又見 “清倉”轉(zhuǎn)讓，年內(nèi)中小券商股權(quán)流轉(zhuǎn)頻現(xiàn)
2023年以來，中小券商股權(quán)流轉(zhuǎn)加速，交易情況“冷熱”分化。
12月26日晚間，東亞前海證券第二大股東深圳市銀之杰科技股份有限公司(下稱“銀之杰”，300085.SZ)發(fā)布公告稱，擬通過公開掛牌、協(xié)議轉(zhuǎn)讓等方式出售公司持有的東亞前海證券26.1%的股權(quán)。
據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，今年以來，已有10家券商股權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)讓或拍賣。從交易情況來看，有的被高價(jià)爭(zhēng)搶，也有的頻遭冷遇。
一位券商人士對(duì)第一財(cái)經(jīng)分析稱，非金融主業(yè)企業(yè)拍賣所持證券公司股份變現(xiàn)，可以優(yōu)化自身資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，同時(shí)也能為大型券商提供并購重組標(biāo)的。近年來，券商競(jìng)爭(zhēng)加劇，中小券商價(jià)值差距拉大，市場(chǎng)對(duì)中小券商價(jià)值的認(rèn)可程度存在差異，所以導(dǎo)致有些標(biāo)的爭(zhēng)相競(jìng)價(jià)，有些標(biāo)的無人問津。
銀之杰擬“清倉”東亞前海證券
公開資料顯示，東亞前海證券成立于2016年，由東亞銀行、前海金控、銀之杰以及晨光控股共同發(fā)起設(shè)立，其中，銀之杰為第二大股東，持股比例26.1%。
本次銀之杰擬出售持有的東亞前海證券全部股權(quán)，旨在更好地聚焦金融科技主業(yè)，深耕數(shù)據(jù)要素×金融服務(wù)行動(dòng)計(jì)劃，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。本次交易尚處于籌劃階段，尚無法預(yù)計(jì)該交易對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響。
銀之杰還指出，由于本交易的交易時(shí)點(diǎn)和交易金額尚不確定，公司預(yù)計(jì)本項(xiàng)資產(chǎn)出售可能構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
從東亞前海證券盈利情況看來，2021年~2022年連續(xù)兩年虧損。2021年~2022年，東亞前海證券分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.79億元、2.91億元，同比下降38.14%、23.17%；歸母凈利潤(rùn)分別虧損0.58億元、1.64億元。
Wind數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，東亞前海證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.53億元，同比下降3.24%；歸母凈利潤(rùn)虧損0.64億元，總資產(chǎn)28.70億元，總負(fù)債17億元。
中小券商股權(quán)交易頻現(xiàn)
今年以來，中小券商股權(quán)出讓不在少數(shù)。據(jù)第一財(cái)經(jīng)記者不完全統(tǒng)計(jì)，包括國都證券、中天證券、東莞證券、大通證券、大同證券、華龍證券、九州證券、華西證券、申港證券、民生證券在內(nèi)，目前已有10家券商股權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)讓或拍賣。
僅11月以來，就有多家券商股權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)讓。繼浙商證券(601878.SH)收購國都證券19%股權(quán)后，12月20日，同方創(chuàng)新投資(深圳)有限公司與嘉融投資有限公司擬掛牌捆綁轉(zhuǎn)讓國都證券共計(jì)7.37%股權(quán)。
此外，全國產(chǎn)業(yè)行業(yè)信息化綜合服務(wù)平臺(tái)信息顯示，中天證券第二大股東本鋼集團(tuán)擬出讓全部持有的該公司21.35%股權(quán)，信息披露日期為12月6日。
11月3日，錦龍股份(000712.SZ)發(fā)布重大資產(chǎn)重組公告，擬轉(zhuǎn)讓東莞證券20%股權(quán)。并于12月2日披露重大資產(chǎn)重組進(jìn)展，擬調(diào)增轉(zhuǎn)讓東莞證券股份最多至40%。
產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)資深研究人士王劍輝對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示，在行情低迷的情況下，整個(gè)行業(yè)的估值出現(xiàn)下移，有實(shí)力的券商會(huì)偏向選擇在此時(shí)以較低的成本來進(jìn)行并購整合，擴(kuò)大自己的市場(chǎng)份額，為未來行情啟動(dòng)做好準(zhǔn)備，并進(jìn)一步做大做強(qiáng)。
上述券商人士對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示分析稱，在鼓勵(lì)并購重組政策導(dǎo)向下，非金融主業(yè)企業(yè)拍賣所持證券公司股份變現(xiàn)，可以優(yōu)化自身資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，同時(shí)也能為大型券商提供并購重組標(biāo)的，讓專業(yè)的金融企業(yè)進(jìn)行專業(yè)的并購重組和管理，有利于企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
競(jìng)價(jià)交易“冷熱”分化
從交易情況來看，有的券商股權(quán)被高價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，而有的卻頻遭冷遇。
此前3月15日，民生證券股權(quán)拍賣時(shí)，受到三名買家多番加價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，最終由國聯(lián)證券大股東國聯(lián)集團(tuán)以91.05億元接手，相較起拍價(jià)溢價(jià)55%。
而今年9月，因公司破產(chǎn)，江陰澄星實(shí)業(yè)集團(tuán)將持有的華龍證券5108.21萬股股權(quán)掛網(wǎng)進(jìn)行拍賣，首拍價(jià)為1.94億元，因無人出價(jià)而流拍。此后10月，該股權(quán)在首拍價(jià)基礎(chǔ)上，打八折進(jìn)行第二次拍賣，仍二次流拍。
對(duì)于不同券商股權(quán)交易出現(xiàn)“冷熱”不均的情況，上述券商人士對(duì)第一財(cái)經(jīng)分析稱，近年來，券商競(jìng)爭(zhēng)加劇，中小券商價(jià)值差距拉大，市場(chǎng)對(duì)中小券商價(jià)值的認(rèn)可程度存在差異，所以導(dǎo)致有些標(biāo)的爭(zhēng)相競(jìng)價(jià)，有些標(biāo)的無人問津。
“不同的券商受歷史遺留問題、經(jīng)營(yíng)能力、業(yè)績(jī)表現(xiàn)等因素影響，資質(zhì)有所差異。目前行業(yè)整合逐步傾向強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，估值水平的較低的情況下，大家都希望找到優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，不再像以前也會(huì)選擇質(zhì)地稍差一點(diǎn)的，達(dá)到市場(chǎng)渠道拓展的目標(biāo)即可。” 王劍輝分析稱。
作者：周斌
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