1月23日，據(jù)英國《金融時報》報道，得益于AI需求的增長，韓國芯片制造商SK海力士在2024年第四季度的季度利潤首次超過了其更大的競爭對手三星。
2024年第四季度，SK海力士的營業(yè)利潤同比激增超過20倍，達(dá)到8.1萬億韓元（約合人民幣410億元），超出了三星預(yù)估的6.5萬億韓元（約合人民幣330億元）營業(yè)利潤。海力士的銷售額同比增長75%，達(dá)到19.8萬億韓元（約合人民幣1000億元）。
1月21日，OpenAI和日本的軟銀公司曾表示，他們將推出一個名為“Stargate”的龐大美國AI基礎(chǔ)設(shè)施項目，計劃在四年內(nèi)投入多達(dá)5000億美元用于大型科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，雖說能否落地存疑，但緩解了全球AI支出可能已經(jīng)達(dá)到峰值的擔(dān)憂。
SK海力士1月23日預(yù)測，由于對AI服務(wù)器的投資激增，以及對于模型“推理”處理需求的增長，其高帶寬內(nèi)存（HBM）產(chǎn)品的需求將持續(xù)增加。
作為Nvidia的主要供應(yīng)商，SK海力士預(yù)測，隨著人工智能數(shù)據(jù)中心的繁榮，HBM芯片的銷售將超過一倍增長。海力士已在第四季度開始供應(yīng)其最先進(jìn)的12層HBM3E芯片，并計劃在明年下半年推出下一代16層HBM4芯片。2024年第四季度，HBM芯片占SK海力士總DRAM芯片收入的40%。
“我們預(yù)計，隨著AI支出可能持續(xù)增加，推動對HBM的需求，SK海力士今年的業(yè)績將繼續(xù)增長。”現(xiàn)代汽車證券的分析師郭敏晶表示。
相比之下，“強(qiáng)勁的業(yè)績凸顯了HBM芯片仍然具有高度的盈利能力，而三星尚未向Nvidia供應(yīng)該芯片。”首爾的對沖基金Petra Capital Management的管理合伙人Albert Yong表示。
Nvidia首席執(zhí)行官黃仁勛本月表示，正在爭奪Nvidia業(yè)務(wù)的三星，必須“設(shè)計一種新方案”來為Nvidia供應(yīng)HBM芯片，盡管他補(bǔ)充道，“他們能做到，而且正在非常迅速地工作”。
三星電子的股價今年迄今為止僅上漲了0.5%，投資者仍然對其技術(shù)優(yōu)勢表示擔(dān)憂。
“黃仁勛的評論表明，三星仍有很長的路要走。”Yong表示，“SK海力士在HBM領(lǐng)域仍遙遙領(lǐng)先三星，三星要趕上仍需很長時間。”
SK集團(tuán)董事長崔泰源本月在拉斯維加斯會見了黃仁勛，討論如何擴(kuò)大雙方的商業(yè)合作。崔泰源在消費電子展上告訴記者，SK海力士正在加快HBM技術(shù)的發(fā)展，以滿足Nvidia的需求。
崔泰源東亞日報
海力士計劃今年稍微增加資本支出，預(yù)計達(dá)到150億美元（約合人民幣1090億元），較去年略有增長。
SK海力士預(yù)計配備AI的PC和智能手機(jī)的銷售將增長，盡管當(dāng)下傳統(tǒng)內(nèi)存市場疲軟，市場將在下半年有所回升。
值得注意的是，在閃存方面，1月10日，曾有消息指出，三星已決定減少其位于中國西安工廠的NAND閃存生產(chǎn)。三星似乎是為了在全球NAND供應(yīng)持續(xù)過剩、預(yù)計今年價格將大幅下跌的情況下，保護(hù)公司收入。
而SK海力士計劃則今年逐步增加其NAND產(chǎn)量。一位業(yè)內(nèi)人士指出：“考慮到當(dāng)前的NAND價格趨勢和供應(yīng)過剩情況，減產(chǎn)是合理的選擇，但SK海力士增加供應(yīng)規(guī)模，似乎表明其對在競爭中超越三星電子充滿信心。”
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