中新經(jīng)緯2月2日電 (魏薇 實(shí)習(xí)生 張煦敏)2023年度A股上市銀行業(yè)績(jī)快報(bào)相繼出爐。據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至2月1日，已有招商銀行、中信銀行、杭州銀行、長(zhǎng)沙銀行、青島銀行、齊魯銀行、廈門銀行共7家A股上市銀行率先披露2023年業(yè)績(jī)快報(bào)。
數(shù)據(jù)顯示，上述7家銀行中，3家銀行營(yíng)收出現(xiàn)同比下降，但7家銀行的歸母凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)同比上漲。披露業(yè)績(jī)快報(bào)的銀行資產(chǎn)質(zhì)量表現(xiàn)也較好，不良率均實(shí)現(xiàn)同比下降。
營(yíng)收“三降四升” 三家凈利雙位數(shù)增長(zhǎng)
從總資產(chǎn)來看，招商銀行是7家銀行中唯一一家資產(chǎn)總額超10萬億元的銀行。截至2023年末，招商銀行總資產(chǎn)達(dá)11.03萬億元，同比增長(zhǎng)8.77%。
中信銀行緊隨其后，截至2023年末，該行資產(chǎn)總額達(dá)9.05萬億元，同比增長(zhǎng)5.91%。杭州銀行和長(zhǎng)沙銀行資產(chǎn)總額均超萬億元，分別為18413.42億元和10200.33億元，同比分別增長(zhǎng)13.91%和12.74%。
7家銀行中，資產(chǎn)總額增長(zhǎng)最快的是齊魯銀行。截至2023年末，該行總資產(chǎn)為6050.01億元，同比增長(zhǎng)19.56%。
從營(yíng)收來看，7家銀行呈“三降四升”態(tài)勢(shì)。絕對(duì)值上看，截至2023年末，招商銀行和中信銀行營(yíng)收均超千億元，分別為3391.23億元和2058.96億元。廈門銀行的營(yíng)收最低，為56.10億元。
營(yíng)收增速方面，杭州銀行、長(zhǎng)沙銀行、青島銀行和齊魯銀行4家營(yíng)收均實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)。其中，截至2023年末，長(zhǎng)沙銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)收248.03億元，同比增長(zhǎng)8.46%，增速在7家銀行中最快。而招商銀行、中信銀行和廈門銀行營(yíng)收同比下降。其中，廈門銀行營(yíng)收同比下降4.84%，在7家銀行中，營(yíng)收增速墊底。
從歸母凈利潤(rùn)來看，7家銀行歸母凈利潤(rùn)增速均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。其中，招商銀行2023年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1466.02億元，在7家銀行中居首。中信銀行和杭州銀行2023年歸母凈利潤(rùn)均超百億元，分別為670.16億元和143.83億元。
歸母凈利潤(rùn)增速方面，杭州銀行2023年歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)23.15%，居已披露的7家上市銀行之首，齊魯銀行和青島銀行也實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)雙位數(shù)增長(zhǎng)。
申萬宏源近日發(fā)布的研報(bào)預(yù)計(jì)，2023年上市銀行營(yíng)收同比下滑0.7%，盡管上年同期形成營(yíng)收低基數(shù)，但存量按揭利率下調(diào)影響將在2023年四季度拖累營(yíng)收表現(xiàn)。預(yù)計(jì)撥備反哺支撐銀行利潤(rùn)平穩(wěn)釋放，2023年上市銀行歸母凈利潤(rùn)同比增速為2.8%。
從不同類型銀行來看，申萬宏源預(yù)計(jì)，國(guó)有大行營(yíng)收增速維持在0%附近、股份行營(yíng)收延續(xù)負(fù)增長(zhǎng)，城農(nóng)商行則受益相對(duì)更好的信貸投放景氣以及受存量按揭利率下調(diào)影響相對(duì)更小，營(yíng)收則繼續(xù)好于行業(yè)。
不良率下降 撥備覆蓋率“五升兩降”
資產(chǎn)質(zhì)量也是上市銀行業(yè)績(jī)快報(bào)中的重要指標(biāo)。
目前披露業(yè)績(jī)快報(bào)的7家上市銀行，截至2023年末的不良率均較上年末有所下降。其中，招商銀行、杭州銀行和廈門銀行不良率均在1%以下，分別為0.95%、0.76%和0.76%。
7家銀行中，齊魯銀行不良率最高。截至2023年末，該行不良率為1.26%，較上年末下降0.03個(gè)百分點(diǎn)。
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局近期公布的數(shù)據(jù)顯示，初步統(tǒng)計(jì)，2023年末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良貸款余額3.95萬億元，較年初增加1495億元。不良貸款率1.62%。商業(yè)銀行逾期90天以上貸款與不良貸款比例為84.2%，保持在較低水平。全年處置不良資產(chǎn)3萬億元，保持處置力度。
從撥備覆蓋率來看，目前披露業(yè)績(jī)快報(bào)的7家銀行，截至2023年末，撥備覆蓋率均超過200%。
其中，杭州銀行的撥備覆蓋率同比下降3.68個(gè)百分點(diǎn)，但仍以561.42%居已披露的上市銀行之首。2023年度撥備覆蓋率同比下降還有招商銀行。截至2023年末，招商銀行撥備覆蓋率為437.70%，較上年末下降13.09個(gè)百分點(diǎn)。
廣發(fā)證券認(rèn)為，資產(chǎn)質(zhì)量相對(duì)穩(wěn)健的上市銀行普遍保留了一定的超額撥備，若超額撥備在未來逐步釋放，有望對(duì)上市銀行業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)提供有效支撐。
“2024年盡管我們判斷銀行資產(chǎn)質(zhì)量將保持平穩(wěn)，但隨著地產(chǎn)、化債、零售消費(fèi)類等風(fēng)險(xiǎn)影響擾動(dòng)，行業(yè)加回核銷后的不良生成率或有上行壓力。”申萬宏源認(rèn)為，2024年銀行撥備反哺利潤(rùn)的能力或明顯收窄，能夠及時(shí)處置、撥備底子厚實(shí)、過去資產(chǎn)投放沒有帶來不良包袱的銀行有望在本輪不良周期中走出優(yōu)于同業(yè)的分化表現(xiàn)。
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責(zé)任編輯：常濤 李中元
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