月內(nèi)11只可轉(zhuǎn)債上市 今年發(fā)行規(guī)模或達(dá)1400億元以上
本報(bào)記者 謝若琳
見習(xí)記者 毛藝融
1月份為可轉(zhuǎn)債發(fā)行淡季。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至1月30日，按發(fā)行日統(tǒng)計(jì)，可轉(zhuǎn)債月內(nèi)共發(fā)行6只，發(fā)行金額44.91億元，發(fā)行人均為制造業(yè)民營企業(yè)，且是醫(yī)藥商業(yè)、細(xì)化學(xué)制品、專用設(shè)備等領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。
對此，東方金誠研究發(fā)展部副總經(jīng)理曹源源對《證券日報(bào)》記者表示，1月份可轉(zhuǎn)債發(fā)行人均為制造業(yè)民營企業(yè)，從發(fā)行人信用資質(zhì)來看，僅東南轉(zhuǎn)債發(fā)行人主體評級為AA，其余發(fā)行人主體評級均為A+，但發(fā)行人大多是細(xì)分領(lǐng)域的頭部企業(yè)，具備較強(qiáng)市場競爭力。
從新債上市表現(xiàn)來看，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至1月30日，月內(nèi)上市的可轉(zhuǎn)債有11只，上市首日收盤漲幅最高21%，平均漲幅達(dá)16%。中證鵬元研發(fā)部資深研究員張琦對《證券日報(bào)》記者表示，1月份可轉(zhuǎn)債受權(quán)益市場影響，上市首日漲幅較此前均明顯降低。
監(jiān)管層對可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目的審核速度加快。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至1月30日，有32單可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目正在積極推進(jìn)。從進(jìn)度來看，5單獲證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)、7單獲發(fā)審委通過，其余還在董事會(huì)或股東大會(huì)階段。同時(shí)，記者據(jù)上交所官網(wǎng)數(shù)據(jù)梳理，僅1月19日至30日，已有9單可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目獲得上交所通過。
“這表明可轉(zhuǎn)債市場在支持民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)方面的政策力度并未減弱，尤其對細(xì)分領(lǐng)域?qū)＞匦轮行∑髽I(yè)仍保持較強(qiáng)的政策支持力度。”曹源源表示，積極推動(dòng)業(yè)務(wù)前景向好、經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)健的優(yōu)質(zhì)民營上市公司成功發(fā)行可轉(zhuǎn)債，有助于提升發(fā)行主體整體質(zhì)量，更好發(fā)揮資本市場服務(wù)實(shí)體功能，切實(shí)保護(hù)投資人利益。
此外，還有多家A股公司公告稱擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債。例如，1月29日，四方科技公告稱擬發(fā)不超過10.23億元可轉(zhuǎn)債，擬投資于LNG絕熱系統(tǒng)用增強(qiáng)型聚氨酯深冷復(fù)合材料項(xiàng)目、特種罐式儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備生產(chǎn)項(xiàng)目、綠色節(jié)能新材料工程技術(shù)研究中心建設(shè)項(xiàng)目。
展望2024年，受訪專家普遍認(rèn)為，可轉(zhuǎn)債發(fā)行量將持續(xù)平穩(wěn)增長。在張琦看來，2024年可轉(zhuǎn)債再融資將保持平穩(wěn)，預(yù)計(jì)發(fā)行數(shù)量140只左右，行業(yè)分布主要集中在電力電氣設(shè)備、汽車、電子，化工等產(chǎn)業(yè)鏈上。
“一方面，再融資新規(guī)約束下，2024年銀行、非銀金融機(jī)構(gòu)及大市值非金融上市公司的大額可轉(zhuǎn)債發(fā)行仍將受到一定限制。另一方面，在宏觀經(jīng)濟(jì)向好和國家政策引導(dǎo)支持下，盈利能力穩(wěn)健、擴(kuò)產(chǎn)需求明確的非金融上市民企發(fā)行意愿有望增強(qiáng)。”曹源源表示，預(yù)計(jì)2024年可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模將在1400億元至1600億元區(qū)間，非金融上市民企仍是可轉(zhuǎn)債發(fā)行主力。
曹源源進(jìn)一步表示，不論在發(fā)行規(guī)模還是發(fā)行數(shù)量上，2024年非金融上市民企仍將保持活躍。隨著可轉(zhuǎn)債市場對民營經(jīng)濟(jì)支持力度持續(xù)加強(qiáng)，發(fā)行主體信用資質(zhì)將進(jìn)一步下沉，中低評級轉(zhuǎn)債發(fā)行量及占比有望進(jìn)一步提升。
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