中新經(jīng)緯12月26日電 題：中國(guó)汽車(chē)業(yè)怎么“卷”出了高增長(zhǎng)？
作者 符永康 劉雪玉 彭林麗
從年初“只賣(mài)12萬(wàn)元”的東風(fēng)雪鐵龍C6，到年底普遍降價(jià)10萬(wàn)元左右的寶馬主銷(xiāo)車(chē)型，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)在2023年“卷”出了新高度。
而同時(shí)，作為全球第一大汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)和最大的新車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)，中國(guó)的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持較高增速。1月至11月，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成2711.1萬(wàn)輛和2693.8萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)10%和10.8%。
其中，中國(guó)品牌乘用車(chē)共銷(xiāo)售1297.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)23.8%。更為值得關(guān)注是，據(jù)海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)，中國(guó)汽車(chē)出口量暴增，1月至10月累計(jì)出口424.1萬(wàn)臺(tái)，其中新能源汽車(chē)表現(xiàn)最為亮眼，出口新能源車(chē)成為增長(zhǎng)關(guān)鍵。
早在一季度，中國(guó)汽車(chē)出口量首次超越日本，成為世界第一大汽車(chē)出口國(guó)。11月，紅旗汽車(chē)的“beautiful”，迅速成為海外市場(chǎng)的輿論焦點(diǎn)。這背后也顯示了中國(guó)汽車(chē)的發(fā)展速度。
人們不禁要問(wèn)，競(jìng)爭(zhēng)加劇和較高增長(zhǎng)是如何同步顯現(xiàn)的呢？
一場(chǎng)價(jià)格拉鋸戰(zhàn)
從世界汽車(chē)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，2023年上半年，中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)量達(dá)到1312.27萬(wàn)輛，占全球市場(chǎng)31%，相當(dāng)于美國(guó)銷(xiāo)量的1.7倍，歐洲銷(xiāo)量的1.98倍。這一年，中國(guó)汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展不僅快速且硝煙彌漫。
3月，一張東風(fēng)雪鐵龍降價(jià)海報(bào)，讓汽車(chē)行業(yè)從新能源車(chē)“卷”向了燃油車(chē)。消費(fèi)者不僅記住了東風(fēng)雪鐵龍“掀桌子”的價(jià)格，也讓超30家車(chē)企“卷”入價(jià)格戰(zhàn)。
當(dāng)汽車(chē)增量時(shí)代逐漸走向存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，一場(chǎng)汽車(chē)行業(yè)的變革正在加劇。在加速洗牌的過(guò)程中，細(xì)分市場(chǎng)更加“卷”。為了搶占市場(chǎng)，車(chē)企們開(kāi)始卷價(jià)格，卷出海，卷智能化。
時(shí)間拉回到2023年初，特斯拉繼多次下調(diào)國(guó)產(chǎn)Model 3和Model Y的官方指導(dǎo)價(jià)后，開(kāi)年再次大幅降價(jià)2.9萬(wàn)元至4.8萬(wàn)元。緊隨其后，問(wèn)界汽車(chē)、小鵬汽車(chē)等多家車(chē)企在第一時(shí)間跟進(jìn)。其中，小鵬汽車(chē)部分車(chē)型降幅在2萬(wàn)至3.6萬(wàn)元之間，AITO問(wèn)界降價(jià)幅度在2.88萬(wàn)元至3萬(wàn)元。
這場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)的風(fēng)波，也從新能源車(chē)市場(chǎng)蔓延到了燃油車(chē)市場(chǎng)，湖北成為這場(chǎng)國(guó)內(nèi)燃油車(chē)價(jià)格戰(zhàn)的起點(diǎn)。
隨后，多個(gè)傳統(tǒng)燃油車(chē)品牌如東風(fēng)本田、上汽通用、一汽奧迪、廣汽本田等，也紛紛推出優(yōu)惠活動(dòng)，一場(chǎng)全國(guó)范圍內(nèi)的汽車(chē)價(jià)格戰(zhàn)正式打響。
在激烈的價(jià)格戰(zhàn)中，行業(yè)協(xié)會(huì)曾嘗試終止價(jià)格戰(zhàn)。7月6日，在中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)主辦的第13屆中國(guó)汽車(chē)論壇上，以一汽、上汽、比亞迪為代表的16家車(chē)企，聯(lián)合簽署了《汽車(chē)行業(yè)維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)秩序承諾書(shū)》，承諾“不以非正常價(jià)格擾亂市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)秩序”。
然而7月6日、7日，一汽大眾、上汽大眾相繼推出限時(shí)優(yōu)惠，特斯拉升級(jí)“引薦獎(jiǎng)勵(lì)”，引發(fā)了下半年新一輪的價(jià)格戰(zhàn)。
市場(chǎng)格局此消彼長(zhǎng)
價(jià)格不斷內(nèi)“卷”，讓汽車(chē)行業(yè)的格局也發(fā)生了改變。
乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年國(guó)內(nèi)自主品牌上半年銷(xiāo)量達(dá)到了598.6萬(wàn)輛，比上年同期增長(zhǎng)了22.4%，市場(chǎng)份額達(dá)到了53.1%。合資品牌和自主品牌之間的競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈。
在剛剛過(guò)去的11月，國(guó)內(nèi)單一汽車(chē)品牌銷(xiāo)量數(shù)據(jù)中，比亞迪汽車(chē)以288501輛的銷(xiāo)量第14次獲得月度銷(xiāo)量冠軍，而此前國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量巨頭大眾汽車(chē)以221354輛的成績(jī)排名第二，豐田汽車(chē)以147648輛的成績(jī)排名第三。
同時(shí)，隨著自主品牌的崛起，也讓合資品牌的銷(xiāo)量逐漸下滑。包括本田汽車(chē)、豐田汽車(chē)以及日產(chǎn)汽車(chē)在內(nèi)的日系品牌銷(xiāo)量也出現(xiàn)下滑。據(jù)乘聯(lián)會(huì)、合資車(chē)企官網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，僅有一汽豐田、北京現(xiàn)代銷(xiāo)量仍保持正向增長(zhǎng)，其他11家合資品牌銷(xiāo)量均呈現(xiàn)不同程度下滑。
11月初，昔日巨頭廣汽三菱突然宣布退出中國(guó)市場(chǎng)。而退場(chǎng)的背后是三菱汽車(chē)的慘淡銷(xiāo)量。數(shù)據(jù)顯示，今年1月至5月，三菱汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為3367輛和8934輛，同比暴跌75%和25.1%。
反觀國(guó)產(chǎn)新能源車(chē)企，在今年1月至11月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成842.6萬(wàn)輛和830.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)34.5%和36.7%，市場(chǎng)占有率達(dá)到30.8%。不僅如此，國(guó)產(chǎn)新能源車(chē)企紛紛出海，搶奪海外市場(chǎng)。乘聯(lián)會(huì)指出，新能源汽車(chē)出口暴增帶動(dòng)中國(guó)汽車(chē)出口快速成長(zhǎng)，出口數(shù)量和平均價(jià)格皆有強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，預(yù)計(jì)今年總出口量可達(dá)500萬(wàn)輛，將超越德國(guó)、日本穩(wěn)居冠軍。
隨著傳統(tǒng)合資車(chē)企的“退燒”，以及國(guó)產(chǎn)新能源車(chē)企的崛起，擁抱新能源，成為車(chē)企發(fā)展的主旋律。7月初，小鵬汽車(chē)率先與大眾達(dá)成戰(zhàn)略合作。隨后，奧迪汽車(chē)與上汽達(dá)成合作，長(zhǎng)安汽車(chē)攜手華為，蔚來(lái)汽車(chē)與長(zhǎng)安控股、吉利控股簽署換電戰(zhàn)略合作協(xié)議，豐田和比亞迪達(dá)成合作，奔馳、寶馬成立合資公司……車(chē)企們要從合作中尋求新的機(jī)遇。
弱勢(shì)品牌前景堪憂
據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2024年，汽車(chē)整體銷(xiāo)量將在3100萬(wàn)輛左右，新能源乘用車(chē)市場(chǎng)占有率將達(dá)到43%。中汽協(xié)副總工程師許海東表示，“中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)具備快速滿足消費(fèi)者極致需求的能力，這種極致需求海外消費(fèi)者同樣需要。中國(guó)的車(chē)正越做越好。”
到底各家新能源車(chē)企，這一年銷(xiāo)量如何？中新經(jīng)緯梳理了10家新能源汽車(chē)1月至11月的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)，從銷(xiāo)量表現(xiàn)來(lái)看，除了比亞迪、特斯拉，廣汽埃安、理想月均銷(xiāo)量分別超過(guò)3萬(wàn)、接近3萬(wàn)，銷(xiāo)售數(shù)據(jù)可觀。蔚來(lái)汽車(chē)、零跑汽車(chē)、小鵬汽車(chē)市場(chǎng)份額相近，競(jìng)爭(zhēng)激烈；極氪月均銷(xiāo)量剛剛接近1萬(wàn)輛。嵐圖汽車(chē)、極狐汽車(chē)銷(xiāo)售量較低，面臨著較大的生存壓力。
對(duì)此，乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)分析，今年復(fù)雜的市場(chǎng)情況，一定程度上加速了一些銷(xiāo)量規(guī)模小、資金鏈緊張的弱勢(shì)品牌被淘汰。
例如，今年年初，愛(ài)馳汽車(chē)、威馬汽車(chē)等已完成量產(chǎn)交付的二線新勢(shì)力車(chē)企，集體遭遇嚴(yán)重的運(yùn)營(yíng)危機(jī)。5月，雷丁汽車(chē)在轉(zhuǎn)型純電微型車(chē)之后，宣布破產(chǎn)。6月，拜騰汽車(chē)也步雷丁汽車(chē)的后塵走向破產(chǎn)，兩家關(guān)聯(lián)公司新增被法院立案破產(chǎn)清算事項(xiàng)。緊接著，10月11日，威馬汽車(chē)宣布破產(chǎn)重組。這一年中，多家弱勢(shì)品牌被“卷”出局。
對(duì)此，中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)新能源汽車(chē)分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)章弘對(duì)中新經(jīng)緯表示，從現(xiàn)在起到2035年全球燃油車(chē)大限之日止，將是新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的時(shí)代。
一場(chǎng)智能化的加速賽跑
當(dāng)汽車(chē)增量時(shí)代轉(zhuǎn)入存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，汽車(chē)智能化成了必爭(zhēng)風(fēng)口。
電動(dòng)化第一步，智能化第二步。各家車(chē)企都想要在智能化上下功夫。2月8日，被視為中國(guó)版ChatGPT的百度“文心一言”項(xiàng)目官宣。隨后，長(zhǎng)安、吉利、長(zhǎng)城、東風(fēng)日產(chǎn)、極越、零跑等多家車(chē)企紛紛加入其“朋友圈”，打響大模型賦能車(chē)企的第一槍。
11月，華為發(fā)布了自己的“鴻蒙智行”系統(tǒng)，隨后魅族也發(fā)布了自主研發(fā)的Flyme Auto汽車(chē)智能座艙操作系統(tǒng)。小米汽車(chē)也在加速推出自己的車(chē)機(jī)系統(tǒng)。
除了科技企業(yè)在“卷”，新勢(shì)力車(chē)企也在暗地較勁。蔚來(lái)ES6標(biāo)配4顆Orin X芯片，算力達(dá)1016TOPS；理想開(kāi)啟“智能駕駛3.0時(shí)代”，從高速場(chǎng)景進(jìn)入城市場(chǎng)景；小鵬G6配備全場(chǎng)景輔助駕駛系統(tǒng)XNGP，支持城市+高速導(dǎo)航輔助駕駛(高速NGP)；埃安的Hyper GT搭載3顆第二代智能可變焦激光雷達(dá)，在風(fēng)云三號(hào)衛(wèi)星紅外遙感技術(shù)加持下，能在夜間或霧霾、沙塵等惡劣天氣下識(shí)別出行人和動(dòng)物。
與此同時(shí)，一系列利好政策不斷推出，支持車(chē)企的技術(shù)發(fā)展。6月，工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌明確表示，將啟動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)，支持L3級(jí)及更高級(jí)別的自動(dòng)駕駛功能商業(yè)化應(yīng)用；7月，《國(guó)家車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē))(2023版)》正式印發(fā)，明確2025年前系統(tǒng)形成能夠支撐組合駕駛輔助和自動(dòng)駕駛通用功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)體系。
面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)環(huán)境，企業(yè)大佬們也紛紛下場(chǎng)開(kāi)戰(zhàn)。11月初，小鵬汽車(chē)董事長(zhǎng)何小鵬與華為智能汽車(chē)解決方案BU董事長(zhǎng)余承東，針對(duì)AEB測(cè)試進(jìn)行隔空論戰(zhàn)，雖然雙方最終以“握手言和”告終。但AEB自動(dòng)緊急剎車(chē)系統(tǒng)的話題探討熱度依然不減，一度登上了微博熱搜。(AEB全稱(chēng)為Autonomous Emergency Braking，意為自動(dòng)緊急剎車(chē)系統(tǒng)，是一項(xiàng)汽車(chē)主動(dòng)安全技術(shù)。)
根據(jù)高工智能汽車(chē)研究院的數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)市場(chǎng)乘用車(chē)AEB功能搭載率僅為48.84%。2023年1月至8月，這個(gè)數(shù)字已經(jīng)升至56.04%。12月，交通運(yùn)輸部發(fā)文稱(chēng)，自動(dòng)駕駛汽車(chē)需變更自動(dòng)駕駛功能、進(jìn)行車(chē)輛軟件系統(tǒng)升級(jí)的，應(yīng)按照工業(yè)和信息化部門(mén)規(guī)定執(zhí)行，確保車(chē)輛運(yùn)行安全。
除AEB外，NOA等概念也越來(lái)越多地出現(xiàn)在業(yè)內(nèi)人士口中。關(guān)于智能駕駛技術(shù)的年度大戰(zhàn)始于城市NOA(Navigate on Autopilot自動(dòng)輔助導(dǎo)航駕駛)，業(yè)內(nèi)專(zhuān)家稱(chēng)2023年為“城市NOA元年”。
多家企業(yè)相繼公布了自己的“城市NOA”計(jì)劃。蔚來(lái)汽車(chē)在北京五環(huán)內(nèi)的高速公路和城市快速路中推送了NOP+增強(qiáng)領(lǐng)航輔助功能；長(zhǎng)城魏派汽車(chē)有望在2023年實(shí)現(xiàn)城市NOA的OTA推送。理想汽車(chē)城市導(dǎo)航輔助駕駛(城市NOA)年底會(huì)覆蓋100座國(guó)內(nèi)城市，而小鵬汽車(chē)則計(jì)劃在2023年下半年開(kāi)放NGP到約50個(gè)城市。
誰(shuí)的機(jī)會(huì)？
中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)張永偉表示，隨著智能電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)進(jìn)入規(guī)模化發(fā)展階段，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)格局也隨之發(fā)生變化，汽車(chē)上下游迎來(lái)歷史性變革，供應(yīng)鏈的核心關(guān)系正在發(fā)生重大改變。
面對(duì)車(chē)市價(jià)格戰(zhàn)所帶來(lái)的成本壓力，車(chē)企與下游經(jīng)銷(xiāo)商之間的關(guān)系成為行業(yè)焦點(diǎn)。中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，經(jīng)銷(xiāo)商的虧損比例為50.3%，盈利比例35.2%，持平比例為14.5%。虧損面處于近年高位。
具體來(lái)看，2月7日，浙江臺(tái)州最大汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)集團(tuán)浙江中通控股集團(tuán)旗下多家4S店關(guān)停。緊接著，“利豐汽車(chē)”“紫維汽車(chē)”“寧波海曙汽車(chē)”“重慶龍華”等多家4S店集團(tuán)或破產(chǎn)或退市；6月30日，國(guó)內(nèi)首家通過(guò)IPO登陸A股的汽貿(mào)集團(tuán)――*ST龐大因業(yè)績(jī)不佳在上交所正式退市。4S店關(guān)停的現(xiàn)象接連發(fā)生，這背后是經(jīng)銷(xiāo)商們的舉步維艱。
而在汽車(chē)供應(yīng)鏈的上游，車(chē)企的“主導(dǎo)者”地位遭到動(dòng)搖；汽車(chē)產(chǎn)業(yè)上游的電池、芯片、材料等關(guān)鍵資源的供應(yīng)商，逐漸有了“話語(yǔ)權(quán)”。
例如，動(dòng)力電池廠商們營(yíng)業(yè)額實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。財(cái)報(bào)顯示，寧德時(shí)代2023年前三季度營(yíng)業(yè)收入2946.77億元，歸母凈利潤(rùn)為311.45億元，前三季度凈利潤(rùn)超去年全年凈利潤(rùn)總和。中創(chuàng)新航上半年?duì)I業(yè)額約122.95億元，凈利潤(rùn)約2.66億元，同比增長(zhǎng)60.8%。
另外，動(dòng)力電池的裝車(chē)量也在持續(xù)上漲，中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2023年1月至11月，中國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車(chē)量339.7GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)31.4%。
預(yù)測(cè)：新能源汽車(chē)市場(chǎng)將高速增長(zhǎng)
回溯這一年，車(chē)企們?yōu)榱吮Ｗ∈袌?chǎng)份額，卷價(jià)格、卷出海、卷智能化，打法上從單打獨(dú)斗到合作共贏，歸根結(jié)底，都在努力地將自己留在牌桌上。那么，2024年汽車(chē)市場(chǎng)將走向何方？車(chē)企們是否能在內(nèi)卷之下，找尋到新出路。
中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)付炳鋒在“2024年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)預(yù)測(cè)峰會(huì)”上總結(jié)，2023年國(guó)內(nèi)汽車(chē)工業(yè)經(jīng)受住了嚴(yán)峻考驗(yàn)，克服了諸多不利因素影響，全行業(yè)迎難而上，主動(dòng)作為，市場(chǎng)運(yùn)行穩(wěn)中有升，依然展現(xiàn)出強(qiáng)大的發(fā)展韌性和內(nèi)生動(dòng)力。
崔東樹(shù)預(yù)計(jì)，2024年乘用車(chē)總體零售2220萬(wàn)輛，較2023年增長(zhǎng)3%。2024年新能源乘用車(chē)批發(fā)量預(yù)計(jì)達(dá)到1100萬(wàn)輛，凈增量230萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)22%，滲透率達(dá)到40%。
天津大學(xué)中國(guó)汽車(chē)戰(zhàn)略發(fā)展研究中心預(yù)測(cè)研究總監(jiān)陳麗然預(yù)判，2024年整體汽車(chē)市場(chǎng)維持穩(wěn)定增長(zhǎng)，增速在10%左右。燃油汽車(chē)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增速持續(xù)減低，燃油汽車(chē)出口市場(chǎng)穩(wěn)中有升。而新能源汽車(chē)市場(chǎng)總體將高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)混合動(dòng)力汽車(chē)和純電動(dòng)汽車(chē)各占50%。
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責(zé)任編輯：常濤 李中元
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