3月4日,李嘉誠旗下長江和記實業有限公司在港交所公告,宣布與貝萊德(BlackRock)牽頭的財團達成原則性協議,出售其全球港口業務核心資產。
根據公告,長和擬向該財團全數出售持有的和記港口控股(HPHS)及和記港口集團控股(HPGHL)股權,二者合計控制著和記港口集團80%的全球權益。標的資產覆蓋亞歐美洲23個國家的43個港口,涵蓋199個泊位及配套的智能碼頭管理系統、全球物流網絡等核心資源。值得注意的是,此次交易將涉及和記港口集團持有的巴拿馬港口公司90%股權,后者持有和營運巴拿馬巴爾博亞和克里斯托瓦爾兩個港口。
公告強調,出售資產不包括任何和記港口集團信托股權,即該信托在中國香港和中國內地營運的港口,包括鹽田國際、香港國際貨柜碼頭等戰略資產。涉及巴拿馬港口公司的交易有待巴拿馬政府確認擬議的收購和出售條款后進行。
根據初步條款,本次交易的出售資產以100%企業價值227.65億美元(約人民幣1654億元)為基礎,并假設凈債務為50億美元,計算得出的出售資產權益價值為177.65億美元(按100%計),其中銷售股份的權益價值(相當于其80%)約為142.12億美元。最終的購買價格將在交易完成時根據實際凈債務情況進行調整,并扣除PPC交易對價的80%。在調整少數股東權益及償還和記港口集團欠長和的若干股東貸款后,預計本次交易將為長和帶來逾190億美元的現金收益。
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