
作者：王方然
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