2023年券商發債超1.5萬億元 同比增長34%
每經記者 陳晨
2024年初始，又有券商百億規模債券獲批。
1月2日，國聯證券發布公告表示，證監會同意國聯證券向專業投資者公開發行面值總額不超過180億元公司債券的注冊申請。
《每日經濟新聞》記者注意到，2023年，隨著券商擴大業務規模以及流動資金需求增加，疊加股權融資趨緩，券商發債量有所提升。Wind(萬得)數據統計，2023年共計73家券商發行債券規模超1.5萬億元，同比增長34%，其中9家券商發債規模超500億元，中信證券發債超1000億元。
多家券商發百億規模債券
1月2日，國聯證券發布公告稱，證監會同意公司向專業投資者公開發行面值總額不超過180億元公司債券的注冊申請。證監會要求國聯證券本次發行公司債券應嚴格按照報送上海證券交易所的募集說明書進行。另外，本批復自同意注冊之日起24個月內有效，國聯證券在注冊有效期內可以分期發行公司債券。
《每日經濟新聞》記者了解到，2023年3月15日，上海證券交易所受理了國聯證券此次債券發行事項。
時隔近一年，國聯證券終于獲批。相關文件顯示，本次公司債券募集資金扣除發行費用后，擬將100億元用于償還到期或回售的公司債券，80億元用于補充營運資金。
對于擬將80億元用于補充公司日常生產經營所需營運資金，國聯證券認為，充足的資金供應是公司進一步擴大業務規模、提升營運效率的必要條件。隨著公司業務范圍和經營規模的不斷擴大，尤其是固定收益類、權益類、股權衍生品等交易業務和融資融券業務規模的擴大，公司對營運資金的總體需求逐步增加，因此，通過發行本次債券募集資金補充營運資金將對公司正常經營發展提供有力保障。
除了國聯證券，目前市場上還有眾多券商的百億規模發債審批在推進中。
Wind數據統計顯示，2023年12月以來提交注冊且計劃發行規模超過100億元的券商還有4家，其中國金證券擬發行150億元，銀河證券、國泰君安和海通證券都是計劃發行200億元的小公募債。
另外，2023年12月以來，還有華泰證券、中泰證券、東方證券、招商證券、中信建投、南京證券和中金公司擬發行超百億規模的債券在交易所是已受理或已反饋狀態。
9家券商發債超500億
回顧2023年，券商債券發行規模實現不小的增長。2023年1月，證監會表示，倡導證券公司自身必須聚焦主責主業，樹牢合規風控意識，堅持穩健經營，走資本節約型、高質量發展的新路。
于是，在2023年里，兩家頭部券商先后叫停百億配股方案，多家券商修訂增發預案，甚至還有在修訂后仍終止定增事項。另外，6家擬上市券商審核進展也較為緩慢。因此，在資本節約型、高質量發展思路下，券商股權融資的約束逐步顯現。
隨著股權融資受阻，券商債券“補血”需求增加。Wind數據統計，2023年73家券商共計發行787只債券，總規模為15036.33億元，分別同比增長38%、34%。
具體來看，共有36家券商發行規模超過100億元，其中9家更是突破500億元，分別是中信證券(1240億元)、招商證券(991億元)、國信證券(977億元)、銀河證券(877億元)、中信建投(838億元)、廣發證券(755億元)、華泰證券(689億元)、國泰君安(636億元)和海通證券(504億元)。
從增長情況來看，2023年有22家券商發債規模增幅超過60%，其中14家更是實現翻倍增長，中信證券、中航證券、信達證券、紅塔證券、興業證券、中銀證券增幅居前。
《每日經濟新聞》記者注意到，在發行利率上，頭部券商由于具有較高的信用評級、較大的業務規模以及更廣的融資渠道，因而在發行票面利率上會更低。
以證券公司債為例，招商證券、廣發證券、中信證券等發行的多只債券利率低于2.5%，而部分中小券商卻因業務風險、監管評級等限制因素，發債利率明顯偏高。
Wind數據顯示，2023年有11只證券公司債發行利率在5%及以上，其中大同證券發行的2只債券利率達6%。
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