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          青云科技轉(zhuǎn)型遇坎:第一大客戶提解約,算力降價(jià)或是導(dǎo)火索

          2024-11-29 07:23:54 來(lái)源:

          21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者雷晨 北京報(bào)道pVd流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點(diǎn)LLSUM.COM

          近日,云服務(wù)上市公司青云科技(688316.SH)收到最大客戶A公司提前終止通知,A公司欲以8月31日為退訂日提前終止原合同,并期望盡快簽訂提前終止協(xié)議,但雙方尚未就終止協(xié)議條款達(dá)成一致。pVd流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點(diǎn)LLSUM.COM

          這不僅給青云科技的營(yíng)收帶來(lái)壓力,同時(shí)也給公司算力服務(wù)轉(zhuǎn)型潑了一盆冷水。pVd流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點(diǎn)LLSUM.COM

          據(jù)了解,二者在算力領(lǐng)域合同金額頗為可觀。但如今,隨著算力市場(chǎng)變化,特別是英偉達(dá)顯卡價(jià)格較年初大幅下滑,合作也出現(xiàn)變故。pVd流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點(diǎn)LLSUM.COM

          青云科技預(yù)計(jì),原合同大概率終止,公司將與客戶積極溝通以達(dá)成一致,若簽署終止協(xié)議會(huì)對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有影響,不過(guò)強(qiáng)調(diào)此為日常經(jīng)營(yíng)合同,終止不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)規(guī)劃。pVd流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點(diǎn)LLSUM.COM

          第一大客戶提解約

          青云科技于2012年4月正式創(chuàng)立,從公有云起家,自2014年開(kāi)始布局混合云市場(chǎng)。2021年3月登陸上交所科創(chuàng)板,被稱(chēng)為“混合云第一股”。pVd流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點(diǎn)LLSUM.COM

          所謂混合云,是指用戶同時(shí)使用公有云和私有云的模式。一方面,用戶在本地?cái)?shù)據(jù)中心搭建私有云,處理大部分業(yè)務(wù)并存儲(chǔ)核心數(shù)據(jù);另一方面,用戶通過(guò)網(wǎng)絡(luò)獲取公有云服務(wù),滿足峰值時(shí)期的IT資源需求。pVd流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點(diǎn)LLSUM.COM

          當(dāng)前,公司業(yè)務(wù)主要分為云產(chǎn)品和云服務(wù)兩大部分。pVd流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點(diǎn)LLSUM.COM

          2023年以來(lái),公司重點(diǎn)發(fā)展AI算力云服務(wù)業(yè)務(wù)。其布局算力的背景是:自2023年起,伴隨AI算力需求呈爆炸式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),算力租賃板塊逐步發(fā)展壯大。pVd流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點(diǎn)LLSUM.COM

          傳統(tǒng)云服務(wù)提供商、擁有IDC建設(shè)運(yùn)營(yíng)能力的央國(guó)企、具備IDC建設(shè)運(yùn)營(yíng)相關(guān)能力的民企以及跨界企業(yè),紛紛涌入算力租賃賽道。pVd流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點(diǎn)LLSUM.COM

          2023年,鴻博股份、高新發(fā)展、蓮花控股、錦雞股份等公司紛紛宣布跨界算力租賃。pVd流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點(diǎn)LLSUM.COM

          今年以來(lái),寧夏建材、旋極信息、科華數(shù)據(jù)、農(nóng)尚環(huán)境、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、縱橫通信、大名城、錦龍股份、鳳凰傳媒、華鐵應(yīng)急、福鞍股份、中辰股份、艾布魯?shù)榷嗉疑鲜泄鞠嗬^入局。pVd流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點(diǎn)LLSUM.COM

          同花順數(shù)據(jù)顯示,截至11月27日,算力租賃概念股已經(jīng)多達(dá)109家。pVd流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點(diǎn)LLSUM.COM

          如今,青云科技的云服務(wù)收入占比已超過(guò)云產(chǎn)品,2024年上半年度收入占比為50.48%,同比提升5.31個(gè)百分點(diǎn)。pVd流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點(diǎn)LLSUM.COM

          公司的AI算力業(yè)務(wù)從通用算力延伸至AI智算等先進(jìn)算力管理領(lǐng)域,通過(guò)AI智算平臺(tái)向客戶提供AI算力及AI算力調(diào)度能力,包括算力管理與調(diào)度、算力資源整合與管理、多樣異構(gòu)算力支持等。pVd流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點(diǎn)LLSUM.COM

          而青云科技AI算力云服務(wù)的主要產(chǎn)業(yè)合作方,便是A公司。pVd流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點(diǎn)LLSUM.COM

          2023年,雙方簽訂算力服務(wù)器的購(gòu)銷(xiāo)合同及補(bǔ)充協(xié)議涉及的合同金額為1.3965億元(含稅)。pVd流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點(diǎn)LLSUM.COM

          今年1月3日,公司披露,其控股子公司青云智算與A公司簽訂了《GPU算力服務(wù)協(xié)議》,合同費(fèi)用總額為1.7億元,服務(wù)期4年,采用分期預(yù)付費(fèi)模式,主要交易內(nèi)容為青云智算向客戶提供一定數(shù)量的GPU算力服務(wù)及存儲(chǔ)。pVd流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點(diǎn)LLSUM.COM

          雙方后續(xù)還簽署了《補(bǔ)充協(xié)議》,增加了一定數(shù)量的存儲(chǔ)及帶寬,合同總額增加至1.75億元。pVd流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點(diǎn)LLSUM.COM

          今年上半年,A公司已經(jīng)躍升為青云科技第一大客戶,公司對(duì)其銷(xiāo)售金額為2265.19萬(wàn)元,銷(xiāo)售占比達(dá)到15.71%。pVd流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點(diǎn)LLSUM.COM

          截至今年8月底,青云科技已披露涉及算力服務(wù)和算力服務(wù)器的相關(guān)銷(xiāo)售合同金額約4.8億元。以此計(jì)算,僅A公司就占據(jù)六成份額。pVd流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點(diǎn)LLSUM.COM

          截至目前,青云科技根據(jù)協(xié)議約定,已向A公司交付了GPU算力服務(wù)、存儲(chǔ)及帶寬,后者已向公司支付款項(xiàng)3059.56萬(wàn)元。pVd流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點(diǎn)LLSUM.COM

          由此計(jì)算,二者1.75億合同的履約率不足五分之一。pVd流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點(diǎn)LLSUM.COM

          算力轉(zhuǎn)型遇挑戰(zhàn)

          開(kāi)源證券分析師指出,狹義上講,算力租賃特指面向確定性的客戶需求采用類(lèi)似“項(xiàng)目制”“合同制”的方式進(jìn)行算力建設(shè)和方案集成,但最終不轉(zhuǎn)讓算力資源所有權(quán)而是對(duì)客戶進(jìn)行租賃計(jì)費(fèi)的模式。pVd流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點(diǎn)LLSUM.COM

          “從技術(shù)的實(shí)現(xiàn)角度來(lái)看,算力租賃本身并沒(méi)有什么特殊性,同樣是經(jīng)由云平臺(tái)構(gòu)建來(lái)向客戶提供云上的彈性算力服務(wù),但并不都等同于算力租賃,因?yàn)楹笳吒囿w現(xiàn)為算力云的一種特殊商業(yè)模式。”研報(bào)稱(chēng)。pVd流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點(diǎn)LLSUM.COM

          記者了解到,青云科技不僅做算力租賃的生意,也將原有的軟件能力加入其中。pVd流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點(diǎn)LLSUM.COM

          其中,AI算力云服務(wù)為針對(duì)具有穩(wěn)定數(shù)字化需求的價(jià)值企業(yè)客戶,通過(guò)公有云方式為其提供GPU資源租賃服務(wù)、交付AI智算服務(wù)、模型服務(wù)等,客戶可選擇直接租賃公司既有部署的青云GPU算力資源(算力資源由公司擁有),并按資源量及使用時(shí)長(zhǎng)付費(fèi),或可選擇在其自有的算力資源上部署青云AI智算云平臺(tái)(算力資源由客戶擁有),并對(duì)外售賣(mài)進(jìn)行分成。pVd流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點(diǎn)LLSUM.COM

          AI智算云產(chǎn)品則是以軟件形態(tài)交付的AI算力調(diào)度產(chǎn)品,當(dāng)前商業(yè)模式是訂閱模式,向客戶提供打包產(chǎn)品和服務(wù),客戶按訂閱期支付訂閱費(fèi)用。公司表示,后續(xù)考慮拓展以License形式向客戶一次性售賣(mài)。pVd流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點(diǎn)LLSUM.COM

          銷(xiāo)售收入方面,算力云服務(wù)2024年上半年的銷(xiāo)售收入為2359.51萬(wàn)元。pVd流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點(diǎn)LLSUM.COM

          行業(yè)參與者眾多,青云科技雖然較早尋得商業(yè)化路徑,但算力收入未來(lái)能否保持增長(zhǎng),仍要打上一個(gè)問(wèn)號(hào)。pVd流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點(diǎn)LLSUM.COM

          記者從業(yè)內(nèi)人士處了解到,青云科技與A公司合作進(jìn)行不到一年就橫生變故,核心原因或與算力降價(jià)有關(guān)。pVd流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點(diǎn)LLSUM.COM

          由于GPU服務(wù)器更新迭代較快,從事算力服務(wù)業(yè)務(wù)的公司,面臨客戶在合同存續(xù)內(nèi)因追求更高性價(jià)比AI算力資源而出現(xiàn)違約的風(fēng)險(xiǎn)。pVd流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點(diǎn)LLSUM.COM

          二者前述合同簽署于今年年初,恰好是英偉達(dá)算力緊缺之際,而如今算力價(jià)格較年初高點(diǎn)已經(jīng)大幅下滑。pVd流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點(diǎn)LLSUM.COM

          據(jù)公開(kāi)信息,近期英偉達(dá)的核心產(chǎn)品H100和4090的租賃價(jià)格較年初近乎“腰斬”。pVd流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點(diǎn)LLSUM.COM

          有資深財(cái)務(wù)人士告訴記者,對(duì)于青云科技而言,與第一大客戶“分手”影響不容小覷。首先,在營(yíng)收方面,將面臨巨大的缺口。該客戶的業(yè)務(wù)量占比較大,一旦合作終止,短期內(nèi)若是未能找到同等規(guī)模的替代客戶,將導(dǎo)致?tīng)I(yíng)收縮水。pVd流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點(diǎn)LLSUM.COM

          財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,在2019年至2024年上半年期間,青云科技一直處于虧損狀態(tài),凈虧損額雖然有所收窄,但營(yíng)收也在下滑。pVd流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點(diǎn)LLSUM.COM

          2024年前三季度,公司營(yíng)收約2.14億元,同比減少16.74%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為虧損約6276萬(wàn)元。pVd流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點(diǎn)LLSUM.COM

          “再者,從企業(yè)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略來(lái)看,青云科技正處于向AI算力云服務(wù)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期,需要大量的資金與資源投入,而大客戶流失所帶來(lái)的財(cái)務(wù)壓力可能會(huì)使轉(zhuǎn)型進(jìn)程受阻。”該人士分析道。pVd流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點(diǎn)LLSUM.COM

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