來源|時代投研
作者|陳佳鑫
編輯|李乾韜
1月25日，廣東省統計局公布的2024年廣東經濟運行簡況顯示，2024年，廣東GDP為14.16萬億元，連續36年居全國首位。
廣東作為改革開放的前沿陣地，除經濟發達外，資本市場的發展也走在前列。深交所自1990年成立以來，如今已擁有近三千家上市公司，世界交易所聯合會（WFE）數據顯示，2024年前三季度，深交所成交金額在全球交易所中排名第三。此外，廣東擁有的上市公司數量、總市值也位居全國前列。
時代投研將從上市公司數量、市值、產業結構、區域分布等多個維度來觀察廣東資本市場實力。
【摘要】
1.?上市公司數量第一，總市值第二。截至2024年末，廣東上市公司數量達1172家，是全國唯一擁有千家上市公司的省份；總市值突破20萬億元，僅次于北京。同時廣東也是2024年新增上市公司數量最多的省份。
2.?直接融資額排名全國第三。2024年，廣東A股上市公司2024年直接融資總額為345.63億元（包含增發、配股、可轉債、IPO），同比減少了75.5%，但仍排名全國各省份第三，屬于直接融資相對活躍的市場。
3.?電子設備企業最多，信息技術服務業總市值近四萬億元。廣東電子產業發達，“電子設備、儀器及元件”上市公司數量達185家，大幅領先其他行業；機械、房地產管理和開發、電器設備、信息技術服務行業緊隨其后。從上市公司行業分布可以看出廣東優勢產業較為多元，其中輕工業發達、信息技術服務、軟件等第三產業也具備明顯優勢。
4.?深圳上市公司總市值占全省的71%。廣東上市公司集中于珠三角，深圳、廣州、東莞、佛山、珠海位列前五，僅深圳及廣州的上市公司數量占全省比重便接近70%。市值方面，僅深圳上市公司的總市值占全省比重便達71%。各城市的優勢產業存在差異，深圳、東莞的電子設備上市公司最多，廣州則為房地產上市公司最多。
5.?總營收增速排名靠前，總凈利潤略微下滑。2024年前三季度，廣東A股上市公司總營收為7.45萬億，總凈利潤為6493.83億元，僅此于北京，其中總營收增速排名靠前，總凈利潤則略微下滑。中國平安（601318.SH）是廣東A股上市公司中業績規模最大的企業。
【正文】
一、?上市公司數量第一，總市值第二
時代投研統計了廣東在A股以及港股、美股等其他市場上市的企業數量（在多地同時上市的企業僅統計一次），截至2024年12月31日，廣東上市公司數量達1172家，在所有省份中居首。
從市值規模來看，截至2024年底，廣東上市公司總市值達21.7萬億元，同比增長19.4%，突破20萬億元，總市值規模僅次于北京（39.37萬億）。（在多地同時上市的企業僅統計一次市值，優先統計A股市值，隨后是港股市值）
證券化率方面，截至2024年底，廣東證券化率達153.3%，在上市公司總市值前十大省份中排名第三。
IPO企業數量是衡量區域未來資本市場競爭力的重要指標。2024年，在A股IPO企業數量明顯減少的背景下，廣東仍新增39家上市公司，數量高居全國首位。其中17家在A股上市，16家在港股上市，6家在其他市場上市。2024年，港股成為廣東企業重要上市地。
廣東新增上市公司中，信息技術行業的企業數量最多，達19家，占比接近50%，包括小馬智行（PONY.O）、速騰聚創（2498.HK）、廣合科技（001389.SZ）等企業。
二、直接融資額排名全國第三
直接融資活躍度也是衡量區域資本市場競爭力的重要指標，2024年，廣東A股上市公司2024年直接融資總額為345.63億元（包含增發、配股、可轉債、IPO），同比減少了75.5%，全國A股上市公司直接融資額也同樣大幅縮減。
不過廣東直接融資額仍排名全國各省份第三，僅次于北京、浙江，屬于相對活躍的市場。
具體來看，增發、IPO、可轉債的融資額分別為176.35億元、115.56億元、53.72億元，增發及IPO仍未主要的直接融資方式。其中IPO及增發融資額縮減明顯，分別同比減少79.9%、71.3%。
2024年廣東A股直接融資額最大的上市公司為鹽田港（000088.SZ），其通過增發募資近40億元，主要用于支付收購深圳市鹽港港口運營有限公司的現金對價以及相關中介機構費用。
三、電子設備企業最多，信息技術服務業總市值近四萬億元
從上市公司行業分布來看，廣東電子產業發達，截至2024年末，“電子設備、儀器及元件”上市公司數量達185家，大幅領先其他行業；機械、房地產管理和開發、電器設備、信息技術服務行業緊隨其后，上市公司數量分別為64家、59家、57家、42家。（Wind三級行業分類標準）
前十大行業可以看出廣東優勢產業較為多元，其中輕工業發達，但也存在機械之類的重工業，此外，信息技術服務、軟件等第三產業也較為發達。
市值方面，截至2024年末，信息技術服務行業總市值達3.82萬億，反超“電子設備、儀器及元件”行業登頂，其中僅騰訊控股（00700.HK）的總市值便高達3.56萬億，行業內其他上市公司市值均在300億元以下，頭部效應顯著。
“電子設備、儀器及元件”行業的頭部企業包括工業富聯及立訊精密，其中截至2024年末，工業富聯（601138.SH）市值超4000億元，立訊精密（002475.SZ）則接近3000億元，此外還有多家市值近千億元的上市公司，市值分布較為均衡。
四、深圳上市公司總市值占全省的71%
從上市公司城市分布來看，深圳、廣州、東莞上市公司數量位列前三，分別有563家、241家、77家上市公司；佛山、珠海緊隨其后，分別有67家、51家上市公司。
整體來看，廣東上市公司集中于珠三角，尤其是深圳、廣州，兩大城市上市公司數量合計占全省比重達68.6%，接近七成。
市值維度的集中更為明顯，其中深圳上市公司總市值達15.39億元，占全省總市值的70.9%；廣州上市公司的總市值則為2.48萬億元。
在上市公司數量不占優的情況下，佛山憑借美的集團（000333.SZ）、海天味業（603288.SH）兩家龍頭企業，總市值反超東莞居第三。
從上市公司數量來看，各城市優勢產業存在差異，深圳、東莞的“電子設備、儀器及元件”企業數量最多，廣州房地產管理和開發企業最多，佛山則為家電企業最多。
五、總營收增速排名靠前，總盈利有所倒退
從業績表現來看，2024年前三季度，廣東A股上市公司總營收7.45萬億，僅此于北京；總營收同比增長4.1%，增速在全國省份中排名第五，屬于營收規模較大且增速較快的省份。
廣東A股上市公司中營收規模最大的企業為中國平安，2024年前三季度營收達7753.83億元，同比增長10%；比亞迪（002594.SZ）則以5022.51的營收位居第二。
但廣東A股上市公司總盈利略微倒退。2024年前三季度，廣東上市公司總凈利潤為6493.83億元，同樣僅此于北京，總凈利潤同比減少了1.5%。
2024年前三季度，中國平安以1400.54億元的凈利潤再度登頂，成為廣東上市公司中業績規模最大的企業；招商銀行（600036.SH）則以1140.39億元的凈利潤位居第二。
（全文2559字）
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本文鏈接：2024年廣東資本市場競爭力報告：上市公司近1200家全國第一，總市值超20萬億元http://m.lensthegame.com/show-3-60154-0.html
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