21世紀經(jīng)濟報道記者 韓利明 上海報道
2月27日，GE醫(yī)療宣布一項重大人事調(diào)整。其中，GE醫(yī)療中國總裁兼首席執(zhí)行官張軼昊將于2025年7月1日退休。同時，在強生公司擁有超過20年工作經(jīng)驗的宋為群將作為繼任者加入GE醫(yī)療，并于7月1日起正式接任這一職務(wù)。
對此，GE醫(yī)療方面向21世紀經(jīng)濟報道表示，“張軼昊有計劃性的退休安排使得公司能夠有充分的時間、有針對性地尋找并完成繼任者的選拔。”據(jù)悉，接下來幾個月，張軼昊和宋為群將協(xié)作以過渡和交接，推動中國業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略發(fā)展。
相關(guān)資料顯示，張軼昊于2019年加入GE醫(yī)療，全面負責GE醫(yī)療在中國市場的戰(zhàn)略制定、實施和運營。GE醫(yī)療方面稱張軼昊打造并推動的全面國產(chǎn)理念，幫助公司在快速變化的市場環(huán)境中穩(wěn)步前行。
不過GE醫(yī)療日前發(fā)布的最新財報數(shù)據(jù)顯示，2024年實現(xiàn)營業(yè)收入196.72億美元，同比微漲1%；實現(xiàn)凈利潤19.93億美元，同比增長27.1%。而具體到中國地區(qū)，實現(xiàn)營業(yè)收入23.6億美元，對比前期27.85億美元，減少了15%。
圖片來源：GE醫(yī)療官網(wǎng)
據(jù)GE醫(yī)療方面介紹，即將接任中國總裁兼首席執(zhí)行官的宋為群，曾擔任強生全球高級副總裁、強生中國區(qū)主席，推進公司旗下包括醫(yī)療科技和創(chuàng)新制藥兩大業(yè)務(wù)領(lǐng)域在中國的創(chuàng)新旅程和協(xié)同發(fā)展。而面對當前GE醫(yī)療中國區(qū)的業(yè)績現(xiàn)狀，宋為群將帶領(lǐng)其何往？
業(yè)績疲軟
對于跨國醫(yī)療器械企業(yè)而言，中國市場一直占據(jù)舉足輕重的地位。但近年來，隨著醫(yī)療合規(guī)化行動不斷開展、集中帶量采購持續(xù)推進、DRG/DIP醫(yī)保支付方式改革落地，使得跨國醫(yī)療器械企業(yè)在中國市場布局面臨不小的挑戰(zhàn)。
就GE醫(yī)療而言，其在中國市場的營收在2024年第一財季，已同比下滑11%至5.97億美元。而在同年第四季度，分業(yè)務(wù)來看，影像業(yè)務(wù)作為GE醫(yī)療占比最大的業(yè)務(wù)，實現(xiàn)營業(yè)收入23.93億美元的背后，GE醫(yī)療直言受中國市場不利因素影響，營收增長同比持平；而同期，高級可視化解決方案業(yè)務(wù)實現(xiàn)14.4億美元營收，也是受益于美國市場的強勁表現(xiàn)，部分被中國市場的不利因素所抵消。
“例如，2024年3月，中國政府宣布了一項新的刺激計劃（下稱‘2024年刺激計劃’），該計劃涵蓋醫(yī)療保健行業(yè)，并通過各省份逐步實施。此外，針對醫(yī)療保健行業(yè)的反腐敗行動仍在持續(xù)進行。這兩個因素在2024年全年都導(dǎo)致我們在中國業(yè)務(wù)的訂單和銷售出現(xiàn)延遲。”GE醫(yī)療在公開資料中解釋。
GE醫(yī)療進一步稱，“預(yù)計從長遠來看，2024年刺激計劃將為我們在中國的業(yè)務(wù)帶來機遇，但由于各省份需要制定和公布具體計劃，客戶也需要時間做出采購決策，該計劃在短期內(nèi)已產(chǎn)生了一定影響。我們預(yù)計2024年刺激計劃延遲實施以及反腐敗行動的影響在短期內(nèi)將繼續(xù)影響我們的訂單和銷售情況，同時無法預(yù)測這種影響的確切持續(xù)時間或程度。”
有券商分析師對21世紀經(jīng)濟報道記者表示，自2023年7月底以來，醫(yī)療合規(guī)化全面深入推進，這一趨勢仍在延續(xù)，長遠來看，未來5年常態(tài)化合規(guī)營銷依舊是改革重點方向。疊加不同品類帶量采購的周期差異，雙重影響下手術(shù)量市場將持續(xù)震蕩，設(shè)備及耗材使用需求分化加速。一定程度上影響跨國醫(yī)療器械企業(yè)。
“此外，隨著2024年3月國務(wù)院印發(fā)《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》，國內(nèi)醫(yī)療設(shè)備的更新迎來加速度，這對跨國醫(yī)療器械企業(yè)而言更是一次較大的沖擊。這一切的變化都需要企業(yè)持續(xù)追蹤行業(yè)動態(tài)，重新思考企業(yè)產(chǎn)品線的管理，市場的拓展及渠道的重塑。”上述分析師說。
今日，在21世紀經(jīng)濟報道獲悉的一份內(nèi)部信中，張軼昊也表示，“接下來12個月將決定我們未來五年的發(fā)展。現(xiàn)在，讓我們回到工作本身，保持專注，盡最大努力實現(xiàn)第一季度的業(yè)績。”
加速本土化進程
目前，我國高端醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域仍以進口為主。根據(jù)2022年中國醫(yī)療設(shè)備行業(yè)數(shù)據(jù)調(diào)研結(jié)果，在CT、磁共振MRI類、X射線類方面，市場保有率前三名均為跨國醫(yī)療器械企業(yè)，合計占有市場份額分別約76%、80.18%、49.59%。
但市場挑戰(zhàn)不斷。一方面，今年1月，發(fā)展改革委及財政部再次公告《關(guān)于2025年加力擴圍實施大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新政策的通知》，預(yù)計2025年國內(nèi)醫(yī)療設(shè)備更新規(guī)模將進一步擴大，在2024年實施經(jīng)驗基礎(chǔ)上落地速度有望加快。業(yè)內(nèi)認為這將進一步加速國內(nèi)國產(chǎn)升級趨勢。
另一方面，近年來，伴隨國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備整體研發(fā)水平的進步、產(chǎn)品核心技術(shù)被逐步攻克，部分國產(chǎn)企業(yè)已通過技術(shù)創(chuàng)新實現(xiàn)彎道超車，進口壟斷的格局正在發(fā)生變化。
面對不斷出現(xiàn)的市場挑戰(zhàn)，想要守住在華市場份額也不容易，持續(xù)推進本土化成為眾多跨國械企的共同選擇。在此基礎(chǔ)上，跨國醫(yī)療器械企業(yè)也在著力提升從研發(fā)、制造以及供應(yīng)鏈等各個環(huán)節(jié)的本土化比重，以應(yīng)對市場挑戰(zhàn)。
例如今年1月16日，西門子醫(yī)療宣布投資超10億元在深圳奠基全新高端醫(yī)療設(shè)備研發(fā)制造基地，預(yù)計最遲2027年底投產(chǎn)。根據(jù)規(guī)劃，建成后新基地與現(xiàn)基地將以“雙址運營”，總體規(guī)模將達到現(xiàn)在的三倍。
此外，GE醫(yī)療在2024年5月也宣布與上海市浦東新區(qū)科技和經(jīng)濟委員會簽署投資合作意向書，加大投入3.8億元用于圍繞新產(chǎn)品引入和新產(chǎn)線建設(shè)、工廠綠色升級、智能制造和數(shù)字化轉(zhuǎn)型等多個領(lǐng)域的合作意向。
彼時張軼昊在接受21世紀經(jīng)濟報道采訪時曾指出中國醫(yī)療市場的增量遠高于其他國家的存量比，“第一，從投入上看，醫(yī)療占中國GDP不足7%，在美國約占GDP的18%，其他國家在10%左右。第二，中國每年新增約480萬的癌癥患者，而到2035年，中國老齡化占比將達到30%，面臨的疾病挑戰(zhàn)非常大。第三，從健康中國2030、大病不出縣等政策出臺可以看到中國高度重視醫(yī)療投入和人民健康。”
但隨著醫(yī)療合規(guī)行動、集中帶量采購等政策的持續(xù)推進，疊加本土械企的追趕圍堵，跨國醫(yī)療械企如何深耕本土化，在當下的中國市場中獲得更多的市場增量，也成為GE醫(yī)療中國新任管理層亟待交出的答卷。
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