21世紀經濟報道記者倪雨晴 深圳報道
1月31日，AMD發布了2023年第四季度和全年財報。
在第四季度中，AMD營收和利潤紛紛上漲，按照非標準會計準則，營收為61.68億美元，同比增長10%；凈利潤為12.49億美元，同比增長12%，毛利率為51%。
從全年看AMD營收和利潤則有所下滑，2023年其營收為226.8億美元，同比下跌4%；凈利潤為43億美元，同比下降22%，毛利率為50%。
當前半導體產業仍在底部徘徊，今年一季度也面臨壓力。展望2024年第一季度，AMD預計營收約為54億美元，上下浮動3億美元。同時預計數據中心部門的營收將持平，客戶端(PC)業務、嵌入式業務和游戲業務銷售預計將環比下降。
但是，AMD已經調高了數據中心的業績預測。AMD董事長兼CEO蘇姿豐在電話會議上表示，第四季度數據中心GPU芯片銷售額超過了預期的4億美元，預計2024年銷售額將達到35億美元，高于此前預測的20億美元。
或受指引影響，截至美股當日收盤，AMD股價172.06美元/股，下跌3.24%，在財報發布后，AMD盤后繼續下跌6.45%。不過從年初至今，AMD股價上漲了16.72%，目前公司市值約2779.63億美元。
數據中心業務增長、PC業務下滑
具體從業務線看，AMD數據中心業務增長強勁，在第四季度和全年都實現了同比增長，其他業務線漲跌互現。
其中，第四季度數據中心的營收為23億美元，同比增長38%，環比增長43%。2023年整年營收為65億美元，同比增長7%，主要由于AMD Instinct GPU和第四代AMD EPYC CPU的增長推動。
可以看到，隨著生成式AI拉動算力需求，AMD的數據中心芯片業績也大幅上升，尤其是去年隨著MI300系列GPU新品的推出，四季度業績猛增，創下新高。
蘇姿豐在會議上談道：“我們正在積極提高產量，以支持數十家部署Instinct 加速器的云、企業和超級計算客戶。與Microsoft、Oracle、Meta和其他大型云客戶就Instinct GPU部署密切合作。企業客戶需求強勁，戴爾、聯想、超微等服務器廠商有望在本季度晚些時候推出差異化的MI300平臺。在超級計算領域，AMD在四季度已經為El Capitan超級計算機發貨了大部分AMD Instinct MI300A 加速器。”
AMD也對今年的數據中心GPU業務頗有信心，此前公司預計今年一季度數據中心GPU收入環比持平，目前來看或有所增長，“我們還與供應鏈合作伙伴取得了重大進展，并獲得了額外的產能來支持上行需求。”蘇姿豐談道。
在數據中心CPU方面，蘇姿豐表示，在云領域雖然整體需求環境依然疲軟，但隨著北美超大規模企業擴大第四代EPYC CPU部署，服務器CPU收入預計逐年連續增長。接下來，AMD還將推出Turin（都靈）系列EPYC處理器。
再看客戶端事業部，該部門主要是PC處理器業務，第四季度營收為15億美元，同比增長62%，受益于AMD Ryzen 7000系列CPU銷售的增加。2023年整體營收為47億美元，較去年同期下降25%，AMD表示這主要是由于PC市場的下降所致。
不過從四季度的高增長來看，PC板塊正在復蘇，AI PC的帶動下上游芯片需求正在上漲。AMD在1月份推出了最新一代Ryzen 8000系列筆記本電腦和臺式機處理器，其中包括Ryzen 8040系列。蘇姿豐介紹，宏碁、華碩、惠普、聯想、微星和其他大型PC廠商將提供搭載Ryzen 8000系列處理器的筆記本電腦，首批預計將于今年2月份上市。同時AMD也在推動Ryzen AI CPU路線圖來鞏固地位，下一代Strix處理器將具備更高的AI 性能。
另一個和PC相關的是游戲事業部，主要是桌面端的GPU業務，四季度的營收為14億美元，同比下降17%，環比下降9%，主要是由于半定制營收減少，部分抵消了AMD Radeon GPU銷售的增加。2023年營收為62億美元，較去年同期下降9%。
此外，嵌入式事業部的營收為11億美元，同比下降24%，環比下降15%，AMD指出，下降主要是由于客戶在減少庫存水平。而2023年的營收為53億美元，同比增長17%，主要是由于收購Xilinx（賽靈思）增加了收入。
AI賽道猛追英偉達
近年來，AMD一直在全面強化自身的算力。通過收購ATI、Xilinx、Pensando，AMD逐步拓展產品矩陣，成為一家集CPU、GPU、DPU、FPGA于一身的芯片企業。
在AI領域，AMD在2023年發布了Instinct MI 300系列的新產品，正式推出Instinct MI 300X，這是一款專門面向生成式AI的加速芯片，擁有1530億個晶體管，而該系列的首代產品Instinct MI 300A，它擁有1460億個晶體管。
其中，Instinct MI 300X直接對標英偉達H100，AMD的野心也一覽無余。盡管英偉達的GPU十分強勁，但是AMD的MI 300X有其優勢，而且它在英偉達之外提供了第二選擇，過去一年股價的飆升也體現了市場的信心。
調研機構TechInsights就分析了AMD和英偉達之間多維度的競爭態勢，比如在計算性能上英偉達略有優勢，“理論上，MI300X對所有數據類型的性能都優于H100。MI300X甚至有更多的緩存、HBM和內存帶寬。AMD正在采取全面的方法，在系統層面實現人工智能加速，就像英偉達一樣。然而，英偉達的H100自2022年以來一直在銷售，英偉達的軟件使其能夠實現更好的性能。AMD需要一段時間才能實現這一目標?！?span style="display:none">uSB流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點LLSUM.COM
而在訓練工作側，TechInsights指出，英偉達已經成為事實上的訓練標準，比如CUDA，AMD將需要一些時間來構建一個等效的軟件棧，使客戶能夠充分利用其硬件。
當然AMD也在不斷升級軟件，正如CUDA是英偉達堅固的護城河，AMD正在打造開放的ROCm平臺。據介紹，AMD擁有一套完整的庫和工具ROCm，可以用于其優化的AI軟件堆棧，而在過去的發展中，公司也在不斷優化ROCm套件。
與此同時AMD也具備優勢，TechInsights表示，推理是AMD可能具有優勢的一個領域，“與訓練相比，推理對軟件的需求更少。MI300X提供比英偉達更高的IN8性能，用于推理。AMD也已經發布了一段時間的產品，應該在生產環境中具有所需的穩定性。與訓練工作負載不同，推理工作負載是定價敏感的，每美元的性能很重要。AMD的產品定價可能會低于競爭對手，從而提供一個更好的矩陣?！?span style="display:none">uSB流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點LLSUM.COM
此外，業界也渴望GPU市場上有更多新玩家，英偉達之外，AMD最受關注。在TechInsights看來：“AMD能夠提供與英偉達相當的性能和穩定性，客戶可能會躍躍欲動。通過更具價格優勢將產品定價低于英偉達，AMD還可以通過購買進入客戶數據中心?！?span style="display:none">uSB流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點LLSUM.COM
但是AMD能否繼續從英偉達手中搶過份額，仍需要觀察，目前英偉達依然在GPU市場上一騎絕塵。在2024年英偉達還將推出下一代產品，必然具備更高性能，AI領域的角力將進一步加劇。
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