21世紀經(jīng)濟報道記者 龐華瑋 廣州報道
私募在ETF的投資繼續(xù)狂飆突進。
以近期上市的首批10只中證A50ETF為例，其中6只基金中有12家私募機構(gòu)現(xiàn)身10大持有人名單，包括迎水投資、玄元投資、銳天投資等多家百億私募。
比如，易方達、華寶、大成等3家基金公司旗下的中證A50ETF，均各有3家私募機構(gòu)現(xiàn)身10大持有人名單。其中，百億量化巨頭銳天投資甚至買成了大成中證A50ETF的第一大持有人。
第三方數(shù)據(jù)顯示，截至3月22日，年內(nèi)新成立的23只ETF的前十持有人名單中出現(xiàn)了私募身影，覆蓋34家私募旗下的48只產(chǎn)品，合計持有ETF份額為8.85億份。
21世紀經(jīng)濟報道記者采訪的私募人士普遍承認，私募對ETF的興趣日益增長，投資決策中對ETF工具也越來越重視。
掃貨中證A50ETF
近日10只中證A50ETF陸續(xù)上市，合計募集規(guī)模超過165億元，15只私募基金現(xiàn)身6只中證A50ETF十大持有人名單上。
其中，易方達、華寶、大成等3家基金公司旗下的中證A50ETF，均各有3家私募機構(gòu)現(xiàn)身10大持有人名單。
具體來看，易方達中證A50ETF的前十大持有人中出現(xiàn)了循遠資產(chǎn)、迎水投資和湘禾投資三家私募的身影，其中循遠資產(chǎn)旗下的循遠安心金選十六號持有1289萬份，占比1.44%。另外百億私募上海迎水投資旗下的迎水月異15號持有1000萬份，占比1.12%。此外湘禾投資旗下的湘禾美麗人生持有700萬份，占比0.78%。
大成中證A50ETF的前十大持有人中出現(xiàn)了銳天投資、璦爾德投資和科瑞菲亞資產(chǎn)3家私募的身影，其中百億量化巨頭上海銳天投資旗下的銳天正則通享5號持有8339萬份，占比為4.17%，為大成中證A50ETF第一大持有人。此外浙江璦爾德投資旗下的璦爾德潤澤量化12號持有2600萬份。北京科瑞菲亞資產(chǎn)旗下的科瑞菲亞北冕座6號持有1500萬份。
華寶中證A50ETF前十大持有人中出現(xiàn)了天寶私募、玄元私募、慈曜資產(chǎn)等私募的身影，其中山東天寶私募基金旗下的天寶長鴻二十三期持有5000萬份，占比3.23%。百億私募玄元私募基金旗下的玄元科新149號持有5000萬份，占比3.23%。另外，深圳慈曜資產(chǎn)旗下的慈曜靈活配置1號持有3000萬份，占比1.94%。
此外，嘉實、銀華、華寶旗下的中證A50ETF的前十大持有人中均各有2只私募基金現(xiàn)身。
值得一提的是，現(xiàn)身6只中證A50ETF十大持有人名單的15只私募產(chǎn)品，涉及12家私募機構(gòu)，其中包括3家百億私募機構(gòu)，迎水投資（主觀）、玄元投資（主觀+量化混合）、銳天投資（量化）。
此外，規(guī)模為5億～10億元的科瑞菲亞投資了3只中證A50 ETF，包括嘉實、工銀瑞信、大成等基金旗下產(chǎn)品。
私募積極掃貨中證A50ETF的背后，與中證A50指數(shù)的設置有關(guān)，該指數(shù)成分股中包含了中國A股市場市值最大、流動性最好的50家上市公司，且行業(yè)分布較為均衡，具有良好的市場代表性和流動性，這類寬基ETF是投資人看好的標的。而量化選股程序中，此類寬基ETF也適合用于做ETF套利策略，以及市場中性、多空類等策略。
私募積極投資ETF
私募掃貨中證A50ETF并非個別現(xiàn)象。
私募排排網(wǎng)不完全統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至3月22日，年內(nèi)新成立的23只ETF的前十持有人名單中出現(xiàn)了不少私募身影，覆蓋34家私募旗下的48只產(chǎn)品，合計持有ETF份額為8.85億份。
購買ETF的私募中，不乏大私募身影，其中有恒德資本、梅山保稅港區(qū)凌頂投資、銳天投資、思勰投資、玄元投資和迎水投資等6家規(guī)模100億以上私募；50-100億的私募有廣金美好、和正私募、上海鶴禧私募等3家；另外20-50億以及10-20億的中等規(guī)模私募分別有4家和5家；買ETF最積極的還是小規(guī)模私募，一共有11家0-5億規(guī)模和5家5-10億規(guī)模的小私募。從購買ETF的私募管理人類型來看，購買ETF的主觀私募有15家，主觀+量化私募有12家，量化私募有7家。
明澤投資基金經(jīng)理胡墨晗認為，私募機構(gòu)掃貨ETF的現(xiàn)象反映了其對這種投資工具的高度認可。私募機構(gòu)之所以青睞ETF，主要是因為ETF具有低成本、高透明度、良好流動性和風險分散等優(yōu)勢，同時部分品種的ETF還能通過T+0交易增加操作的靈活性。此外，ETF的市場代表性使得私募機構(gòu)能夠輕松獲得市場平均回報，而量化套利策略的實施也得益于ETF的特性。從類型上看，私募機構(gòu)更傾向于投資行業(yè)和主題ETF，如芯片、電池、券商等領(lǐng)域，以及寬基ETF，如滬深300ETF。跨境ETF也受到關(guān)注，用于實現(xiàn)海外市場的多元化配置。這一趨勢不僅表明了私募機構(gòu)對ETF日益增長的興趣，也反映了其在投資決策中對ETF作為工具或參考的重視。隨著市場的發(fā)展和私募策略的多樣化，預計私募機構(gòu)對ETF的投資將持續(xù)增長。
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