券商代銷基金保有規(guī)模再創(chuàng)歷史新高 市占率持續(xù)逆勢(shì)上升
2月2日晚間，中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了2023年第四季度銷售機(jī)構(gòu)公募基金銷售保有規(guī)模百?gòu)?qiáng)榜單(以下簡(jiǎn)稱“基金代銷百?gòu)?qiáng)榜單”)。各大機(jī)構(gòu)中券商表現(xiàn)優(yōu)異，“股票+混合公募基金保有規(guī)模”及“非貨幣市場(chǎng)公募基金保有規(guī)模”兩項(xiàng)指標(biāo)均再創(chuàng)新高，與銀行、獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)相比，其市占率也進(jìn)一步抬升。而券商“代銷一哥”中信證券的總榜排名超越農(nóng)業(yè)銀行，升至第8位；申萬(wàn)宏源證券表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，上述兩項(xiàng)指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。
ETF驅(qū)動(dòng)券商保有規(guī)模
及市占率雙雙提升
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者梳理，去年第四季度，百?gòu)?qiáng)機(jī)構(gòu)“股票+混合公募基金保有規(guī)模”合計(jì)為5.0178萬(wàn)億元(以下簡(jiǎn)稱“股混保有規(guī)模”)，環(huán)比下降5.55%；百?gòu)?qiáng)機(jī)構(gòu)“非貨幣市場(chǎng)公募基金保有規(guī)模”合計(jì)為8.5453萬(wàn)億元(以下簡(jiǎn)稱“非貨保有規(guī)模”)，環(huán)比增長(zhǎng)1.45%。
對(duì)此，興業(yè)證券非銀首席分析師徐一洲表示：“2023年四季度，股弱債強(qiáng)的市場(chǎng)環(huán)境下，權(quán)益類基金保有規(guī)模延續(xù)下行態(tài)勢(shì)，債基保有規(guī)模增長(zhǎng)對(duì)非貨保有量形成支撐。”
在“基金代銷百?gòu)?qiáng)榜單”中，券商數(shù)量增至54家，較去年第三季度增加1家，占比持續(xù)擴(kuò)大；銀行占據(jù)了24家，數(shù)量未發(fā)生變化；獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)占據(jù)了20家，較去年第三季度減少1家；保險(xiǎn)及代理機(jī)構(gòu)依舊為2家，數(shù)量長(zhǎng)期未發(fā)生改變。
從股混保有規(guī)模來(lái)看，去年第四季度，已占據(jù)代銷榜單半壁江山的券商保有規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，合計(jì)為14256億元，環(huán)比增長(zhǎng)2.96%。銀行保有規(guī)模合計(jì)為22927億元，環(huán)比下降9.32%；獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)保有規(guī)模合計(jì)為12215億元，環(huán)比下降8.03%；保險(xiǎn)及代理機(jī)構(gòu)規(guī)模為780億元，環(huán)比增長(zhǎng)8.94%。
代銷江湖中，各大機(jī)構(gòu)之間競(jìng)爭(zhēng)激烈，從市占率來(lái)看，券商股混保有規(guī)模占比由去年第三季度的26.06%增至28.41%；銀行保有規(guī)模占比由去年第三季度的47.59%下降至45.69%；獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)保有規(guī)模占比由去年第三季度的25%微降至24.34%。
從上述數(shù)據(jù)中可以看出，在股混保有規(guī)模中，券商無(wú)論是保有規(guī)模還是市占率均超越獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)，并持續(xù)拉開(kāi)差距。
非貨保有規(guī)模方面，去年第四季度，券商保有規(guī)模為17394億元，環(huán)比增長(zhǎng)6.81%，市占率由19.33%提升至20.36%；銀行保有規(guī)模合計(jì)為38293億元，環(huán)比增長(zhǎng)0.29%，市占率由45.33%降至44.81%；獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)保有規(guī)模為28738億元，環(huán)比下降0.32%，市占率由34.23%下降至33.63%；保險(xiǎn)及代理機(jī)構(gòu)規(guī)模為1028億元，環(huán)比增長(zhǎng)9.83%。
國(guó)聯(lián)證券非銀金融分析師劉雨辰表示：“券商表現(xiàn)相對(duì)亮眼，估計(jì)主要受益于ETF(交易型開(kāi)放式指數(shù)基金)基金銷售上的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。”
申萬(wàn)宏源證券表現(xiàn)出色
兩項(xiàng)規(guī)模指標(biāo)環(huán)比大增
在群雄逐鹿的基金代銷市場(chǎng)中，證券行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也愈發(fā)激烈，不少券商整體排名波動(dòng)明顯。
2023年第四季度，中信證券與華泰證券兩家行業(yè)頭部公司在代銷市場(chǎng)中依舊優(yōu)勢(shì)凸顯。其中，中信證券作為券商“代銷一哥”，股混保有規(guī)模及非貨保有規(guī)模兩項(xiàng)指標(biāo)持續(xù)穩(wěn)居券商第一，總榜排名超越農(nóng)業(yè)銀行上升至第8位，規(guī)模分別為1469億元、1902億元，環(huán)比分別下降2.7%、增長(zhǎng)0.1%；華泰證券緊隨其后，排名未發(fā)生改變，依舊為總榜第10位，兩項(xiàng)規(guī)模分別為1345億元、1597億元，環(huán)比分別下降0.5%、增長(zhǎng)0.6%。
而申萬(wàn)宏源證券則在去年第四季度脫穎而出，總榜排名上升21位至第12位，股混保有規(guī)模及非貨保有規(guī)模兩項(xiàng)指標(biāo)分別為867億元、993億元，環(huán)比分別大增130%、99%。
不少中小券商也表現(xiàn)優(yōu)異，華林證券及財(cái)信證券首次進(jìn)入基金代銷百?gòu)?qiáng)榜單。同時(shí)，股混保有規(guī)模中，信達(dá)證券、中金公司去年第四季度的環(huán)比增幅均超10%。非貨保有規(guī)模方面，西南證券、東吳證券、國(guó)金證券、信達(dá)證券、山西證券、招商證券、中金公司、國(guó)泰君安、西部證券的環(huán)比增幅也均超10%。
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