2月21日,北京首都旅游集團有限責任公司發布了2025年度第一期中期票據發行情況公告。
此次發行的中期票據簡稱為“25首旅MTN001”,代碼為102501198,期限為2+N年,起息日定于2025年2月20日,兌付日則為2099年12月31日。
首旅集團計劃發行總額為10億元,實際發行總額亦為10億元,發行利率為2.14%,發行價格為100元/百元面值。合規申購家數達到17家,合規申購金額高達31.8億元,最高申購價位為2.50%,最低申購價位為1.82%。有效申購家數為8家,有效申購金額為11.1億元。此次發行的簿記管理人及主承銷商均為中國國際金融股份有限公司,聯席主承銷商包括中信建投證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、招商證券股份有限公司以及中信銀行股份有限公司。
募集資金用途方面,首旅集團此次發行的基礎發行規模為0億元,發行金額上限為10億元,實際發行金額為10億元。募集資金將主要用于償還首旅集團本部及下屬子公司的有息負債。
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