1月17日，PCB概念股再度拉升，掀起新一輪漲停潮。其中，奕東電子、生益科技、澳弘電子等多股漲停，大族控股、杭華股份、依頓電子等漲超8%，方正科技、崇達技術、世運電路多家PCB龍頭企業股價表現活躍。
近期，全球人工智能產業的蓬勃發展帶動PCB行業需求持續攀升。隨著AI芯片算力需求的不斷提升，高端PCB產品的市場需求呈現爆發式增長。同時，新能源汽車、5G通信等新興領域的快速發展，進一步擴大了PCB的應用范圍。
在此背景下，PCB龍頭企業紛紛加大投資力度，擴充產能布局，以滿足日益增長的市場需求。行業整體呈現出強勁的上升態勢，市場關注度顯著提升。
行業景氣持續向上
PCB，中文名稱為印制電路板，PCB是承載AI芯片、GPU、FPGA等各類算力核心組件以及其他配套電子元件的物理平臺，為這些組件提供了穩定的電氣連接和機械支撐，確保了AI計算系統的物理結構完整性和穩定性，是AI算力硬件得以正常運行的基礎。
從行業整體發展情況來看，全球印制電路板市場景氣度自2024年第二季度起進入上行周期，且行業利潤進一步向頭部中高階廠商集中，AI已成為行業增長的核心發動機。
中信證券認為，PCB行業的受益邏輯將在云端延續，并逐步拓展至終端。云端來看，AI服務器、交換機/光模塊PCB市場高速擴張，HDI趨勢明確，封裝基板國產替代空間廣闊，技術、產能領先同時積極適配大客戶協作開發的廠商有望優先受益。終端來看，終端AI應用加速落地下PCB環節有望迎來量價齊增，看好果鏈龍頭公司充分釋放利潤彈性。
招商電子團隊指出，在AI技術和應用的推動下，服務器將是PCB增長最快的應用領域。以英偉達GB系列為代表的AI服務器，其單機在高多層、HDI的需求量大幅提升，且數據高速傳輸的需求推動基材規格的大幅升級，AI服務器的PCB ASP較普通型增長數倍。
據國外研究機構測算，2024年AI服務器的全球出貨量將達到167.2萬臺，同比增長38.4%。其中，AI/HPC服務器使用的PCB，在2023年至2028年的出貨金額復合增長率為32.5%，顯示出迅猛增長勢頭。
近期，PCB產業受成本、地理與政策優勢等驅動，加速向東南亞轉移，國內部分PCB企業陸續在泰、越等地布局設廠。
概念板塊持續走強
同花順數據顯示，目前A股PCB板塊一共有110只概念股。
從地域分布看，按省份劃分，廣東省有50家，占比45.5%；江蘇省有18家，占比16.4%；安徽省有9家，占比8.2%；浙江省有7家，占比6.4%。
從行業分布看，按申萬一級行業劃分，電子有62家，占比56.4%；機械設備有17家，占比15.5%；電力設備有12家，占比10.9%；基礎化工有9家，占比8.2%。
從2024年區間漲幅看，生益電子、強達電路、廣合科技、萬源通、勝宏科技5家上市公司漲幅均超100%。
除此之外，龍旗科技、滬電股份、深南電路、天津普林、鵬鼎控股、世運電路、東山精密、天承科技、方正科技9家上市公司漲幅超過50%。
數據來源iFinD
1月17日，生益科技觸及漲停板。公司覆銅板是作為算力的硬件支撐，有相應產品系列滿足不同客戶需求。公司高速產品有全系列布局，可以滿足不同應用領域的需求。根據美國Prismark2023年全球剛性覆銅板的統計和排名，生益科技剛性覆銅板銷售總額全球排名第二，全球市場占有率為14%。
不久前，益電子公告了一項14億元的PCB項目投資計劃。為更好地滿足公司業務發展需要，該公司董事會充分調研并評估印制線路板行業以及智能算力等領域市場需求、技術需求，決議在公司東莞制造基地現有廠房，投資智能算力中心高多層高密互連電路板項目。資金將來自公司自有資金或自籌資金。
金安國紀今日同樣觸及漲停板。公司是一家從事電子行業基礎材料覆銅板的研發、生產和銷售的高新技術企業。目前公司包括各子公司在內擁有年產3060萬張的覆銅板的能力，規模位列中國國內行業排名第二位。
據悉，金安國紀成立了PCB事業部，并將公司原來PCB產能進行了資產劃轉整合，并且在此基礎上擴大PCB的生產規模，新建了“年產210萬平方米單雙面及多層高密度互連印制電路板生產線”，提升了公司的PCB印制電路板的生產能力。
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