21世紀經濟報道記者 曹媛 深圳報道
中國平安（601318.SH、2348.HK）科技板塊正在調整，出售汽車之家股權后，近期又私有化要約收購在港美股上市的金融壹賬通。
3月2日，鉑煜有限公司、壹賬通金融科技有限公司（6638.HK、OCFT.N）發布聯合公告，金融壹賬通收到控股股東鉑煜的私有化要約，擬以每股2.068港元（約合7.98美元/ADS）的價格收購公司尚未持有的全部股份。
鉑煜是金融壹賬通的控股股東，也是平安集團的附屬公司。鉑煜目前直接持有金融壹賬通全部已發行股本約30.18%，平安集團（通過其附屬公司，包括鉑煜）持有金融壹賬通約32.12%股份。
上述公告發布后，金融壹賬通回應記者稱，“目前已進入潛在要約期，由于證監會合規要求，所有相關信息請參考公告內容?！?span style="display:none">wLG流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點LLSUM.COM
受私有化要約等市場相關影響，金融壹賬通股價當日大漲21.45%，截至收盤，金融壹賬通股價為6.68美元，市值約為2.61億美元，仍低于上述私有化價格。
與此同時，自2025年3月4日上午九時起，金融壹賬通（06638.HK）恢復股份在聯交所買賣。
大幅溢價收購
3月1日，金融壹賬通接獲鉑煜（連同其聯屬實體統稱“建議買方”）一份有關以協議安排方式建議私有化本公司的初步無約束力建議（下稱“建議”）。
此次收購給出了高額溢價，鉑煜建議以現金每股2.068港元進行收購，相當于每股公司美國存托股約7.98美元。
具體來看，注銷價較金融壹賬通股份2月27日在聯交所所報收市價1.200港元，溢價72.33%；股份于2月27日前最后15個交易日在聯交所所報平均收市價1.034港元，溢價100.00%；股份于2025年2月27日前最后30個交易日在聯交所所報平均收市價0.893港元，溢價131.66%。
值得注意的是，如果進行上述建議，將導致金融壹賬通自聯交所及紐約證券交易所退市（指示性建議）。從鉑煜的公開信中可知，大股東認為金融壹賬通的業務及財務表現面臨較大挑戰，認為“私有化”后對雙方都有裨益。
“經審慎評估金融壹賬通的業務及財務表現面對的近期挑戰、其股價、使其服務進行數字化轉型的前景、轉到私人非上市公司的潛在裨益后，鉑煜有限公司欣然提交本無約束力建議，以私有化交易方式收購金融壹賬通尚未擁有之公司全部已發行股份?！睋襟w報道，鉑煜在公開信中稱。
持續尋求“破局”
作為平安集團旗下的金融科技“獨角獸”、海外上市的金融科技中概股，金融壹賬通一直是市場關注的焦點。
不過近年來，金融壹賬通的財務表現一直不佳，這也是自上市以來的挑戰。2024年前三季度及第三季度，金融壹賬通持續經營業務（指剔除虛擬銀行業務板塊數據）營收均下降幅度較大，第三季度其毛利率和經調整毛利率也分別同比降低至32.7%、35.6%。
近年，金融壹賬通也在持續尋求破局。一是出售在港的平安壹賬通銀行，轉手重資本的銀行牌照“輕裝上陣”。此前，金融壹賬通以9.33億港元的對價，向陸金所控股出售其全資子公司平安壹賬通銀行（香港）有限公司（PAOB）100%股權。得益于出售虛擬銀行業務的一次性交割收入，2024年上半年金融壹賬通持續經營及已終止經營業務實現盈利，期內歸母凈利潤1.39億元，同比增長173%。
二是剝離了核心業務，金融壹賬通終止經營云服務。
當前，金融壹賬通正尋求通過境外業務改善營收。2024年前三季度，金融壹賬通境外第三方客戶收入同比上升23.4%，在第三方收入中的占比提升至22.8%（剔除虛擬銀行業務板塊數據），同比提升7個百分點。但來自第三方客戶的收入降幅也較大。
今年開年金融壹賬通董事會宣布陳當陽已獲委任為執行董事、董事長兼CEO，同時董事會也宣布沈崇鋒已辭任執行董事、董事長兼CEO。
除金融壹賬通外，近期中國平安持續調整科技板塊業務。2月20日，海爾集團旗下卡泰馳控股以總價約18億美元收購平安集團旗下的汽車之家已發行普通股股份，交易完成后卡泰馳控股將成為汽車之家控股股東。近一年來，前有陸金所（6623.HK、LU.N）、后有平安好醫生，中國平安均選擇“以股代息”，二者并表平安集團。
本文鏈接：平安集團調整科技板塊 金融壹賬通收到私有化要約http://m.lensthegame.com/show-1-37084-0.html
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