南方財(cái)經(jīng)全媒體記者丁莉 廣州報(bào)道
在過去的一年里，人形機(jī)器人將科幻帶進(jìn)了現(xiàn)實(shí)，身后的產(chǎn)業(yè)也一路疾馳。
日前，摩根士丹利（Morgan Stanley）發(fā)布研報(bào)《人形機(jī)器人100：繪制人形機(jī)器人價(jià)值鏈圖譜》（以下簡(jiǎn)稱《圖譜》），梳理了全球人形機(jī)器人領(lǐng)域上市公司百強(qiáng)名單，近七成企業(yè)來自中國和美國，其中，中國獨(dú)占36家企業(yè)。
摩根士丹利認(rèn)為，中國在人形機(jī)器人供應(yīng)鏈中占據(jù)約63%的份額；市場(chǎng)預(yù)測(cè)，到2050年，中國人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到6萬億元，人形機(jī)器人總量達(dá)到5900萬臺(tái)。工信部《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》明確，2025年批量生產(chǎn)，2027年構(gòu)建具有國際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
值得注意的兩個(gè)細(xì)節(jié)：一是從產(chǎn)業(yè)鏈分布看，長三角在電機(jī)、傳感器等核心部件方面獨(dú)具優(yōu)勢(shì)，珠三角則集聚了大部分集成企業(yè)，在應(yīng)用端優(yōu)勢(shì)明顯；北京則更擅長“造腦”，一批頭部的人工智能企業(yè)摩拳擦掌。二是汽車公司成為人形機(jī)器人賽道的重要玩家，22家進(jìn)入榜單的集成商中，6家來自汽車行業(yè)，而機(jī)器人企業(yè)紛紛瞄準(zhǔn)車廠落地應(yīng)用，并試圖復(fù)制DeepSeek的降本路徑。
拆解這支龐大的產(chǎn)業(yè)鏈，算法與硬件的角力究竟會(huì)產(chǎn)生多大的想象空間？當(dāng)車企用造車的野心“造人”，AI用省錢的辦法“造腦”，中國人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈正加速崛起。
三大城市群合占近八成比重
根據(jù)《圖譜》，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈被分為三大板塊：大腦、身體和集成。絕大部分人形機(jī)器人百強(qiáng)公司由中美兩國包攬，但雙方在不同環(huán)節(jié)各具優(yōu)勢(shì)。
其中，中國公司在身體環(huán)節(jié)表現(xiàn)突出。名單中64家相關(guān)公司中，來自中國的有24家，覆蓋執(zhí)行器、傳感器、電池、布線及散熱等環(huán)節(jié)。相比之下，中國公司在大腦領(lǐng)域則呈現(xiàn)“缺位”局面，在入榜的22家相關(guān)公司中僅占3家，但美國公司占據(jù)了14家，余下份額幾乎全部被歐洲和日韓公司瓜分。
更進(jìn)一步，在中國國內(nèi)，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈也呈現(xiàn)清晰的地域分工和集群化特征。
南方財(cái)經(jīng)全媒體記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，名單中來自珠三角、長三角、京津冀的企業(yè)分別為11家、14家和3家，三地合計(jì)占了全部中國公司的將近八成。
其中，長三角企業(yè)扎堆在身體環(huán)節(jié)；大腦環(huán)節(jié)，名單中僅有的3家中國公司里，北京就有百度、地平線兩家公司入選，剩余一家為來自中國臺(tái)灣的臺(tái)積電；珠三角企業(yè)更偏向集成，10家中國集成商里，來自廣東的約占一半。
對(duì)于廣東而言，同人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈高度重合的汽車、工業(yè)機(jī)器人兩大優(yōu)勢(shì)主業(yè)奠下了基石，大量相關(guān)企業(yè)在此基礎(chǔ)上繼續(xù)向人形機(jī)器人迭代產(chǎn)品，發(fā)展整機(jī)，具有較高的集成能力。但高性能電機(jī)及驅(qū)動(dòng)、高性能減速機(jī)、先進(jìn)傳感器等關(guān)鍵零部件研發(fā)不足，AI算法融合應(yīng)用尚未成熟，構(gòu)成“缺鏈”環(huán)節(jié)。
超級(jí)機(jī)器人研究院（黃埔）執(zhí)行院長俞祝良認(rèn)為，市場(chǎng)稍顯無序，很多企業(yè)在做低水平、重復(fù)性的工作，而人形機(jī)器人的鏈條又很長，如若能在政府引導(dǎo)下構(gòu)建技術(shù)共同體，圍繞基本模塊和技術(shù)形成共享機(jī)制和上下游協(xié)同，讓供應(yīng)鏈企業(yè)能專注自身“特長”，最終集成出來的整機(jī)會(huì)更有競(jìng)爭(zhēng)力。
除了發(fā)力“補(bǔ)鏈”，靠集成見長的廣東想要贏得人形機(jī)器人的“養(yǎng)成游戲”，還需加速其落向場(chǎng)景側(cè)的過程，特別是尋找更高效、低廉的訓(xùn)練模式。
核心痛點(diǎn)來自高質(zhì)量數(shù)據(jù)匱乏且昂貴。目前，廣東省具身智能機(jī)器人創(chuàng)新中心等公益平臺(tái)已經(jīng)著手整合數(shù)據(jù)資源。其研發(fā)總監(jiān)李增愷透露，中心計(jì)劃在今年布局約100個(gè)數(shù)據(jù)采集席位，每年生產(chǎn)上千萬條可供行業(yè)用于機(jī)器人訓(xùn)練的數(shù)據(jù)。
此外，日前走紅的DeepSeek也給人形機(jī)器人企業(yè)帶來了新的啟發(fā)。借助開源模型和算法改進(jìn)，DeepSeek R1顯著提升了數(shù)據(jù)利用效率，并降低了推理成本。這一“省錢策略”目前也已向人形機(jī)器人領(lǐng)域遷移。
近期，優(yōu)必選已宣布，正在人形機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景中驗(yàn)證DeepSeek技術(shù)的有效性，包括多模態(tài)人機(jī)交互、復(fù)雜指令理解、工業(yè)任務(wù)分解與規(guī)劃等多方面。
優(yōu)必選CBO譚旻告訴南方財(cái)經(jīng)全媒體記者，2021—2023年，優(yōu)必選每年約投入1億美元用于研發(fā)，這一金額實(shí)際遠(yuǎn)遠(yuǎn)比不上特斯拉的擎天柱等國外企業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)投入，“過去一段時(shí)間，DeepSeek用更少的訓(xùn)練成本實(shí)現(xiàn)了接近ChatGPT的效果，而我們?cè)谌诵螜C(jī)器人領(lǐng)域做的實(shí)際上也是類似的事情”。
車廠狂開“副本”造人
《圖譜》中，擁有造車背景的“玩家”屢見不鮮。
從大腦到身體諸多環(huán)節(jié)，不少公司均是在汽車及其部件主業(yè)基礎(chǔ)上迭代產(chǎn)品，向人形機(jī)器人領(lǐng)域延伸觸手。例如，專注智駕方案的地平線已于2024年初正式成立全資控股子公司“地瓜機(jī)器人”，研發(fā)消費(fèi)級(jí)機(jī)器人底層計(jì)算平臺(tái)，并于同年9月推出了包含具身智能全場(chǎng)景算力核心RDK S100等在內(nèi)的一系列軟硬件產(chǎn)品。
在集成環(huán)節(jié)，22家進(jìn)入百強(qiáng)名單的企業(yè)中，6家為車企，其中3家來自中國，包括比亞迪、廣汽集團(tuán)、小鵬汽車，且他們均為廣東公司。
2024年11月，小鵬AI機(jī)器人Iron已正式亮相，且其已經(jīng)在工廠部分崗位上“工作”。比亞迪和廣汽的相關(guān)動(dòng)作均可追溯至2022年，前者于這一年成立了具身智能研究團(tuán)隊(duì)，展開各類機(jī)器人本體及系統(tǒng)定制開發(fā)；同年后者啟動(dòng)了智能機(jī)器人研發(fā)，并于去年12月發(fā)布了第三代具身智能人形機(jī)器人——GoMate。
車廠為何爭(zhēng)相將人形機(jī)器人作為“副本”業(yè)務(wù)？
一方面，高度重疊的產(chǎn)業(yè)鏈降低了開發(fā)成本，約60%的汽車零件可直接用于人形機(jī)器人身上，包括電機(jī)、電池、傳感器等在內(nèi)的關(guān)鍵部件均可一鍵“打包復(fù)用”，使車企能夠在消化技術(shù)的同時(shí)，低成本押注多元增長點(diǎn)。
例如，GoMate便實(shí)現(xiàn)了靈巧手、驅(qū)動(dòng)器、電機(jī)等核心零部件的完全自研，并融入了廣汽自研純視覺自動(dòng)駕駛算法；Iron也同小鵬智駕體系同源。
另一方面，汽車產(chǎn)線上仍存在大量非標(biāo)崗位，尤其總裝環(huán)節(jié)以僅20%～30%的自動(dòng)化率成為行業(yè)自動(dòng)化的“最后堡壘”。唯有人形機(jī)器人能憑借通用性優(yōu)勢(shì)，深入傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人難以應(yīng)對(duì)的柔性制造和復(fù)雜場(chǎng)景。不少車企投身人形機(jī)器人也是為解決自身痛點(diǎn)，去年，特斯拉已放出Optimus在自家工廠“打工”的視頻；GoMate也預(yù)計(jì)于今年在廣汽傳祺、埃安等主機(jī)廠車間開展整機(jī)示范應(yīng)用。
同樣，汽車場(chǎng)景也為專業(yè)的人形機(jī)器人企業(yè)帶來了啟發(fā)。放眼國內(nèi)外，車廠幾乎是人形機(jī)器人實(shí)訓(xùn)最優(yōu)先進(jìn)入的場(chǎng)景。
以優(yōu)必選為例，2024年2月，Walker S系列人行機(jī)器人在蔚來第二先進(jìn)制造基地總裝車間落地實(shí)訓(xùn)。此后，其開啟了向車廠的加速奔跑，先后進(jìn)入極氪5G、一汽-大眾、奧迪一汽、比亞迪、北汽新能源等。其勝任工作包含質(zhì)檢、貼標(biāo)、搬運(yùn)等，甚至實(shí)現(xiàn)了與無人物流車、工業(yè)機(jī)器人和智能制造管理系統(tǒng)協(xié)同作業(yè)。
“優(yōu)必選同車企之間是雙向選擇。”譚旻解釋，車廠也為人形機(jī)器人提供了落地前重要的POC測(cè)試，過往幾年中，中國的新能源汽車產(chǎn)能急劇攀升，特別是在數(shù)據(jù)采集方面有著得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，這一點(diǎn)對(duì)于人形機(jī)器人積攢核心能力至關(guān)重要。
據(jù)悉，Walker S1經(jīng)比亞迪首階段實(shí)訓(xùn)后，工作效率提高一倍，穩(wěn)定性也已提升30%，預(yù)計(jì)今年第二季度將具備規(guī)模化交付能力。
本文鏈接：南財(cái)觀察｜6萬億人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈暗戰(zhàn)：北京“造腦”，廣東“造身”http://m.lensthegame.com/show-4-15939-0.html
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