2月2日，《上海證券交易所ETF行業發展報告（2024）》正式發布，助力投資者了解2023年度全球及境內ETF行業發展動態及趨勢。《報告》顯示，境內ETF市場規模突破2萬億元，創歷史新高。其中，權益型ETF市值達到1.73萬億元，約占A股總市值的2%。展望2024年，《報告》預測ETF行業主要呈現十大發展趨勢，分別為：指數化投資發展空間廣闊，ETF市場處于發展機遇期；寬基ETF持續發展，形成滬市基金市場名片；行業主題型ETF快速發展，服務國家戰略布局；債券ETF品種持續豐富，機制進一步優化；大力推動產品創新，ETF產品鏈持續完善；研究推動集合申購業務常態化，完善ETF配套機制；研究拓寬基金通平臺業務功能；拓寬ETF互聯互通，積極打通全球市場；豐富ETF期權品種，完善風險管理工具；持續加大ETF推廣，引入更多中長期資金參與。
2023年境內股票ETF凈流入4485億元
2023年對于全球指數化投資和ETF發展而言是波瀾壯闊的一年。《報告》顯示，全球ETF市場規模再創新高，首次突破11萬億美元，2023年全年資金凈流入接近萬億美元。
回顧境內市場，指數化投資已成為境內公募基金行業發展趨勢。《報告》顯示，截至2023年底，境內交易所掛牌上市的ETF數量達889只，較2022年底增長18.06%；總規模達2.05萬億元，創歷史新高，較2022年底增長28.13%。其中，權益型ETF市值達到1.73萬億元，約占A股總市值的2%。
2023年，境內ETF市場資金凈流入創歷史新高，全年凈流入高達5009.36億元，較2022年增長71.11%，充分發揮了穩定市場的作用。分類型來看，股票ETF凈流入最高，達4485.41億元。除此之外跨境ETF凈流入926.14億元、債券ETF凈流入238.45億元、商品ETF凈流入50.76億元、貨幣ETF凈流出691.40億元。
2023年，境內ETF規模增長4508.82億元，其中新發產品貢獻了778.96億元的規模增量，占比17.28%；存量產品規模實現了3729.86億元的增長，占比82.72%。
截至2023年末，境內ETF的投資標的涵蓋了股票、債券、貨幣、商品、境外股票等大類資產，產品布局較為完善。其中，股票ETF規模1.45萬億元，占比70.86%；跨境ETF規模2792.75億元，占比13.66%；貨幣ETF規模2067.94億元，占比10.11%；債券ETF規模788.92億元，占比3.86%；商品ETF規模307.16億元，占比1.50%。
滬市ETF成交額和規模分別位居亞洲第一、第二
從上交所市場來看，2023年，滬市ETF規模快速增長，投資者參與度持續提升。截至2023年底，滬市共掛牌ETF 539只，規模合計1.56萬億元，較2022年底增長25.26%；全年成交額21.65萬億元，同比增長15.84%，滬市ETF成交額、規模分別位居亞洲第一、第二。
滬市ETF市場參與度穩步提升，截至2023年末，持有賬戶數669萬戶，全年交易賬戶數862萬戶。從投資者結構來看，機構投資者持有占比更高，交投更為活躍，截至2023年底，滬市ETF規模和全年交易量中機構投資者的占比分別為63.5%、61.2%。
不過，個人投資者持有占比有所提升。截至2023年底，個人投資者持有滬市ETF的市值總規模為 5676.54億元，較2022年同比增長31.33%，個人投資者持有滬市ETF的市值占比為36.5%，較2022年上升3.4個百分點。
產品方面，上交所打造旗艦寬基ETF，持續完善產品布局。滬深300ETF單只規模突破千億元，為境內規模最大的權益基金；8只科創50ETF規模合計突破千億元，成為境內第二大寬基指數系列產品。
機制方面，上交所持續優化配套機制，便利投資者參與ETF市場。推動ETF集合申購試點全部落地，推動納入互聯互通的ETF標的穩步擴容，優化基金產品開發配套機制。
具體來看，上交所大力發展股票ETF，旗艦龍頭產品不斷涌現。截至2023年底，上交所股票ETF規模10835億元，占滬市ETF規模近七成。單市場股票ETF規模從年初的1910億元快速增長到3298億元，增幅達到73%。
2023年，華泰柏瑞滬深300 ETF（1310億元）、華夏上證科創板50成份ETF（934億元）和華夏上證50 ETF（800億元）等代表性產品規模均超500億元，共25只非貨幣ETF規模超百億，規模合計8361億元，占滬市ETF總規模比重的54%。
在科創類ETF產品方面，截至2023年底，上交所共掛牌8只科創50ETF，總規模1443億元；6只科創細分主題ETF產品總規模90億元。2023年，滬市新推出了2只科創成長ETF，聚焦科創板高成長性板塊，發行規模合計22億元；8只科創100ETF，聚焦科創板中等市值上市公司，截至2023年底總規模313億元。
央企ETF產品方面，截至2023年底，上交所共有國企、央企ETF產品23只，規模合計454億元，投資領域涵蓋了上海國企、一帶一路、央企創新驅動、央企結構調整等。2023年新推出了9只國新央企系列ETF產品，截至2023年底總規模80億元。
在跨境ETF產品方面，上交所推出了首批滬新ETF互通產品，截至2023年底，上交所上市的華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF規模6.8億元，為投資者配置以科技為重點的東南亞上市公司提供了選擇。
納入互聯互通標的ETF產品也穩步擴容。截至2023年底，納入滬股通的ETF共76只，總規模9013億元，產品類型既包括寬基ETF，也涵蓋行業主題ETF。
ETF行業今年有望呈現十大發展趨勢
展望2024年，《報告》指出，隨著新一輪資本市場改革開放成效不斷凸顯，境內ETF市場處于難得的發展機遇期。上交所表示，將多措并舉助力投資端改革走深、走實，不斷加快ETF市場的創新步伐，產品布局將會更加豐富，投資者參與程度也將持續提升。
《報告》認為，2024年，ETF行業有望呈現十大主要發展趨勢：一是指數化投資發展空間廣闊，ETF市場處于發展機遇期。一方面，預計境內指數體系會迎來進一步完善，總體指數供給增加；一方面，上交所將緊密圍繞經濟結構調整和產業轉型升級，多措并舉豐富ETF產品格局，持續優化ETF投資生態環境，促進資本市場持續開放，為指數化投資營造更為廣闊的發展空間。
二是寬基ETF持續發展，形成滬市基金市場名片。2024年，上交所將重點推進寬基ETF產品做大做強做優，從包括強化推廣、優化生態等多方面入手，多措并舉打造滬市基金市場名片。提高機構投資者對寬基ETF投資參與度，不斷提升投資者參與體驗。同時研究推出中證A50等更多寬基ETF產品，持續豐富產品布局。
三是行業主題型ETF快速發展，服務國家戰略布局。2024年，隨著市場有效性的不斷提升，上交所將繼續著力推動行業主題類權益型ETF創新發展。緊扣國家重大戰略布局和資本市場改革目標，圍繞中國經濟轉型、科技自立自強、央企估值回歸、綠色環保節能、區域協調發展、消費理念升級、多層次資本市場等概念的行業主題ETF將持續發展，呈現百花齊放的趨勢。更加特色鮮明的行業主題ETF能夠更好地滿足不同投資者的資產配置需求，降低投資者選股難度，充分發揮ETF投資優勢。
四是債券ETF品種持續豐富，機制進一步優化。2024年，上交所將充分發揮基金市場普惠金融作用，不斷豐富債券ETF產品布局，為投資者提供更多風險低、收益穩的基金產品。此外，債券ETF配套機制也將不斷完善，便利各類投資者參與債券ETF投資。
五是大力推動產品創新，ETF產品鏈持續完善。2024年，上交所將在把握好金融創新和風險防控關系的前提下，加大產品創新力度，完善ETF布局及產品鏈，推動創新產品開發，為投資者提供更加多元化的資產配置工具，切實發揮基金市場服務居民財富管理需求的作用。
六是研究推動集合申購業務常態化，完善ETF配套機制。目前，上交所已順利完成19只ETF集合申購試點落地。2024年，上交所將持續研究推動ETF集合申購業務常態化，吸引更多中長期資金通過投資ETF入市，支持實體經濟發展。此外，通過優化做市評價、精簡業務辦理流程等方式持續優化做市商機制，進一步提升券商參與基金做市業務積極性。
七是研究拓寬基金通平臺業務功能。2024年，上交所將繼續研究拓展基金通2.0平臺業務功能，推動開通投資者買入功能，拓展平臺轉讓標的范圍，便利基金公司直銷、第三方銷售機構、互聯網等渠道投資者參與公募REITs等上市基金轉讓。
八是拓展ETF互聯互通，積極打通全球市場。2024年，上交所將推動滬市ETF納入互聯互通標的穩步擴容，同時繼續借鑒中日、滬港、滬新ETF互聯互通經驗，探索創新與境外合作模式，加深與“一帶一路”國家基金市場合作，不斷提升交易所對外開放水平，切實推進我國資本市場雙向開放。
九是豐富ETF期權品種，完善風險管理工具。2024年，上交所將在上證50ETF期權、滬深300ETF期權、中證500ETF期權和科創50ETF期權的基礎上研究推出更多ETF期權品種。
十是持續加大ETF推廣，引入更多中長期資金參與。2024年，上交所將深化投資端改革，進一步加強面向機構投資者服務，聚焦關鍵問題精準發力，營造有利于機構投資者的入市環境，引導更多中長期資金入市。同時進一步提升ETF推廣力度，加強ETF行業分析師隊伍建設，豐富推廣活動形式，不斷拓展培訓合作方的范圍和投資者覆蓋面，鼓勵更多個人與機構投資者參與到ETF投資中來。
（來源：證券時報）
本文鏈接：約占A股總市值2%！境內權益型ETF去年年底市值1.73萬億元http://m.lensthegame.com/show-3-8987-0.html
聲明：本網站為非營利性網站，本網頁內容由互聯網博主自發貢獻，不代表本站觀點，本站不承擔任何法律責任。天上不會到餡餅，請大家謹防詐騙！若有侵權等問題請及時與本網聯系，我們將在第一時間刪除處理。
上一篇： 首批中證A50ETF正式獲批，易方達、大成、平安、華泰柏瑞等10家基金公司飲“頭啖湯”
下一篇： 直播也納入績效考核！對基金經理影響多大？