21世紀經濟報道記者王媛媛、實習記者王志高 上海報道
4月25日，國聯證券發布關于籌劃重大資產重組事項的停牌公告。公告稱，公司擬發行股份收購民生證券控制權。這預示著，自國聯證券控股股東國聯集團于2023年3月15日，通過競拍方式取得民生證券34.71億股后，兩家證券公司重組整合進入實質階段。
國聯證券稱，根據測算，國聯證券和民生證券完成整合后，投行、固收、研究、資產管理等主要業務將躋身行業第一梯隊，成為準頭部券商。未來，隨著投資投行、財富管理等業務天花板的進一步打開，公司有望沖擊行業前10名區間，擠進頭部券商序列，實現更高質量發展。
擬沖擊券業前十強
國聯證券公告稱，公司正在籌劃通過發行A股股份的方式收購民生證券控制權并募集配套資金。4月25日，公司已經與45名交易對方（民生證券股東）簽署了本次交易的《合作意向協議》。其中，擬收購國聯集團等交易對方合計持有的民生證券約95.48%的股份，最終以各方簽署的正式協議為準。
截至目前，民生證券的估值及擬參與本次交易的交易對方尚未最終確定。公司將于2024年4月26日起停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。
去年12月15日，國聯集團獲批成為民生證券第一大股東時，表示將按照中國證監會批復要求，穩妥有序推進民生證券與國聯證券的整合，始終堅持市場化機制和發展方向，充分發揮國有股東資源優勢、民生證券業務特色優勢和人才資源優勢，實現“1+1>2”目標，不斷提升綜合金融服務能力。
自市場化改革以來，國聯證券在財富管理、資產管理、固定收益及衍生品等方面形成競爭優勢，而民生證券在“投資+投行+投研”方面探索出增長新引擎。在區域分布上，國聯證券立足于長三角這一經濟體量最大、發展速度最快、前景最好的地區，深耕無錫，輻射重點區域，民生證券分支機構則主要集中于河南、山東，整合將快速提升財富客戶規模，實現區域互補，更好地滿足客戶的需求，提升整體競爭力。在資源配置方面，通過本次重組整合，有望在資金、人才、業務等方面實現最優配置，推動雙方實現資源優勢互補，實現“1+1>2”，從而推動跨越式發展。
國聯證券稱，根據測算，其和民生證券完成整合后，投行、固收、研究、資產管理等主要業務將躋身行業第一梯隊，成為準頭部券商。未來，隨著投資投行、財富管理等業務天花板的進一步打開，公司有望沖擊行業前10名區間，擠進頭部券商序列，實現更高質量發展。
國聯證券：落實新“國九條”等政策要求
國聯證券稱，2023年10月，中央金融工作會議首次提出“培育一流投資銀行和投資機構”；11月3日，證監會表示將支持頭部券商通過業務創新、集團化經營、并購重組等方式做優做強，打造一流的投資銀行，發揮服務實體經濟主力軍和維護金融穩定壓艙石的重要作用。
日前，國務院正式出臺《關于加強監管防范風險推動資本市場高質量發展的若干意見》（以下簡稱新“國九條”），證監會也集中出臺《關于加強證券公司和公募基金監管加快推進建設一流投資銀行和投資機構的意見（試行）》（以下簡稱《意見》）等配套政策文件，形成“1+N”政策體系，釋放強本強基、嚴監嚴管強烈信號，指引證券行業通過“并購重組、組織創新”，“差異化發展、特色化經營”等措施，回歸本源、做優做強，實現高質量發展，加快推進建設一流投資銀行和投資機構。
國聯證券稱，在此背景下，雙方開啟整合進程，既是積極響應中央金融工作會議精神，貫徹落實新“國九條”和《意見》等各項政策要求的重要措施，也是自身堅守業務本源，做優做強，打造一家業務特色鮮明、市場排名前列、具有較強競爭力的大型證券公司，更好服務經濟社會高質量發展的戰略舉措。兩家公司成功完成整合，將成為中央金融工作會議首提“打造一流投資銀行”后，證券公司通過并購重組提升核心競爭力的業內標桿性案例。
此前，國聯證券控股股東國聯集團曾表示，投資民生證券一是貫徹落實長三角一體化發展戰略的重要舉措，擬打造無錫-上海兩地協同發展平臺，更好對接長三角金融、科創、產業資源，助力無錫打造上海大都市圈戰略支點城市；二是發揮金融支撐功能服務地方發展的有效途徑，有效支持地方招引培育優質創新企業，幫助企業通過上市等途徑提升價值，助力產業轉型升級。
國聯證券稱，據統計，2023年，江蘇產業集群數位列全國第一，無錫入圍產業集群數量前十名，國聯和民生成功整合后，在服務區域企業方面具有天然優勢。在可預見的將來，兩家公司的整合，將極大鞏固提升投資投行、研究銷售等專業實力和客戶規模，發揮資本市場“看門人”功能，持續拓展服務實體經濟的廣度和深度，落實好科技、綠色、普惠、養老、數字金融等“五篇大文章”的戰略布局。尤其是，在服務科技創新推動產業創新、發展新質生產力等方面，必將更好地通過提供資金支持、優化資源配置、創新激勵模式、培育創投生態等多重功能，助力企業突破關鍵核心技術，打造重點行業，推動新質生產力的發展。
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