21世紀經濟報道記者張梓桐 實習生 張校毓上海報道
XR行業迎來生態意義上的“安卓時刻”。
近日，Meta宣布向第三方硬件制造商開放Meta Quest設備的操作系統，擴大開發者可以構建應用的硬件范圍。
Meta Horizon OS是Meta十年來努力打造下一代計算平臺的顯著成果。為了開發獨立式頭顯，Meta 開發了內置跟蹤等技術；為了實現更自然的交互系統和社交存在，Meta 開發了眼睛、面部、手部和身體跟蹤技術。
因此，此番Meta的動作被市場解讀為巨頭在頭顯設備領域的競逐終于來到了內容生態領域。
“任何一個科技類產品的最終普及都是因為生態，而不是因為價格。而目前XR行業面臨的最大挑戰就是缺少優質生態內容。近年來，隨著價格的進一步壓低，頭顯設備與手機、平板電腦已經同屬于個人設備的范疇之內，而其相互之間也必然開始走向爭奪用戶的時間道路”。Counterpoint 副總監齊英楠在接受21世紀經濟報道記者采訪時表示，在這種背景下，XR設備如果沒有好的內容與殺手級應用，就很難牢牢占住消費者的時間，消費習慣的培養也就無從談起。
生態初成
Meta Horizon OS是當前Meta Quest所運行的MR操作系統，現如今，Meta選擇將其開放以供更多第三方硬件開發商使用。
從全球來看，Meta Horizon OS都是當前最先進的MR操作系統之一，其在AOSP的基礎上開發而來，Meta在這一領域已經耕耘10年之久。系統所搭載的Inside-Out自追蹤技術、手勢追蹤、全彩透視、場景理解、空間錨定等具有領先水平，并且還涵蓋了包括眼睛/面部追蹤、Avatar等一整套完善的軟件解決方案。
在談到為何開放 Meta Horizon OS 時，扎克伯格表示，在 PC 時代，開放模式勝出。人們可以做更多的事情，比如安裝 mod、獲取更多樣化軟硬件。因此Meta想要利用開放模式來定義下一代計算，而元宇宙、頭顯必不可少。開放之后，更多的公司可以在其上構建更好玩的東西。
此外，Meta所構建的應用商店也已經初具成效，根據Wellsenn XR的統計數據，截至2023年，Meta Quest內容平臺共有559款內容應用，基于Quest的第三方平臺SideQuest內容數量達到5247款。作為比較，全球市場占有率排名第二的Pico內容應用為516款。
在宣布生態開放的同時，聯想集團也成為首批支持Meta Horizon OS的合作伙伴，并通過支持一個大型硬件生態系統來達成合作，這個新的硬件生態系統運行在Meta Horizon OS上，聯想方面表示，將利用過去與Meta共同設計Oculus Rift S的經驗，以及在工程方面的專業知識，開發用于生產力、學習和娛樂的混合現實設備。
巨頭的抉擇
值得注意的是，Meta此次生態開放背后更深層次的意義在于，其基本上重現了智能手機產業中安卓與iOS競爭的市場格局。
一方面，Meta現已是市場上的頭部XR廠商，Meta Quest系列產品出貨量超過了2000萬，并且其VR/AR背后的部門Reality Labs為此投入了高額的資金，2023年部門全年虧損就已高達161.2億美元。
另一方面，自從在今年初橫空出世后，消費者對蘋果頭顯設備Vision Pro的興趣正在逐漸減弱，蘋果不得不加強其在線主頁上的營銷，網站頂部有針對Vision Pro的大型促銷活動。郭明錤日前也發文表示，蘋果已將Vision Pro今年的訂單下調到了40萬到45萬臺，遠低于此前70萬到80萬臺的市場普遍預期。而蘋果在準備將這一全新的產品推向更多市場之前大幅砍單，意味著在美國市場的需求已急劇下滑，超出此前預期。
在這一背景下，Meta此次的生態開放也有了更多的向蘋果“宣戰”的意味。
“在每個計算機技術時代，總有開放和封閉的模式，”扎克伯格在4月23日發布的一條視頻中說。“在手機方面，蘋果的封閉模式基本上已經勝出。手機被廠家嚴格控制，用戶被鎖定在蘋果允許用戶做的事情上。但不一定非要這樣。”
而Meta Horizon OS在開放以后，很多初創企業能夠憑借Meta已經積累的軟件算法迅速追上并極大減少與Meta Quest甚至與Vision Pro之間的差距，行業將進入混戰階段。
創業公司的機會
將視線拉回國內市場，一些頭戴設備硬件領域的創業公司也在加速內容生態的打造。近日，Rokid也正式發布新一代AR Lite空間計算套裝，欲加速空間計算在國內市場的全面普及。
“空間計算有機會成為下一個計算平臺。輕量化的AR是空間計算領域的關鍵終端入口，并有望引爆消費級市場。在空間計算技術之下，整個產業都面臨巨大的機遇，也存在共同的問題，即如何讓用戶接受他們需要一個空間計算產品。這需要引爆市場的創新終端出現，也需要行業生態的加速成熟。”Rokid公司創始人、CEO祝銘明在發布現場接受21世紀經濟報道記者專訪時表示。
在祝銘明看來，當前的XR（擴展現實）技術發展階段，與2007年智能手機市場爆發前的時期頗為相似。彼時，眾多企業如諾基亞、BlackBerry、摩托羅拉等，紛紛推出了各式各樣的創新手機產品，從翻蓋手機到手寫手機，再到PLAM等，市場呈現出百家爭鳴的局面。如今，XR領域也正處于這樣一個多元化探索的階段，包括蘋果在內的科技巨頭們都在積極尋找和定義自己的XR產品路徑。
“在這樣的大環境之下，Rokid也是為數不多的一家逆周期公司。”祝銘明坦言。過去三年，Rokid平均每一年增長率超過100%，包括最糟糕的2023年。在剛剛過去的2024年第一季度，Rokid業績同比增長150%，今年總體還將實現超過100%的全年增長。在AR行業，未來10年到20年將會保持50%以上的增速，甚至是100%。
但不可忽視的是，當前AR設備的市場普及率仍然相當有限。“目前AR設備的市場規模僅有一百萬到兩百萬人左右，而行業若要產生顛覆性改變，至少要到千萬量級。”祝銘明坦言稱。
祝銘明告訴21世紀經濟報道記者，下一代的技術產品在計算力、展現力和便攜性方面會形成一個完美三角，這是確定性的趨勢。然而，目前的關鍵問題在于，設備的便攜性還沒有達到理想的狀態，需要更多的時間來發展。
“盡管目前AR設備的展現力已經非常強大，甚至超過了桌面計算，但便攜性不足導致的碎片化場景使用不友好問題仍然存在。當前用戶使用AR設備仍然需要一個相對專用的場景，需要坐下來、打開設備并安排一定的時間來進行使用。這限制了產品的使用范圍和便利性。”祝銘明說道。
談及營收結構，他表示，從最新情況來看，到2023年時，RokidToC端收入已是ToB端的2倍多接近3倍，2024年Rokid的出貨量目標定為30萬-50萬臺。ToB端應用于工業、重工業，市占率約為60%，尤其是能源、重機械、化工和醫療領域，其中能源和機械是主要的市場占比，而ToC業務雖然去年銷售額超過ToB，但從利潤貢獻來看，ToB業務目前仍是主要利潤來源。
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