中新經緯12月9日電 (馬靜)8日晚間，浙商證券發布公告稱，擬受讓重慶國際信托股份有限公司(下稱重慶國際信托)等5家公司持有的國都證券股權，合計持股比例為19.1454%。
若受讓完成，浙商證券將成為國都證券的第一大股東。分處于京津冀和長三角的兩家券商，在業務協同上將帶來哪些想象空間？
浙商證券或成為國都證券第一大股東
據前述公告，浙商證券已分別與重慶國際信托、天津重信科技發展有限公司、重慶嘉鴻盛鑫商貿有限公司、深圳市遠為投資有限公司、深圳中峻投資有限公司于2023年12月8日簽署《國都證券股份有限公司股份轉讓框架協議》，擬以現金方式受讓上述公司分別持有的國都證券5.2820%、4.7170%、3.7736%、3.3089%、2.0639%股份，最終受讓比例等交易方案以正式簽署的最終交易文件為準。
今年3月，浙商證券曾與東吳證券、國聯集團一同競拍民生證券34.71億股股份。彼時，三家公司角逐激烈，拍賣經過162次出價、157次延遲，雖然最終以91.05億元花落國聯集團，但另外兩家在出價方面也是不遑多讓，步步緊跟，有一家最后出價到90.85億元。
顯然，錯失民生證券后，浙商證券并沒有放棄通過參股券商擴大版圖的意愿。根據國都證券2022年年報，其無控股股東、無實際控制人。據天眼查，除深圳中峻投資有限公司外，前述轉讓股權的其他四家公司均在國都證券前十大股東名單上。倘若股權受讓完成，浙商證券合計將持有國都證券19.1454%股權，一舉超越中誠信托(持股比例為13.3264%)成為國都證券第一大股東。
浙商證券對成為國都證券第一大股東的身份也較為“執著”。浙商證券在公告中表示，如從全體轉讓方合計受讓的擁有表決權、提名權等完整股東權利的目標公司股份比例未能達到15.8365%，則浙商證券有權不進行本次交易，且不承擔任何責任。
另值得一提的是，8日，同方股份發布公告稱，全資子公司同方創投將通過產權交易所公開掛牌方式轉讓其持有國都證券5.9517%股權，掛牌價約為8.93億元。而根據國都證券2022年年報披露的信息，同方創投和此次擬轉讓股權給浙商證券的重慶國際信托有股權關系。
具體而言，同方金融控股(深圳)有限公司(現為同方創投)持有同方國信投資控股有限公司26.32%的股權，同方國信投資控股有限公司持有重慶國際信托股份有限公司66.99%的股權。如果浙商證券競得同方創投持有的股權，對國都證券的持股比例將進一步提升至25.1%。
雙方業務上可能形成哪些互補？
今年11月3日，證監會曾表示將支持頭部證券公司通過業務創新、集團化經營、并購重組等方式做優做強。哪些證券公司將迎來并購重組，也引發了市場一波又一波熱烈的討論。
中新經緯注意到，浙商證券近期新上任的總裁錢文海在近日的媒體專訪中就提到，對于市場關注的券業并購重組，公司正在積極尋找戰略并購機遇。
如今瞄準“國都證券”，浙商證券在公告稱，“本次交易框架協議的簽訂符合公司戰略規劃，有利于公司優化資源配置，加強資源整合，發揮公司現有業務優勢與國都證券業務協同效應，提升公司的競爭力，不存在損害公司及股東利益的情形。”
從經營情況來看，雙方在業務上可能會形成哪些互補？
浙商證券是浙江首家國有控股的上市券商，注冊資本38.7817億元。截至2022年末，總資產為1369.61億元，凈資產為273.08億元。2022年營收和凈利潤分別為168.14億元和 16.54 億元。
國都證券于2001年12月成立，注冊資本為58.3億元，注冊地在北京。截至2022年末，總資產為348.89億元，凈資產為102.09億元，2022年營收和凈利潤分別為9.38億元和3.55億元。
從業績指標來看，國都證券與浙商證券相差較大。單從凈資產指標看，兩者相加約在全行業排第21名，較浙商證券現有排位提高了5位。
從業務布局方面看，國都證券目前擁有60家分支機構(其中4家分公司、56家營業部)，網點布局圍繞全國經濟中心和發達城市向周邊輻射，主要分布在北京等17個地區。浙商證券深耕浙江，擁有9家子公司(含全資子公司)，22家分公司、107家證券營業部。
此外，國都證券通過整合信托公司(股東)、香港金融控股公司(子公司)、另類投資公司(子公司)、私募投資公司(子公司)、期貨公司(控股公司)、基金公司(參股公司)，以及多家商業銀行、投資公司等金融機構(戰略伙伴)的資源，構建起一個多功能的綜合金融服務平臺。
其中，基金公司即指中歐基金，國都證券持有20%股權。據Wind數據計算，2020年―2022年，中歐基金為國都證券分別貢獻了1.32億元、2.54億元、2.23億元的凈利潤，占總體的比重分別為15.92%、30.53%、65.32%。最新數據顯示，中歐基金管理規模約4689.26億元，在同業內排21名。浙商證券旗下的浙商基金則管理規模約573.82億元，在同業排76位。
此外，國都證券的固定收益業務優勢較為突出，其固定收益自營投資收益率連續4年超過可比指數，且所投資債券未出現一例評級負面或下調。2022年，國都證券固定收益業務營收為4.47億元，占總營收的比重為47.65%。
不過，浙商證券稱，本次交易尚處于初步籌劃階段，交易方案仍需進一步論證和協商，交易存在不確定性。
中新經緯注意到，公告中還提到，浙商證券和轉讓方無法在2023年12月31日前或雙方協商一致同意的其他日期前簽署最終交易文件的，簽署各方有權以書面形式通知對方解除框架協議。
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責任編輯：羅琨 李中元
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