AI技術(shù)持續(xù)迭代，各類大模型層出不窮，算力軍備競賽不止。
近日，海外人工智能公司推出的大模型Claude3，能力對標GPT-4，在同期AI模型中處于領(lǐng)先水平，進一步帶來了AI大模型領(lǐng)域技術(shù)層面的新突破。
AI模型端的不斷更新，推動算力需求在規(guī)模法則下持續(xù)爆發(fā)，算力端軍備競賽也將繼續(xù)。這一背景下，AI服務(wù)器作為算力的核心載體，市場需求激增，行業(yè)景氣度高漲，海外相關(guān)科技股也走出了屢創(chuàng)新高的行情。
聚焦國內(nèi)，算力產(chǎn)業(yè)鏈正在“人工智能+”政策指引下持續(xù)受益，成為高成長確定性的賽道，相關(guān)算力廠商也有望復制海外科技公司路徑，在行業(yè)景氣上行周期中步入發(fā)展新高度。
大模型大算力，服務(wù)器廠商受益
從GPT-4、Sora、Claude3到Meta計劃7月發(fā)布的開源大模型Llama3，AI的發(fā)展在模型的密集發(fā)布中，不斷升級迭代。這個過程中，大模型將遵循規(guī)模法則，需要大量數(shù)據(jù)和算力，進而帶動大模型廠商對用于AI的訓練和推理算力需求倍增。
大模型之火也帶動國內(nèi)算力需求的持續(xù)高漲。華西證券稱，如果說產(chǎn)品是AI賦能、企業(yè)開啟第二輪業(yè)績增長曲線的“流量入口”，那么算力即是大廠開啟算力爭奪戰(zhàn)的“入場券”。我國目前“自研大模型熱”仍將持續(xù)，進度明顯加速，勢必對算力提出更高要求。
大模型大算力帶動下，AI服務(wù)器市場需求迎來爆發(fā)，相關(guān)服務(wù)器廠商的業(yè)績對此已經(jīng)明確體現(xiàn)。如英業(yè)達2023年AI服務(wù)器收入占比5%-7%，2024 年預計有望數(shù)倍增長；超微電腦服務(wù)器及存儲系統(tǒng)業(yè)務(wù)營收同比增長15%，遠超市場預期；戴爾服務(wù)器訂單環(huán)比增長一倍，并上調(diào)了2027年AI服務(wù)器的市場空間至1520億美元。
在國內(nèi)市場方面，AI服務(wù)器的發(fā)展也在提速。一方面，在今年的政府工作報告中，強調(diào)了要開展“人工智能+”行動、加快形成全國一體化算力體系等舉措，另一方面，英偉達H20芯片已全面接受預定，有望進一步刺激市場需求。中金公司認為，政策持續(xù)加碼國內(nèi)AI相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，疊加H20產(chǎn)業(yè)進展加速，國內(nèi)AI服務(wù)器需求有望加速兌現(xiàn)。
作為國內(nèi)領(lǐng)先的算力廠商，聯(lián)想集團業(yè)績亦體現(xiàn)出AI服務(wù)器需求強勁的趨勢。根據(jù)公開業(yè)績會，聯(lián)想集團AI基礎(chǔ)設(shè)施（涵蓋AI服務(wù)器和AI存儲等）業(yè)務(wù)已在環(huán)比增長中顯示出長期向上趨勢。目前其正在跟蹤超過20億美元的AI基礎(chǔ)設(shè)施訂單規(guī)劃，還與一家云客戶簽署合同，潛在訂單機會10 億美元。東吳證券指出，在AI算力GPU供給逐漸緩解后，聯(lián)想集團有望復制超微電腦等海外廠商的AI服務(wù)器產(chǎn)品快速放量曲線。
伴隨著國內(nèi)外AI服務(wù)器需求共振向上，行業(yè)市場空間也有望進一步打開。根據(jù)TrendForce數(shù)據(jù)，2023年全球服務(wù)器整機出貨量同比有所下滑，但預計2024年將同比回升2.05%，其中，受益于北美 云端數(shù)據(jù)中心訂單帶動，AI服務(wù)器需求有望保持高增長態(tài)勢，預計2024年出貨量有望實現(xiàn)同比雙位數(shù)的增長。
從投資角度來看，AI算力“狂潮”推動的AI服務(wù)器等硬件高景氣度，反映了算力投資主線的依然強勁。國投證券認為，當前AI 算力持續(xù)性的投資機會是科技高景氣的典型細分賽道，具體呈現(xiàn)出三條細分機會：一是放眼全球市場，AI浪潮下算力作為產(chǎn)業(yè)和投資布局方向的確定性持續(xù)提升，參與全球AI算力產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)公司如聯(lián)想集團等將在未來兌現(xiàn)業(yè)績。二是聚焦國內(nèi)市場，除了與海外AI算力具備相似的投資邏輯，還疊加了政策端的高度重視和大力扶持，國產(chǎn)算力有望持續(xù)收益。三是AI算力或?qū)⑦M一步在云端帶動數(shù)據(jù)中心相關(guān)需求提升，并在邊緣側(cè)牽引AI PC加速發(fā)展。
算力布局完整，聯(lián)想集團發(fā)展?jié)摿?/strong>
海內(nèi)外算力需求井噴，聯(lián)想集團正以最全算力基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)提供商的優(yōu)勢，深度受益。目前，聯(lián)想集團依托“端-邊-云-網(wǎng)-智”新IT技術(shù)，對算力領(lǐng)域的投入從場景到種類，形成了完整豐富的布局。
如針對云計算場景，聯(lián)想集團在細分領(lǐng)域的混合云方面優(yōu)勢顯著，旗下的Lenovo xCloud（聯(lián)想混合云）服務(wù)，可為用戶提供建云、上云、用云到管云的云上全生命周期解決方案。在邊緣側(cè)，聯(lián)想集團旗下有“聯(lián)想慧天”邊緣計算硬件產(chǎn)品家族，以及智能邊緣云和邊緣超融合一體機系列的布局，整體豐富了聯(lián)想集團算力基礎(chǔ)設(shè)施從云到邊緣場景的覆蓋。
此外，聯(lián)想集團計算業(yè)務(wù)類型涵蓋了通用計算、科學計算和專用于AI的智能計算，體現(xiàn)到硬件設(shè)備層面，聯(lián)想集團擁有通用服務(wù)器、高性能計算、AI服務(wù)器、AI存儲等全面的產(chǎn)品線，在設(shè)備之上，聯(lián)想集團還構(gòu)建了異構(gòu)智算平臺，其能夠?qū)νㄓ糜嬎恪⒖茖W計算和AI算力等算力集群進行統(tǒng)一管理，并能實現(xiàn)對多種CPU、GPU、DPU等處理器的異構(gòu)管理調(diào)度，可大幅優(yōu)化算力的使用效率。
以AI算力為核心，聯(lián)想集團形成了AI導向的基礎(chǔ)設(shè)施，并打造了“一橫五縱”布局，其中包括“一橫”的異構(gòu)智算平臺，“五縱”的服務(wù)器、存儲、軟件及超融合、數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)以及邊緣基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品和方案。
值得一提的是，聯(lián)想集團在AI服務(wù)器方面，以聯(lián)想問天和聯(lián)想ThinkSystem雙品牌卡位不同AI算力需求。目前市面上主要的AI服務(wù)器分為訓練服務(wù)器、訓推一體服務(wù)器、推理服務(wù)器和邊緣服務(wù)器等。去年，聯(lián)想問天品牌推出了訓練和訓推一體服務(wù)器，其中聯(lián)想問天WA5480 G3 AI訓推一體服務(wù)器還獲得了“2023年度AI服務(wù)器獎”和“2023 年度技術(shù)卓越獎”。
除此之外，在綠色算力方面，聯(lián)想集團首創(chuàng)的溫水水冷技術(shù)，可實現(xiàn)100%服務(wù)器部件用水冷卻，熱移除效率最高達98%，基于該技術(shù)，聯(lián)想集團全面布局了冷板式、浸沒式等液冷技術(shù)，并在全球打造了多個業(yè)界領(lǐng)先的液冷數(shù)據(jù)中心。
有機構(gòu)認為，AI算力的發(fā)展還將在邊緣側(cè)加速以AI PC為代表的AI終端的發(fā)展。如信達證券稱，AI服務(wù)器需求增長，有望對AI PC等業(yè)務(wù)形成一定拉動，產(chǎn)業(yè)趨勢已被驗證。除了算力產(chǎn)業(yè)鏈上個股有向上空間外，各類AI終端及產(chǎn)業(yè)鏈均潛藏較大機會。
聯(lián)想集團在AI PC方面，以全球PC龍頭廠商的優(yōu)勢領(lǐng)先布局，并聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴，從算力、大模型、AI應(yīng)用等方面，加速AI PC生態(tài)的形成，推進AI PC大規(guī)模落地，引領(lǐng)AI PC浪潮。
AI大模型迭代浪潮中，算力爆發(fā)出的強勁需求在供不應(yīng)求的情況持續(xù)火熱，AI服務(wù)器廠商也迎來了高景氣發(fā)展窗口。聯(lián)想集團作為全球領(lǐng)先的算力廠商，依托豐富優(yōu)秀的產(chǎn)品，可靠的方案及服務(wù)，正將算力機遇轉(zhuǎn)化成業(yè)務(wù)增長動能，進而有望打開更廣闊的成長空間。
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