車企內卷承壓 新能源出口向好
2023年，汽車市場和車企都過得并不平靜。年初，東風系組團“殺價”引發蝴蝶效應，全年價格戰不止。價格戰背后，汽車行業內卷升溫，導致不少車企利潤也亮起“紅燈”，經銷商更是壓力倍增。雖然國內車市受價格戰影響進入調整期，但出口成為車市新動能，眾車企出海問路。
“殺價”引蝴蝶效應
回顧2023年，“內卷”成為關鍵詞之一。
2023年1月初，特斯拉中國宣布，“3Y”組合再次大幅下調售價，Model 3最高降幅3.6萬元，Model Y最高降幅達4.8萬元，其中Model 3后輪驅動版直接殺入23萬元以內。隨后，小鵬汽車與AITO問界跟進降價，一時間“攪動”新能源車市場。
然而，新能源車調價僅是“前菜”。3月初，湖北省開啟新一輪購車政企補貼，對東風汽車旗下東風風神、東風雪鐵龍、東風標致、東風日產、東風本田等多品牌多款主力車型補貼數萬元。其中，東風雪鐵龍C6車型降幅高達9萬元，補貼后價格優惠近5折的話題更是沖上微博熱搜，引來全國消費者“搶單”。“東風系”出圈后，更多車企下場“參戰”，包括上汽榮威、廣汽豐田、中國一汽、比亞迪等多家車企均發布促銷政策。據不完全統計，截至3月20日，至少有30家車企官宣促銷優惠政策。
隨著車市價格混戰加劇，汽車行業協會開始呼吁“降溫”。中國汽車工業協會(以下簡稱“中汽協”)發文稱：今年3月以來，汽車促銷降價引起市場端廣泛關注和熱議，中汽協也注意到事態的演變過程。結合近期各方反映的情況，中汽協認為此輪降價的炒作應盡快降溫，使行業回歸正常運行狀態，確保全年行業健康平穩發展。
中汽協喊話背后，是價格戰開啟后銷量成績并未大幅度拉升，反而加重消費者觀望情緒，從而影響到市場銷量。乘用車市場信息聯席會(以下簡稱“乘聯會”)發布數據顯示，今年3月乘用車市場零售量同比僅微增0.3%。“今年3月乘用車市場零售量環比增速，更是達到本世紀以來最弱水平。”乘聯會秘書長崔東樹表示。
盡管從二季度開始車市回歸正常，但每隔一段時間就會出現小規模“降價潮”，進入年末，北京商報記者了解到，車企再次上演促銷沖量戰。進入12月，多家車企更直接掀起新一波價格戰。據不完全統計，包括零跑、比亞迪、長安汽車在內的多家車企都宣布推出優惠政策。
車企利潤“受傷”
價格“內卷”、競爭加劇，車企掙錢能力也亮起紅燈。
數據顯示，今年前10個月，汽車行業收入8.05萬億元，同比增長10%；成本為70119億元，增長11%；利潤為3946億元，同比增長1%；汽車行業利潤率4.9%。崔東樹表示，相對于整個工業企業利潤率5.7%的平均水平，汽車行業仍偏低。
從企業端來看，盈利情況也并不樂觀。北京商報記者統計13家上市車企前三季度凈利潤情況發現，其中比亞迪、長安汽車、北京汽車、理想汽車、江淮汽車5家車企利潤同比增長。而上汽集團、廣汽集團、長城汽車、東風汽車4家車企利潤同比出現下滑，其中東風汽車凈利潤同比下滑超六成。蔚來汽車、小鵬汽車、零跑汽車、賽力斯4家車企處于虧損。
不僅車企集團，今年不斷調價的特斯拉掙錢能力也出現波動。今年一季度，特斯拉凈利潤同比下滑超24%，盡管二季度情況有所好轉，但三季度同比下滑44%，再次出現凈利潤下滑的情況。在外界看來，車企的掙錢能力，一方面是受到制造成本、經營成本影響，另一方面也受到今年價格下探的波及。
市場爭奪激烈，也讓經銷商受到沖擊。數據顯示，今年上半年完成銷量目標的經銷商占比僅為24.9%，43.1%的汽車經銷商半年銷量任務完成率不足80%。此外，經銷商虧損比例為50.3%、盈利比例為35.2%、持平比例為14.5%。而2022年同期，經銷商虧損比例為45.2%，2021年則為17.5%。“今年上半年，多重因素引發多起大規模大幅度的新車降價，既有新能源汽車，也有傳統燃油車。價格混亂，吞噬了經銷商本已微薄的利潤。此外，人員流失、運營成本及費用增加、客流量減少，線索轉化成本提升等因素，使經銷商運營壓力進一步增大。”中國汽車流通協會(以下簡稱“流通協會”)副秘書長郎學紅表示，經銷商虧損面處于近年來高位。
臨近年末，經銷商端對于銷量情況也并不滿意。根據流通協會調查顯示，79.4%的經銷商認為11月銷量不及預期，23.9%的經銷商認為符合預期，僅有1.7%的經銷商認為銷量好于預期。流通協會相關人士透露：“盡管汽車消費溫和復蘇，但距離經銷商的目標和預期仍有距離。臨近年末，經銷商為達成全年任務目標拿到年終返利，繼續以價換量消化庫存。”
“出海”尋找新動能
國內車市內卷下，車企也瞄準海外市場。
數據顯示，2022年汽車出口量超300萬輛，而2023年前11個月汽車出口量達441.2萬輛，同比增長58.4%。其中，傳統燃油汽車出口332萬輛，同比增長51.5%；新能源汽車出口109.1萬輛，同比增長83.5%。汽車出口量提升也讓出口額明顯增長。同時，2023年前11個月，全國汽車商品累計進出口金額同比增長14.7%。其中，進口金額同比下降14.3%；出口金額同比增長31.1%。
中汽協常務副會長兼秘書長付炳鋒表示，2023年汽車市場呈現出三大亮點：一是汽車產銷創歷史新高；二是新能源汽車延續快速增長勢頭，明顯好于年初預測；三是汽車出口再創歷史新高，2023全年有望達到490萬甚至500萬輛規模。據了解，中汽協預測2023年汽車銷量將達3000萬輛左右，如果出口量達490萬―500萬輛，意味著全年銷量的1/6來自汽車出口量的貢獻。
整車出口量增長下，中國車企在國際市場的地位也持續提升。乘聯會發布數據顯示，2023年11月，自主品牌出口達33.3萬輛，同比增長75%，環比增長5%；合資與豪華品牌出口僅為4.5萬輛，同比下降37%。從新能源汽車品牌排名來看，2023年11月廠商出口排名中前三位中僅有特斯拉一家外資企業，排名首位的比亞迪出口量高超3萬輛。“上汽等自主品牌在歐洲表現較強，比亞迪在東南亞市場崛起。除傳統出口車企的亮麗表現，近期新勢力出口也逐步增量，海外市場數據開始顯現。”崔東樹表示，伴隨中國新能源的規模優勢和市場擴張需求，中國制造新能源產品品牌越來越多地走出國門，在海外的認可度持續提升，新能源出口市場仍然向好前景可期。
值得一提的是，中國造新能源汽車參與國際競爭，也讓中國車企站在全球車市高光下。其中，眾多中國車企參展，讓2023年的慕尼黑車展有了“主場”的味道。據統計，近50家中國企業參與本屆車展，約占總參展企業的7.4%。同時，中國車企乘用車品牌更占據2023年慕尼黑車展乘用車品牌的1/3。中汽協副秘書長柳燕表示，慕尼黑車展被譽為“汽車產業的風向標”，中國企業在此亮相可以讓全世界都看到中國汽車的創新成就和整體實力，進而與中國汽車一起擁抱全新時代、邁向未來出行。
面對海外市場需求上漲，《汽車行業穩增長工作方案(2023―2024年)》中提出，要鼓勵汽車企業加快研發和生產面向國際市場的汽車產品，建立和完善國際營銷服務體系，加強與航運企業、國內外金融機構合作，鞏固擴大重點國家和地區市場汽車出口，加大“一帶一路”沿線國家和新興市場開拓力度，培育汽車出口優勢。商務部新聞發言人束玨婷表示：“近期商務部將陸續出臺提升加工貿易發展水平、促進新能源汽車貿易合作等專項政策措施，全力推動進出口促穩提質。”
北京商報記者 劉曉夢
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