21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者繳翼飛 實(shí)習(xí)生王嘉琪 北京報(bào)道
近日，政府層面密集傳來(lái)光伏行業(yè)“反內(nèi)卷”信號(hào)。
2月25日，市場(chǎng)監(jiān)管總局召開(kāi)部分企業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)座談會(huì)，天合光能、晶澳科技、隆基綠能等7家企業(yè)有關(guān)負(fù)責(zé)人圍繞整治 “內(nèi)卷式” 競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)行深入交流。
2月27日，在由中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)主辦的“光伏行業(yè)2024年發(fā)展回顧與2025年形勢(shì)展望研討會(huì)”上，工信部和國(guó)家能源局負(fù)責(zé)人也紛紛就光伏行業(yè)“反內(nèi)卷”發(fā)聲。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者從上述研討會(huì)了解到，目前國(guó)家發(fā)改委、工信部、國(guó)家能源局等部門(mén)正在研究制定和完善相關(guān)政策措施，積極做好產(chǎn)業(yè)調(diào)控，從供需兩端協(xié)同發(fā)力，推動(dòng)行業(yè)盡快脫困。
與此同時(shí)，新能源發(fā)電全面入市政策的靴子落地，對(duì)于光伏行業(yè)的影響還在持續(xù)發(fā)酵，不僅需要關(guān)注因市場(chǎng)因素形成的經(jīng)濟(jì)棄電問(wèn)題，部分企業(yè)還可能會(huì)在5月31日前形成新一輪搶裝潮。這兩大關(guān)鍵因素相互交織，為光伏行業(yè)在2025年的發(fā)展帶來(lái)諸多變數(shù)與挑戰(zhàn)，也孕育著全新的機(jī)遇與變革。
政策端釋放“反內(nèi)卷”信號(hào)
2024年，對(duì)于中國(guó)光伏行業(yè)而言，超乎預(yù)期的是新增裝機(jī)實(shí)現(xiàn)277.57GW，同比增長(zhǎng)28.3%，實(shí)現(xiàn)光伏累計(jì)裝機(jī)突破880GW。裝機(jī)機(jī)構(gòu)看，近年來(lái)，集中式占比反超分布式，持續(xù)上升，而戶(hù)用光伏2024年新增裝機(jī)規(guī)模、占比均顯著下降。
但同時(shí)存在的是行業(yè)內(nèi)激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)而帶來(lái)整個(gè)行業(yè)增收不增利。工信部數(shù)據(jù)顯示，2024年多晶硅、硅片、電池片和組件產(chǎn)量增速放緩，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格大幅下滑，據(jù)統(tǒng)計(jì)，多晶硅價(jià)格下降超39%，硅片價(jià)格下滑超過(guò)50%，電池片價(jià)格下滑超30%，組件價(jià)格下滑超29%。
據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，已有33家光伏上市企業(yè)由于營(yíng)收減少、由盈轉(zhuǎn)虧、業(yè)績(jī)預(yù)增、項(xiàng)目暫停、股權(quán)變更等原因進(jìn)行財(cái)報(bào)預(yù)披露，預(yù)計(jì)預(yù)虧以及預(yù)減金額約400億元。主產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的收入與利潤(rùn)急劇下跌，但負(fù)債率仍處高位，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)翻倍增長(zhǎng)。
在2月27日的光伏行業(yè)協(xié)會(huì)研討會(huì)上，工業(yè)和信息化部電子信息司處長(zhǎng)李婷坦言，當(dāng)前階段性的結(jié)構(gòu)性供需錯(cuò)配導(dǎo)致光伏產(chǎn)品價(jià)格大幅下跌，除了部分輔材、設(shè)備企業(yè)盈利保持增長(zhǎng)外，硅料、硅片、電池、組件等主產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)都出現(xiàn)了較大規(guī)模的虧損，由此也衍生出放松產(chǎn)品質(zhì)量管控、有效研發(fā)投入下滑等深層次的問(wèn)題。
事實(shí)上，以去年10月中旬的 “反內(nèi)卷” 座談會(huì)為起點(diǎn)，光伏行業(yè)協(xié)會(huì)組織了多場(chǎng)行業(yè)自律會(huì)議。其中，覆蓋光伏制造各環(huán)節(jié)約九成產(chǎn)能的33家企業(yè)在2024年12月初舉行的宜賓會(huì)議上簽署自愿控產(chǎn)的自律公約。行業(yè)協(xié)會(huì)及主管部門(mén)也多次吹響 “反內(nèi)卷” 號(hào)角，鼓勵(lì)行業(yè)兼并重組，暢通市場(chǎng)退出機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)于低于成本價(jià)格銷(xiāo)售惡性競(jìng)爭(zhēng)的打擊力度等。
今年春節(jié)之后的第一場(chǎng)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議已經(jīng)把產(chǎn)能調(diào)整列為了重點(diǎn)議題之一，明確強(qiáng)調(diào)要堅(jiān)持從供需兩側(cè)發(fā)力，標(biāo)本兼治化解重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾等問(wèn)題，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展和提質(zhì)升級(jí)。要優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)、推進(jìn)整合重組，推動(dòng)落后低效產(chǎn)能退出，增加高端產(chǎn)能供給。
國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)能源研究所國(guó)家可再生能源中心副主任陶冶告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，整治“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)需要綜合發(fā)力，國(guó)家部委、地方政府和行業(yè)協(xié)會(huì)都發(fā)揮著重要作用，但最核心的是要通過(guò)科技創(chuàng)新將產(chǎn)能利用率重新提高到活躍水平，行業(yè)調(diào)控也要避免大起大落。
值得注意的是，國(guó)家能源局在2月27日印發(fā)的《2025年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》也對(duì)光伏作出了明確的方向性指導(dǎo)，要求風(fēng)電、光伏發(fā)電利用率保持合理水平，光伏治沙等綜合效益更加顯著。深入研究光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展思路，抓好風(fēng)電和光伏發(fā)電資源普查試點(diǎn)工作。
邢翼騰表示，當(dāng)前光伏行業(yè)出現(xiàn)的內(nèi)卷競(jìng)爭(zhēng)是企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)、地方招商、資本追捧、低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、國(guó)外打壓等多種因素疊加形成，最終導(dǎo)致光伏產(chǎn)業(yè)“國(guó)內(nèi)國(guó)外兩頭卷，辛苦到頭不掙錢(qián)”。國(guó)家能源局高度重視并組織相關(guān)的各方認(rèn)真研究，正在配合國(guó)家發(fā)改委、工信部等部門(mén)研究制定和完善政策措施。
李婷也表示，工信部電子信息司接下來(lái)將圍繞規(guī)范行業(yè)發(fā)展、加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)、加快產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展和推動(dòng)國(guó)際合作等方面開(kāi)展工作，包括遏制低水平重復(fù)建設(shè)，進(jìn)一步引導(dǎo)地方因地制宜，合理布局光伏項(xiàng)目，減少單純擴(kuò)大產(chǎn)能的光伏制造項(xiàng)目，通過(guò)提高項(xiàng)目建設(shè)前的資本金比例和項(xiàng)目建成后的產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)要求，提高行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻。
或掀“搶裝潮”
除了產(chǎn)能調(diào)整，光伏行業(yè)在2025年的另一個(gè)大事件是新能源發(fā)電全面入市政策的后續(xù)影響。
中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華在會(huì)上表示，光伏作為重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)之一，需要從兩側(cè)發(fā)力來(lái)化解結(jié)構(gòu)性矛盾。在需求側(cè)，電力交易已成為影響光伏發(fā)展的重要因素。今年2月9日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革 促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》（簡(jiǎn)稱(chēng)“136號(hào)文”），標(biāo)志著新能源“固定電價(jià)”時(shí)代的結(jié)束，全面進(jìn)入市場(chǎng)化電價(jià)發(fā)展周期。
邢翼騰坦言，隨著風(fēng)光等新能源占比越來(lái)越高，電力消納矛盾日益突出，西部幾省區(qū)的棄電率有所抬頭。分布式光伏方面，承載力不足的紅區(qū)，紅色縣區(qū)仍然較多，城市內(nèi)的分布式光伏還沒(méi)有充分打開(kāi)發(fā)展空間，新能源全面入市的政策雖然靴子落地，但各省實(shí)施細(xì)則出臺(tái)尚需時(shí)日。
國(guó)網(wǎng)能源研究院新能源研究所所長(zhǎng)代紅才指出，136號(hào)文進(jìn)一步明確新能源參與市場(chǎng)后因報(bào)價(jià)等因素未上網(wǎng)電量，不納入新能源利用率統(tǒng)計(jì)與考核。隨著新能源全面進(jìn)入市場(chǎng)，或出現(xiàn)發(fā)布的新能源利用率明顯高于實(shí)際利用率的情況，新能源尤其是光伏投資主體需進(jìn)一步關(guān)注因市場(chǎng)因素形成的經(jīng)濟(jì)棄電問(wèn)題。
需要注意的是，根據(jù)136號(hào)文規(guī)定，從2025年5月31日起，所有新增分布式光伏項(xiàng)目必須通過(guò)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)交易消納。這也意味著補(bǔ)貼徹底退出歷史舞臺(tái)，從6月1日起，新投產(chǎn)的新能源項(xiàng)目原則上全部電量需進(jìn)入電力市場(chǎng)交易，通過(guò)競(jìng)價(jià)形成電價(jià)，并建立“新能源可持續(xù)發(fā)展價(jià)格結(jié)算機(jī)制”。
會(huì)上有光伏企業(yè)告訴記者，在此之前并網(wǎng)的存量項(xiàng)目能夠享受電價(jià)兜底保障，而之后的所有增量項(xiàng)目將市場(chǎng)化交易，由此可能刺激企業(yè)的趨利心態(tài)，趕在5月31日前出現(xiàn)新一輪光伏搶裝潮。
這也推動(dòng)光伏組件價(jià)格出現(xiàn)了相應(yīng)回暖。截至目前，光伏組件價(jià)格呈現(xiàn)全面上漲態(tài)勢(shì)，頭部企業(yè)如隆基綠能、天合光能、晶澳科技等已確認(rèn)調(diào)價(jià)，漲幅集中在0.02-0.05元/瓦區(qū)間。
此外，邢翼騰還在會(huì)上透露，國(guó)家能源局將研究促進(jìn)新能源集成發(fā)展的政策措施，大力推進(jìn)大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)，組織行業(yè)協(xié)會(huì)等單位研究編制《分布式光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)建設(shè)管理辦法問(wèn)答》和相關(guān)合同示范文本，進(jìn)一步優(yōu)化分布式電源接入電網(wǎng)承載力評(píng)估方法。研究制定光伏電站升級(jí)改造和退役管理辦法，充分利用國(guó)家“兩新”政策，鼓勵(lì)和引導(dǎo)存量光伏發(fā)電項(xiàng)目加大更新改造力度。國(guó)家能源局還將指導(dǎo)和推動(dòng)各地盡快研究出臺(tái)適合本地新能源特點(diǎn)的電力市場(chǎng)實(shí)施細(xì)則，促進(jìn)行業(yè)明確發(fā)展預(yù)期，推動(dòng)出臺(tái)促進(jìn)分布式光伏就近開(kāi)發(fā)利用的政策措施，拓展分布式光伏發(fā)電應(yīng)用場(chǎng)景。
本文鏈接：政策端密集發(fā)聲光伏“反內(nèi)卷”，新能源發(fā)電全面入市促變局http://m.lensthegame.com/show-4-16313-0.html
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