突圍商用車行業(yè)內(nèi)卷 頭部車企聚焦供應(yīng)鏈協(xié)同創(chuàng)新
證券時(shí)報(bào)記者 黃翔
近年來(lái)，我國(guó)商用車行業(yè)快速發(fā)展，在瞄準(zhǔn)市場(chǎng)增量的同時(shí)，注重供應(yīng)鏈體系的創(chuàng)新提質(zhì)成為行業(yè)共識(shí)。
1月8日至9日，中國(guó)重汽?濰柴新能源商用車2024年全球供應(yīng)鏈戰(zhàn)略合作伙伴大會(huì)召開。中國(guó)重汽相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，當(dāng)前全球商用車市場(chǎng)面臨產(chǎn)能過(guò)剩壓力，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)已從價(jià)格導(dǎo)向的競(jìng)爭(zhēng)，轉(zhuǎn)向了價(jià)值能力提升的競(jìng)爭(zhēng)。在此背景下，中國(guó)重汽持續(xù)推進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的創(chuàng)新變革，去年優(yōu)化淘汰268家供應(yīng)商，未來(lái)將持續(xù)推動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈向更深層次的價(jià)值鏈邁進(jìn)。
加強(qiáng)協(xié)同創(chuàng)新
“當(dāng)前的商用車市場(chǎng)，無(wú)論是國(guó)內(nèi)、國(guó)際都存在嚴(yán)重內(nèi)卷，中國(guó)重卡的產(chǎn)能，其中包括了傳統(tǒng)能源和新能源，有60%以上產(chǎn)能是過(guò)剩產(chǎn)能，未來(lái)行業(yè)內(nèi)卷將不可避免。”山東重工集團(tuán)黨委副書記、副總經(jīng)理，中國(guó)重汽集團(tuán)黨委書記、總經(jīng)理王志堅(jiān)坦言。
在王志堅(jiān)看來(lái)，在這樣的行業(yè)背景下也不乏機(jī)遇。他認(rèn)為，當(dāng)前終端客戶不再單純關(guān)注價(jià)格、動(dòng)力等因素，已建立起全生命周期的價(jià)值概念，商用車已經(jīng)從價(jià)格導(dǎo)向的競(jìng)爭(zhēng)，轉(zhuǎn)向了價(jià)值能力的提升。
“誰(shuí)的車開著更賺錢，誰(shuí)就能得到認(rèn)可，因此我們要從源頭為客戶著想。面對(duì)形式的轉(zhuǎn)變，我們?nèi)a(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈要在科技攻關(guān)、應(yīng)用開發(fā)實(shí)現(xiàn)更高度的協(xié)同，向更深層次的價(jià)值鏈邁進(jìn)，才能在未來(lái)5到10年的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持優(yōu)勢(shì)。”
為擺脫行業(yè)低效競(jìng)爭(zhēng)，突圍行業(yè)內(nèi)卷，中國(guó)重汽將全產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈協(xié)同擺在經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的重要位置。
據(jù)介紹，近年來(lái)，得益于創(chuàng)新鏈條的發(fā)展，中國(guó)重汽整車集成技術(shù)不斷落地應(yīng)用，將模塊化貫穿生產(chǎn)研發(fā)全過(guò)程，很多供應(yīng)商為其提供了優(yōu)越的規(guī)劃設(shè)計(jì)理念，使得整車從底盤到駕駛室實(shí)現(xiàn)了成本的不斷優(yōu)化。“協(xié)同創(chuàng)新理念讓中國(guó)重汽釋放了全產(chǎn)業(yè)鏈的規(guī)模效應(yīng)，同時(shí)也建立了全方位整車的仿真平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了整車關(guān)鍵指標(biāo)全球領(lǐng)先。”
王志堅(jiān)表示，2024年中國(guó)重汽將在新能源、智能化等多方面發(fā)力。“目前，中國(guó)重汽的智能控制技術(shù)，從智能熱管理、智能動(dòng)力分配到智能駕駛，深度提升了動(dòng)力，延長(zhǎng)整車壽命，降低了整車運(yùn)營(yíng)成本。”據(jù)介紹，智能化為卡車運(yùn)營(yíng)降本帶來(lái)了巨大空間，以黃河智能卡車為例，一千公里以內(nèi)可以實(shí)現(xiàn)單司機(jī)駕駛。
“智能化制造技術(shù)全面展開，也有力推動(dòng)了生產(chǎn)的柔性化、數(shù)字化、智能化，高效滿足了客戶的小批量、多品種、定制化需求，探索了增材制造、工藝仿真等先進(jìn)技術(shù)落地，可以更快地迭代新車，使得開發(fā)周期變短。”
推進(jìn)供應(yīng)鏈改革
在大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，兩張供應(yīng)商“紅黑榜”引發(fā)關(guān)注，紅榜展示了中國(guó)重汽2023年度評(píng)選的20家戰(zhàn)略供應(yīng)商，以及獲獎(jiǎng)的國(guó)內(nèi)、國(guó)際各10家優(yōu)秀供應(yīng)商；另一張黑榜展示了2023年被優(yōu)化淘汰的268家供應(yīng)商。這一做法顯示出公司對(duì)供應(yīng)鏈變革和生態(tài)重構(gòu)的決心。
“重卡行業(yè)從野蠻生長(zhǎng)、暴力模式發(fā)展到今天，紅利期已結(jié)束，紅海競(jìng)爭(zhēng)不允許躺贏。”中國(guó)重汽相關(guān)負(fù)責(zé)人坦言，供應(yīng)鏈自身惰性太大，存在吃技術(shù)老本、靠低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、被動(dòng)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)等弊端，因此需要堅(jiān)決推進(jìn)改革提質(zhì)。
據(jù)介紹，從2019年開始，公司推進(jìn)集中采購(gòu)改革，并同步推進(jìn)采購(gòu)降本和供應(yīng)鏈優(yōu)化，大量低端供應(yīng)商被淘汰出局。在供應(yīng)鏈改革的支持下，中國(guó)重汽集團(tuán)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)快速攀升。2023年，中國(guó)重汽集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1731億元，同比增長(zhǎng)44%；整車銷量33.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)36%，連續(xù)兩年位列中國(guó)重卡行業(yè)銷量第一。
隨著集中采購(gòu)改革的完成，目前中國(guó)重汽供應(yīng)鏈正在邁入生態(tài)重構(gòu)階段，核心是推進(jìn)中國(guó)重汽與供應(yīng)鏈的戰(zhàn)略互信共贏，加快供方的規(guī)劃與升級(jí)。
1月8日，中國(guó)重汽與博世、采埃孚、大陸、法雷奧、馬勒、瑞立等20家國(guó)內(nèi)外汽車零部件行業(yè)的頭部企業(yè)簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議。其間，中國(guó)重汽成立研發(fā)共同體，選取對(duì)整車研發(fā)具有戰(zhàn)略價(jià)值的頭部供方，常態(tài)化開展技術(shù)共享、協(xié)同攻關(guān)等工作，打造高度融合的研發(fā)共同體。
2024年延續(xù)景氣
回顧2023年，受宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、消費(fèi)市場(chǎng)需求回暖因素影響，商用車市場(chǎng)迎來(lái)谷底回彈。進(jìn)入2024年，車企經(jīng)營(yíng)形勢(shì)延續(xù)暖意，同時(shí)今年商用車有望在新能源、智能化等關(guān)鍵細(xì)分市場(chǎng)發(fā)力，實(shí)現(xiàn)新增長(zhǎng)亮點(diǎn)。
據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2023年商用車產(chǎn)銷分別完成403.7萬(wàn)輛和403.1萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)26.8%和22.1%。
進(jìn)入2024年，商用車行業(yè)延續(xù)去年的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，據(jù)第一商用車網(wǎng)發(fā)布數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，今年一季度重卡市場(chǎng)預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)同比兩位數(shù)增長(zhǎng)。近期，中國(guó)重汽、一汽解放、福田汽車、濰柴動(dòng)力等多家頭部企業(yè)均對(duì)外釋放良好預(yù)期，對(duì)2024年銷量增長(zhǎng)提出了較高增速目標(biāo)。
“過(guò)去一年，商用車海外市場(chǎng)需求爆發(fā)，同時(shí)新能源勢(shì)不可擋，尤其在去年最后幾個(gè)月滲透率快速增長(zhǎng)。2024年重卡將持續(xù)復(fù)蘇，海外需求穩(wěn)步增長(zhǎng)。”中國(guó)重汽相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，在關(guān)鍵細(xì)分市場(chǎng)上，燃?xì)廛嚾允侵髁Γ履茉摧p卡還會(huì)有大幅增長(zhǎng)。
中信證券研報(bào)認(rèn)為，預(yù)計(jì)2024年3月后，天然氣價(jià)格有望明顯回落，從而帶動(dòng)天然氣重卡銷量再次進(jìn)入旺季。在重卡更新替換周期到來(lái)、國(guó)四淘汰、出口快速增長(zhǎng)等因素加持下，重卡行業(yè)有望迎來(lái)3至5年維度的上行周期。
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