21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者 倪雨晴、張賽男 實(shí)習(xí)生朱梓燁、李婉、楊唯琬 深圳、上海報(bào)道
1月22日早盤，A股虛擬現(xiàn)實(shí)概念板塊異動(dòng)。
消息面上，1月19日晚間，蘋果首款MR頭顯設(shè)備Vision Pro開(kāi)啟預(yù)訂，短短半小時(shí)，就有部分區(qū)域出現(xiàn)售罄的情況，場(chǎng)面可謂火爆。
盡管起售價(jià)高達(dá)3499美元（約合2.5萬(wàn)元人民幣），科技愛(ài)好者們依然蜂擁而上，嘗鮮蘋果定義的空間計(jì)算產(chǎn)品。不過(guò)目前Vision Pro還僅限美國(guó)市場(chǎng)銷售，將在2月2日線上線下同步發(fā)售。
近日21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者查詢蘋果官網(wǎng)時(shí)發(fā)現(xiàn)，若預(yù)定后選擇實(shí)體店取貨，一些區(qū)域要排到2月8日才能拿到貨，若是快遞則要6-7周時(shí)間才能發(fā)貨。而國(guó)內(nèi)淘寶、京東等電商平臺(tái)上已經(jīng)出現(xiàn)代購(gòu)鏈接，標(biāo)價(jià)從38999元到89999元不等。
Vision Pro被蘋果視為新一代的計(jì)算平臺(tái)，雖飽受爭(zhēng)議，但仍極具號(hào)召力。調(diào)研機(jī)構(gòu)TrendForce指出，該設(shè)備是蘋果拓展虛擬現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)的關(guān)鍵戰(zhàn)略布局，并且蘋果是作為技術(shù)創(chuàng)新先鋒進(jìn)軍VR/AR市場(chǎng)。如果初期銷售強(qiáng)勁，在2024年Vision Pro出貨量可能會(huì)達(dá)到50萬(wàn)至60萬(wàn)臺(tái)。
小派科技聯(lián)合創(chuàng)始人任攀向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示：“蘋果是非常成熟地看待一個(gè)市場(chǎng)，不會(huì)貿(mào)然進(jìn)入一個(gè)領(lǐng)域。蘋果已經(jīng)做了8、9年，期間砍掉了很多中間項(xiàng)目，最終推出了Vision Pro，相信蘋果會(huì)帶領(lǐng)行業(yè)往正確的方向發(fā)展。”
而在國(guó)內(nèi)，A股投資者紛紛涌向AR、VR、MR產(chǎn)業(yè)鏈公司，詢問(wèn)合作或競(jìng)爭(zhēng)情況。盡管市場(chǎng)對(duì)Vision Pro的評(píng)價(jià)呈現(xiàn)分化情況，但一個(gè)共識(shí)是，隨著境外頭部廠商產(chǎn)品的相繼落地，將推動(dòng)2024年XR賽道出貨量加速放量。
Vision Pro旋風(fēng)
在手機(jī)進(jìn)入存量市場(chǎng)后，巨頭如蘋果也需要加速尋找到新的創(chuàng)新品類和計(jì)算平臺(tái)。
在2023WWDC大會(huì)中首次公開(kāi)Vision Pro時(shí)，蘋果首席執(zhí)行官蒂姆·庫(kù)克表示：“空間計(jì)算時(shí)代已經(jīng)到來(lái)。”蘋果官網(wǎng)在產(chǎn)品介紹當(dāng)中也多次強(qiáng)調(diào)Vision Pro是一款革命性的空間計(jì)算機(jī)，它改變了人們工作、協(xié)作、聯(lián)系、娛樂(lè)的方式。
硬件方面，Vision Pro配備M2芯片，并使用了一種專有的R1芯片來(lái)解決延遲的問(wèn)題，該芯片要處理12個(gè)攝像頭、5個(gè)傳感器和6個(gè)麥克風(fēng)采集的數(shù)據(jù)，12毫秒內(nèi)可將新圖像傳輸?shù)斤@示屏。
系統(tǒng)上，Vision Pro基于Vision OS提供三維用戶界面和輸入系統(tǒng)，并完全由用戶的眼睛、手和聲音控制。頭顯設(shè)備也采用基于Apple芯片構(gòu)建的超高分辨率顯示系統(tǒng)，使用micro-OLED技術(shù)將2300萬(wàn)像素封裝到兩個(gè)顯示屏中。
同時(shí)，Vision Pro還配備眼動(dòng)追蹤系統(tǒng)，并且加入了蘋果新設(shè)計(jì)的EyeSight功能，使得頭顯設(shè)備屏幕部分在近處外部呈現(xiàn)透明的狀態(tài)，這也意味著帶著頭顯也可以和現(xiàn)實(shí)世界進(jìn)行交互。
而在軟件與生態(tài)方面，目前蘋果頭顯設(shè)備的預(yù)期使用場(chǎng)景仍主要是線上辦公、影音娛樂(lè)與游戲三大方面。其中影音與游戲是蘋果構(gòu)建XR新生態(tài)的重要部分，Vision Pro用戶可以在Apple TV應(yīng)用程序中觀看多部3D影片，訪問(wèn)App Store以及Apple Arcade中的多款游戲，同時(shí)蘋果還推出了新娛樂(lè)模式Apple Immersive Video。
據(jù)悉，VisionOS全新的App Store支持第三方開(kāi)發(fā)人員重新設(shè)計(jì)的Apple應(yīng)用程序套件和體驗(yàn)，可將iPad、iPhone應(yīng)用程序輕松移植到Vision Pro中。蘋果公司當(dāng)前已經(jīng)與多家媒體公司合作，將其產(chǎn)品和內(nèi)容引入Vision Pro生態(tài)系統(tǒng)。同時(shí)與Adobe、微軟、Zoom等頭部廠商合作，進(jìn)一步提升Vision Pro應(yīng)用場(chǎng)景和功能體驗(yàn)。
但是目前Vision Pro還沒(méi)有Netflix、YouTube、Spotify等的應(yīng)用的原生應(yīng)用程序，只能在網(wǎng)頁(yè)端進(jìn)入瀏覽。事實(shí)上應(yīng)用短缺一直是XR產(chǎn)業(yè)的痛點(diǎn)，不過(guò)蘋果擁有龐大的開(kāi)發(fā)者群體，他們現(xiàn)在正熱火朝天地進(jìn)行開(kāi)發(fā)，若能在MR平臺(tái)上建立新的軟件生態(tài)，乃至出現(xiàn)爆款應(yīng)用，蘋果也將重塑產(chǎn)業(yè)。
Counterpoint Research分析認(rèn)為，“Apple Vision Pro的推出雖然不會(huì)立即改變整個(gè)行業(yè)格局，但它無(wú)疑向前邁出了重要的一步，或?qū)⒅敢齒R行業(yè)的未來(lái)發(fā)展方向。”根據(jù)Counterpoint Research的預(yù)測(cè)，XR市場(chǎng)的出貨量將在2024年得到Apple Vision Pro的加持迎來(lái)創(chuàng)紀(jì)錄增長(zhǎng)，達(dá)到390萬(wàn)臺(tái)，在較小基數(shù)的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的高同比增長(zhǎng)。
2024年引爆點(diǎn)將來(lái)臨？
蘋果掀起熱浪，但是VR產(chǎn)業(yè)中不少大廠正在重整。對(duì)于市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，TCL華星CEO趙軍向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，對(duì)于XR增量空間的態(tài)度還是謹(jǐn)慎樂(lè)觀并存，PICO與META作為中國(guó)和全球在VR產(chǎn)品上的領(lǐng)軍企業(yè)，這兩年的業(yè)務(wù)仍有波動(dòng)，對(duì)于這種波動(dòng)應(yīng)當(dāng)以平常心來(lái)看待，VR產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)給消費(fèi)者帶來(lái)全新體驗(yàn)。
現(xiàn)在，隨著蘋果Vision Pro的空間計(jì)算成為焦點(diǎn)，在近日的CES展上也有多家VR廠商跟進(jìn)，既有大廠索尼，也有國(guó)內(nèi)的小派科技、XREAL、雷鳥(niǎo)等新興企業(yè)在加碼布局。
比如索尼宣布推出用于直觀空間內(nèi)容創(chuàng)建和交互的XR頭戴式設(shè)備，配備了4K OLED顯示器、一對(duì)在3D空間內(nèi)精確互動(dòng)的控制器。使用場(chǎng)景上，這款產(chǎn)品主要是提供給創(chuàng)建XR內(nèi)容的專業(yè)人士使用，預(yù)計(jì)2024年下半年發(fā)售。
在任攀看來(lái)，目前XR的tipping point（引爆點(diǎn)）會(huì)在2024年到來(lái)，“前兩年行業(yè)銷量一年1000多萬(wàn)臺(tái)，最近有所下滑，其實(shí)是因?yàn)樾袠I(yè)正在盤整。2024年Vision Pro出來(lái)之后，戴上頭顯可以和現(xiàn)實(shí)交互，成為辦公和生產(chǎn)力工具，給行業(yè)指明新的方向。小派的下一代產(chǎn)品會(huì)受Vision Pro鼓舞，提供MR功能。”
針對(duì)XR產(chǎn)品體積重量較大的問(wèn)題，任攀認(rèn)為，要給行業(yè)一點(diǎn)時(shí)間，產(chǎn)品小型化為消費(fèi)者帶來(lái)的輕便固然重要，但產(chǎn)品的體驗(yàn)才是更關(guān)鍵的。“目前產(chǎn)業(yè)鏈在光學(xué)、重量等方面都還有很多挑戰(zhàn)，先是保證體驗(yàn)，然后進(jìn)行小型化。在VR行業(yè)很早期，中國(guó)公司就參與了，已經(jīng)成為世界創(chuàng)新的一部分。”任攀說(shuō)道。
同時(shí)值得注意的是，除了最受關(guān)注的終端AR/VR廠商，產(chǎn)業(yè)鏈上游的供應(yīng)商也在加大投入XR賽道。
以面板行業(yè)為例，不僅參與者越來(lái)越多，參與的深度也在增加。京東方為創(chuàng)維、大朋、小派等品牌的VR/AR產(chǎn)品提供顯示零件服務(wù)，并且發(fā)布了XR混合現(xiàn)實(shí)一體機(jī)，可實(shí)現(xiàn)雙眼4K分辨率，通過(guò)空間算法升級(jí)可實(shí)現(xiàn)虛擬現(xiàn)實(shí)的自由切換。
趙軍告訴記者，目前TCL華星針對(duì)AR和VR已有專門業(yè)務(wù)部門來(lái)進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和商業(yè)化推進(jìn)，去年已實(shí)現(xiàn)了VR產(chǎn)品的量產(chǎn)，未來(lái)還會(huì)繼續(xù)加大與國(guó)內(nèi)外頭部AR/VR客戶的合作。在產(chǎn)品方面，聚焦在現(xiàn)有的LTPS LCD和LTPO LCD上，搭載高分辨率的同時(shí)在節(jié)能方面有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，可以進(jìn)一步降低產(chǎn)品功耗，同時(shí)也持續(xù)跟進(jìn)硅基OLED（Micro OLED）發(fā)展趨勢(shì)，如果時(shí)機(jī)合適也會(huì)考慮進(jìn)入。
眼下，XR的全產(chǎn)業(yè)鏈正在升溫，蘋果的高舉高打也為行業(yè)注入強(qiáng)心劑，在巨頭和供應(yīng)鏈的共同推進(jìn)下，今年的產(chǎn)業(yè)格局變化值得持續(xù)關(guān)注。
A股產(chǎn)業(yè)鏈備貨中
有關(guān)蘋果的任何消息，往往會(huì)引起產(chǎn)業(yè)鏈共振。早前有市場(chǎng)人士透露，Vision Pro首批備貨40萬(wàn)臺(tái)左右，2024年的銷量目標(biāo)是100萬(wàn)臺(tái)。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者從蘋果核心供應(yīng)商處證實(shí)了該消息。這意味著，將給中國(guó)供應(yīng)鏈帶來(lái)訂單增量。
目前較為確認(rèn)的消息是，立訊精密參與開(kāi)發(fā)蘋果的MR設(shè)備，立訊精密在去年9月對(duì)外透露，公司正在為即將上市的蘋果頭顯Apple Vision Pro做生產(chǎn)準(zhǔn)備。同時(shí)有產(chǎn)業(yè)鏈人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，蘋果首款XR頭戴裝置的顯示玻璃面板是由藍(lán)思科技研發(fā)生產(chǎn)，以及內(nèi)置的多個(gè)攝像頭防護(hù)屏和光學(xué)透鏡膜。
此次蘋果首次采用了Micro OLED屏幕，主要由索尼供貨，但是TrendForce指出目前良率不高只有50%左右，導(dǎo)致每對(duì)Micro OLED面板的成本高達(dá)700美元，并將索尼今年的實(shí)際供應(yīng)能力限制在100萬(wàn)片左右。因此蘋果也在尋求供應(yīng)商多元化，索尼之外，蘋果也在積極探索與中國(guó)Micro OLED 企業(yè)視涯科技的合作，最早可能在2024年第三季度將其納入二級(jí)供應(yīng)商行列。
歌爾股份作為VR/AR產(chǎn)品的核心供應(yīng)商，日前在越南新增的一項(xiàng)投資也引發(fā)關(guān)注。歌爾股份1月15日晚宣布，公司全資子公司擬以自有資金在越南設(shè)立全資子公司，投資總額不超過(guò)2.8億美元（約人民幣19.9億元），其經(jīng)營(yíng)范圍包括生產(chǎn)耳機(jī)、智能手表、VR&AR消費(fèi)類電子產(chǎn)品（暫定）。
在日前舉辦的CES2024展會(huì)上，歌爾推出了高性能Pancake顯示模組星際M41，并聯(lián)合3M公司首次采用了基于COC材料的模內(nèi)注塑技術(shù)。據(jù)悉，采用Pancake短焦折疊光學(xué)技術(shù)的光學(xué)模組，因其符合VR頭顯輕便化的發(fā)展趨勢(shì)，已成為業(yè)內(nèi)VR光學(xué)顯示解決方案的主流選擇。
而作為消費(fèi)電子領(lǐng)域的風(fēng)向標(biāo)，蘋果VR產(chǎn)品的發(fā)布也將在更大程度上提振整條XR產(chǎn)業(yè)鏈。
多家產(chǎn)業(yè)鏈公司在受訪時(shí)表示，該產(chǎn)品的發(fā)布對(duì)行業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)積極信號(hào)。一家電路板供應(yīng)商明確表示：“因?yàn)槭堑谝慌淄飘a(chǎn)品，相關(guān)產(chǎn)品訂單量的提升還是較為明顯的，但正由于是第一期，所以相比起來(lái)，訂單量還是不如其他終端產(chǎn)品。”
一家封測(cè)企業(yè)表示，“公司能深刻感受到AR/VR需求的增長(zhǎng)，我們對(duì)于這塊市場(chǎng)持非常樂(lè)觀的態(tài)度。”
但也有公司對(duì)行業(yè)前景表達(dá)出不確定性。“具體提升的份額還要根據(jù)Vision Pro進(jìn)一步的擴(kuò)產(chǎn)量才能得出，當(dāng)下行業(yè)還處于周期下行階段，目前還不好說(shuō)。”一家視覺(jué)技術(shù)供應(yīng)商表示。
總的來(lái)看，市場(chǎng)對(duì)2024年以虛擬現(xiàn)實(shí)為代表的新興市場(chǎng)的恢復(fù)展現(xiàn)出期待。中金公司認(rèn)為，2024年Meta、Pico及三星等大廠均有望發(fā)布多款VR品牌，推動(dòng)VR出貨量重回正增長(zhǎng)。此外，看好AR產(chǎn)品或?qū)⒊蔀锳I應(yīng)用落地載體之一，2024年亦有望加速放量。
本文鏈接：2024年虛擬現(xiàn)實(shí)風(fēng)起：蘋果Vision Pro預(yù)訂火爆，A股產(chǎn)業(yè)鏈訂單放量http://m.lensthegame.com/show-2-2347-0.html
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